บริษัทที่อาจได้รับประโยชน์จากความวุ่นวายในผู้บริหารของ NVIDIA: AMD และ Broadcom อาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด ขณะที่ Samsung อาจได้รับคำสั่งซื้อ HBM เพิ่มขึ้น

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 12 พฤศจิกายน คณะกรรมการบริษัท NVIDIA มีรายงานว่าเตรียมปลด CEO เจนเซน หวง และได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพ หลังจากข่าวเผยแพร่ หุ้น NVIDIA ในตลาดสหรัฐฯ ร่วงลงประมาณ 9% หลังปิดตลาด ขณะที่ AMD และ Broadcom ต่างปรับขึ้นเกิน 3% และ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ปรับขึ้น 0.3% นักลงทุนบางส่วนเดิมพันว่า หากความวุ่นวายในฝ่ายบริหารส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง NVIDIA กับลูกค้า คู่แข่งจะมีโอกาสคว้าคำสั่งซื้อชิป AI เพิ่มมากขึ้น

AMD มีโอกาสมากที่สุดในการคว้าคำสั่งซื้อ AI GPU โดยตรง ขณะที่ Broadcom และ Alphabet อาจได้ประโยชน์จากการที่ผู้ให้บริการคลาวด์ขยายการติดตั้งชิปแบบกำหนดเอง AMD เป็นคู่แข่งที่ใกล้ชิดที่สุดของ NVIDIA ในตลาด AI GPU ส่วน Broadcom กำลังขยายธุรกิจในด้านชิป AI แบบกำหนดเองและอุปกรณ์เครือข่าย Alphabet ประกาศขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ TPU ในสัปดาห์นี้ โดยวางแผนเปิดตัวการกำหนดค่าใหม่สองแบบ Mandeep Singh หัวหน้าฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีของ Bloomberg Intelligence มองว่า AMD, TPU ของ Google และ Amazon ต่างมีโอกาสขยายส่วนแบ่งในตลาดตัวเร่ง AI อย่างไรก็ตาม Anna Wu ผู้ก่อตั้ง Floodlines Research ชี้ว่า TPU ไม่สามารถทดแทน GPU ได้อย่างสมบูรณ์ และการที่ลูกค้าย้ายภาระงาน AI ที่มีอยู่ออกจากแพลตฟอร์ม NVIDIA ก็ต้องใช้เวลาและต้นทุน

ผู้ออกแบบชิปแบบกำหนดเองก็ได้รับความสนใจจากเงินทุนเช่นกัน MediaTek ซึ่งร่วมมือกับ Google ในการพัฒนาชิปแบบกำหนดเอง พุ่งขึ้นถึง 3.3% ในระหว่างวันพฤหัสบดี ขณะที่ Alchip และ Global Unichip ต่างปรับขึ้นเกิน 8% นักลงทุนเดิมพันว่า หากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่หันงบประมาณมากขึ้นไปยังชิปที่พัฒนเอง บริษัทที่ให้บริการออกแบบสำหรับโครงการเหล่านี้ก็มีโอกาสได้รับธุรกิจเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน พันธมิตรด้านการผลิตของ NVIDIA ก็ส่งสินค้าให้คู่แข่งด้วย จึงได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายในฝ่ายบริหารค่อนข้างจำกัด หุ้น TSMC เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

โอกาสของ Samsung อยู่ที่การคว้าส่วนแบ่งการจัดหาที่มากขึ้น Samsung ได้บรรลุความร่วมมือกับ AMD ในเดือนมีนาคมปีนี้เกี่ยวกับหน่วยความจำ AI และเทคโนโลยีคอมพิวติ้งรุ่นถัดไป ขณะที่ SK Hynix ยังคงเป็นซัพพลายเออร์หลักของหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงสำหรับ NVIDIA Jung In Yun CEO ระดับโลกของ Fibonacci Asset Management Global มองว่า หากเจนเซน หวง ลาออก และฝ่ายบริหารชุดใหม่ของ NVIDIA ทบทวนความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ Samsung อาจใช้โอกาสนี้ขยายความร่วมมือกับ NVIDIA หุ้น Samsung เอาชนะ SK Hynix ได้เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ในวันนั้น FuriosaAI สตาร์ทอัพชิป AI ของเกาหลี และ MangoBoost ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Samsung ก็กำลังพยายามใช้เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อคว้าส่วนแบ่งตลาดเช่นกัน

ว่าบริษัทชิปจีนจะได้ประโยชน์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่านโยบายการส่งออกของสหรัฐฯ จะเข้มงวดขึ้นหรือไม่ Cambricon พุ่งขึ้นประมาณ 13% ในระหว่างวัน ขณะที่ Hygon และ SMIC ต่างปรับขึ้นเกิน 5% Bloomberg ชี้ว่า หากการจัดหาชิป AI ขั้นสูงให้จีนถูกจำกัดมากขึ้น ความต้องการทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ในประเทศอาจเพิ่มขึ้น แต่เว้นแต่บริษัทจีนจะฝ่าฟันอุปสรรคด้านชิปขั้นสูงได้ ก็ยังยากที่จะกัดกร่อนส่วนแบ่งตลาดของ NVIDIA อย่างมีนัยสำคัญ