สรุปประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจมหภาคประจำสัปดาห์นี้: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร点燃ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง ขณะที่ตรรกะการซื้อขายเงินเยนเปลี่ยนไปสู่การขึ้นดอกเบี้ย

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 5 กันยายน สัปดาห์นี้แกนหลักของตลาดโลกหมุนรอบความคาดหวังนโยบายเฟด การแข็งค่าของเยน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเทขายพันธบัตรทั่วโลก

การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 56,000 ตำแหน่งอย่างมาก ผลักดันให้ตลาดกลับมาเดิมพันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอีกครั้ง โดยเทรดเดอร์เพิ่มความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนขึ้นไปกว่า 60% อีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ยังคงกดดันเฟดให้ลดดอกเบี้ยต่อสาธารณะ ความขัดแย้งระหว่างสายเหยี่ยวและสายพิราบภายในเฟดยิ่งชัดเจนมากขึ้น

เยนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจใหญ่ของสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ต่อเยนพุ่งใกล้ระดับ 160 ก่อนจะร่วงลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ประมาณ 155 ตลาดเริ่มแรกคาดการณ์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดเงินอีกครั้ง แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ ในทางกลับกัน ความคาดหวังที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อุเอดะ คาซึโอะ ระบุว่าที่ประชุมเดือนกันยายนจะหารือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ตลาดกำลังค่อยๆ เปลี่ยนจาก "การเทรดแบบแทรกแซง" ไปสู่ "การเทรดแบบขึ้นดอกเบี้ย"

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้ สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านรอบใหม่ ขณะที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายกองกำลังสหรัฐฯ ในจอร์แดน บาห์เรน เออร์บิลในอิรัก คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่ช่องแคบฮอร์มุซจะหยุดชะงักด้านอุปทานกลับเข้าสู่การตั้งราคาของตลาดอีกครั้ง น้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุ 90 ดอลลาร์ชั่วคราว ขณะที่เบรนท์ยืนเหนือ 95 ดอลลาร์

การเทขายพันธบัตรทั่วโลกยังคงแพร่กระจาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 3% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1996 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ อังกฤษ และยุโรปปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน เงินทุนเริ่มประเมินระดับอัตราดอกเบี้ยกลางของโลกใหม่ ในขณะเดียวกัน นิเกิลอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ผลผลิตของโรงถลุงนิเกิลบางแห่งและสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมอาจลดลง 30% ถึง 40%

ด้านเทคโนโลยี ในวันเปิดตัว GPT-6 Astra บริการ AI ของ OpenAI, Anthropic และ xAI ต่างประสบปัญหาขัดข้อง ความเสถียรของโครงสร้างพื้นฐาน AI กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง เทสล่าเปิดตัวบริการรถไร้คนขับ Cybercab อย่างเป็นทางการที่เมืองออสติน ความก้าวหน้าของการ商业化 Robotaxi ดำเนินต่อไป

ด้านหุ้นสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ผ่านช่วง "ช็อกจากอัตราดอกเบี้ย—ฟื้นตัวจากการช้อนซื้อ—ถูกกดดันอีกครั้งจากตัวเลขจ้างงานแข็งแกร่ง" ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.09% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.4% ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.27% ทองคำสัปดาห์นี้ลดลง 0.52% ปิดที่ 4,431 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดัชนีดอลลาร์ลดลง 0.53% ปิดที่ 99.16