มอร์แกน สแตนลีย์ถอดเอ็นวิเดียออกจากรายชื่อหุ้นที่แนะนำอันดับต้น

ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่มีกำลังประมวลผลพร้อมใช้และข้อได้เปรียบด้านเงินทุน ผู้จัดหาศูนย์ข้อมูลที่ราคาหุ้นอาจลดลงมากกว่าผลกระทบจากคำสั่งซื้อ และบริษัทซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานที่นำ AI มาใช้ในธุรกิจองค์กรเป็นรายแรกๆ

การขาดแคลนหน่วยความจำผลักดันสถาปัตยกรรมใหม่ Cerebras, Marvell และอื่นๆ คาดว่าจะได้รับประโยชน์

มอร์แกน สแตนลีย์มองว่า การซื้อขาย AI อาจเปลี่ยนจากเซมิคอนดักเตอร์ไปยังยักษ์ใหญ่คลาวด์อย่างไมโครซอฟท์ อเมซอน และเมตา จุดสนใจของตลาดกำลังเปลี่ยนจากการจัดหาชิปไปสู่ความสามารถในการสร้างรายได้จาก AI รายงานผลประกอบการในอนาคตเกี่ยวกับรายจ่ายด้านทุน รายได้จากคลาวด์ และอัตรากำไรจะกำหนดว่าการหมุนเวียนนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่