นักลงทุนบางส่วนของ Anthropic วางแผนขายหุ้นที่จัดสรรจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีค่าธรรมเนียม 3% ถึง 5% ของราคาเสนอขาย

ข่าว BlockBeats วันที่ 11 พฤศจิกายน ตามรายงานของ Bloomberg นักลงทุนบางรายของ Anthropic ได้เสนอขายหุ้นที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ซื้อรายใหม่ก่อนการกำหนดราคา IPO แล้ว บริษัทนายหน้าค้า JonesTrading กำลังเสนอขายหุ้นมูลค่าสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ในนามของนักลงทุนที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจำนวนมาก โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3% ถึง 5% จากราคาเสนอขายสุดท้ายของ IPO

แหล่งข่าวระบุว่า หุ้นชุดนี้ไม่ติดข้อจำกัดการขาย (lock-up) แต่ผู้ซื้อต้องได้รับอนุมัติจากทั้งฝ่ายขายและธนาคารที่เข้าร่วมใน IPO Bloomberg ชี้ว่าข้อตกลงลักษณะนี้ช่วยให้สถาบันการลงทุนลดความเสี่ยงของสถานะการจัดสรรบางส่วนพร้อมขยายฐานนักลงทุนของตน Jon Jefferies หัวหน้าฝ่ายตลาดเอกชนของ JonesTrading ไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อธุรกรรมเฉพาะเจาะจง แต่กล่าวว่าเขาเห็นข้อตกลงลักษณะนี้ครั้งแรกในช่วงที่ SpaceX เข้าตลาด และปัจจุบันมีธุรกรรมลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับ Anthropic หลายรายการกำลังถูกเสนอขายอยู่ในตลาด

นอกจากนี้ ผู้ขายอีกรายกำลังเสนอขายหุ้น Anthropic ที่มีอยู่มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Special Purpose Vehicle (SPV) โดยราคาเสนอสอดคล้องกับมูลค่าบริษัท 1.4 ถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ และคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แหล่งข่าวระบุว่า SPV นี้มีโครงสร้างชั้นเดียวและถือหุ้น Anthropic โดยตรง แตกต่างจากข้อตกลงการขายต่อข้างต้น ธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วและไม่ขึ้นอยู่กับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ขายใน IPO

การ IPO ของ Anthropic ในครั้งนี้มุ่งเป้ามูลค่าหลังปรับลดเต็มจำนวน (fully diluted) ประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทและนักลงทุนบางรายวางแผนระดมทุนผ่าน IPO และการจัดจำหน่ายแบบเอกชนรวมกันสูงสุด 904 พันล้านดอลลาร์ หากบรรลุขนาดนี้จะเกินขนาดการเสนอขายพื้นฐาน 750 พันล้านดอลลาร์ของ SpaceX โฆษกของ Anthropic ยังไม่ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นในทันที