"เทพหุ้นใหม่" Serenity อธิบายรายละเอียดสงครามแผ่นรองพื้นแก้ว: SKC จัดหาให้ AMD, Samsung Electro-Mechanics ล็อกเป้า Apple และ Broadcom

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 7 มิถุนายน "เทพหุ้นคนใหม่" Serenity ได้สรุปตารางเวลาการผลิตจำนวนมากของผู้ผลิตหลักในอุตสาหกรรมซับสเตรตแก้ววันนี้ Absolics ภายใต้ SKC คาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 โดยร่วมมือกับ Applied Materials และมี AMD เป็นลูกค้า ขณะที่ Samsung Electro-Mechanics คาดว่าจะผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 โดยร่วมมือกับ Sumitomo Chemical และครอบคลุมลูกค้าอย่าง Apple, Broadcom และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ Serenity ระบุว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับคำกล่าวของ Intel ที่จะผลิตจำนวนมากในปี 2030 ขณะเดียวกัน การคาดการณ์ที่ว่าเทคโนโลยี CoPoS ของ TSMC ยังต้องใช้เวลาอีก 2 ถึง 3 ปีได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง โดยคำกล่าวนี้มาจากการแสดงความเห็นล่าสุดของประธาน TSMC

Serenity ยังชี้ให้เห็นผู้เล่นสำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่อาจปรากฏซ้ำๆ: Innolux ที่ได้รับประโยชน์จากเส้นทาง CoPoS ของ TSMC เป็น "ผู้ได้รับประโยชน์ที่น่าสนใจ"; SHMD ในทางทฤษฎีก็ควรได้รับประโยชน์จากทิศทางของ TSMC แต่สถานะทางการเงิน "ค่อนข้างแย่" Serenity เตือนว่าควรให้ความสนใจกับ LPK และซัพพลายเออร์อุปกรณ์ต้นน้ำ ซึ่งผู้เล่นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องในช่วงการขยายกำลังการผลิตซับสเตรตแก้ว ซับสเตรตแก้วในฐานะจุดหมายถัดไปของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง กำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากการตรวจสอบทางเทคนิคไปสู่การจัดสรรการผลิตจำนวนมาก