เงินทุนไหลเข้าสู่วงการคริปโตอย่างบ้าคลั่ง ใครคือ "ผู้เก็บเกี่ยว" สถาบันการลงทุน?

ชื่อเรื่องต้นฉบับ: บริษัท Crypto ระดมทุนได้ทำลายสถิติ 6.5 พันล้านเหรียญในไตรมาส 3 ปี 2021 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ระดมทุนได้ทั้งหมด 6.5 พันล้านดอลลาร์จากการระดมทุนร่วมลงทุน 339 รอบระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2021 ตามการวิจัยล่าสุดของ Blockdata ซึ่งรวมเฉพาะธุรกรรมการลงทุนที่เปิดเผยเท่านั้น นี่เป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันที่ทำลายสถิติในปีนี้ โดยมียอดเงินทุน 3.83 พันล้านหยวน และ 5.131 พันล้านหยวน ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามลำดับ และเงินทุนในไตรมาสที่สามนั้นเกือบเป็นสองเท่าของยอดรวมสำหรับทั้งปี 2020 เมื่อกองทุนเงินร่วมลงทุนได้ 3.8 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทคริปโต

เงินทุนกำลังไหลเข้าสู่วงการ crypto ใครคือผู้ชนะรายใหญ่ที่สุด?

1. FTX: 900 ล้านเหรียญสหรัฐ FTX แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่นำโดยมหาเศรษฐีวัย 29 ปีอย่าง SBF ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series B มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคม ทำให้บริษัทมีมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนมากกว่า 60 ราย รวมถึง Sequoia Capital, Paradigm และ Coinbase Ventures เข้าร่วมในการระดมทุนชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้

มีรายงานในเวลานั้นว่าเงินทุนดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการต่างๆ ต่อมา บริษัท FTX ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ FTX ได้ประกาศแผนการเข้าซื้อ LedgerX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์คริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC)

2. โซราเร: 680 ล้านเหรียญสหรัฐ Sorare เป็นเกมฟุตบอลแฟนตาซีแบบ NFT ที่ใช้ Ethereum ในเดือนกันยายนปีนี้ เกมดังกล่าวระดมทุนได้ 680 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่า 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ การระดมทุนรอบ Series B ได้รับการนำโดยกลุ่มการลงทุนของญี่ปุ่น SoftBank ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้เงินทุนแก่บริษัทคริปโตอื่นๆ อีกหลายแห่ง

ปัจจุบันเกม NFT ของ Sorare มีสโมสรฟุตบอลที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 200 แห่ง รวมถึง FC Barcelona, Juventus FC, Paris Saint-Germain FC และ Liverpool FC เช่นเดียวกับผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของสมาคมผู้เล่น Major League Soccer อีกด้วย

3. สินทรัพย์ดิจิทัล Genesis: 431 ล้านดอลลาร์ บริษัทขุด Bitcoin สัญชาติอเมริกันอย่าง Genesis Digital ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบใหม่เป็นมูลค่า 431 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นำโดย Paradigm และมีบริษัทต่างๆ เช่น NYDIG และ FTX เข้าร่วมด้วย ด้วยเงินทุนในมือที่เพียงพอ Genesis Digital กำลังมองไปยังการขยายตัวแบบก้าวร้าว บริษัทกล่าวว่าคาดว่าจะมีศูนย์ข้อมูลที่มีกำลังการผลิต 1.4 กิกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นแปดเท่าจากกำลังการผลิตในเดือนกันยายน 2564 4. ไฟร์บล็อค: 310 ล้านดอลลาร์ Fireblocks เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในนิวยอร์กที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการเก็บรักษา การโอนและการชำระเงินสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้า เช่น ธนาคารและตลาดแลกเปลี่ยน ในเดือนกรกฎาคม ปีนี้ บริษัทได้ระดมทุนได้ 310 ล้านเหรียญสหรัฐ การระดมทุนรอบซีรีส์ D ได้รับการนำร่วมโดย Sequoia Capital, Stripes Capital, Spark Capital, Coatue, DRW VC และ SCB 10X และประเมินมูลค่าบริษัทที่ 2 พันล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ ในเดือนมีนาคมของปีนี้ Fireblocks ระดมทุนได้ 133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในรอบการระดมทุน Series C โดยมีลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทคือ SVB Capital และ BNY Mellon เป็นผู้ลงทุน แม้จะระดมทุน แต่ Fireblocks ก็ไม่รีบร้อนที่จะเปิดตัวสู่สาธารณะ โดย Michael Shaulov ซึ่งเป็นซีอีโอของบริษัท เปิดเผยเมื่อเดือนสิงหาคมว่า "เราต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ขจัดความซับซ้อนด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ" 5. Bitpanda: 263 ล้านดอลลาร์ Bitpanda เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของยุโรป ในเดือนสิงหาคม บริษัทจากออสเตรียประกาศการระดมทุนรอบใหม่มูลค่า 263 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนำโดย Valar Ventures ของ Peter Thiel ในรอบ Series C การประเมินมูลค่าของ Bitpanda สูงถึง 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าการประเมินมูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบเดือนมีนาคมของปีนี้ถึง 3 เท่า Bitpanda วางแผนที่จะใช้เงินทุนใหม่เพื่อขยายธุรกิจ B2B ระหว่างธนาคารและบริษัทฟินเทค และเข้าสู่ตลาดใหม่ในยุโรป

การระดมทุนรอบใหญ่ครั้งอื่นๆ ในไตรมาสที่สาม ได้แก่ Dapper Labs (250 ล้านดอลลาร์), FalconX (210 ล้านดอลลาร์), Blockstream (210 ล้านดอลลาร์), Mercado Bitcoin (200 ล้านดอลลาร์) และ Blockdaemon (152 ล้านดอลลาร์)

นักลงทุนคริปโตที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในไตรมาสนี้ ในส่วนของนักลงทุนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในการจัดหาเงินทุนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 นั้น รายงานระบุว่า Coinbase Ventures เข้าร่วมในธุรกรรมทั้งหมด 18 ธุรกรรม นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า “ที่น่าสนใจคือ Coinbase Ventures ลงทุนใน FTX Exchange และ CoinDCX ซึ่งทั้งคู่เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเช่นเดียวกับ Coinbase” เหตุผลที่เป็นไปได้ประการหนึ่งอาจเป็นเพราะ Coinbase เชื่อว่า FTX และ CoinDCX ให้บริการลูกค้าประเภทที่แตกต่างกัน -

ตามหลัง Coinbase คือ Animoca Brands และ Polychain Capital ซึ่งมีการลงทุน 10 และ 11 รายการตามลำดับ แม้ว่า a16z ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในตลาดคริปโตจะมีความเคลื่อนไหวอย่างมากมาก่อน แต่ตามข้อมูลที่มีอยู่ พวกเขาไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในการระดมทุนด้วยหุ้นในไตรมาสนี้ การลงทุนครั้งล่าสุดของ a16z ในพื้นที่คริปโตคือแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต CoinSwitch Kuber ที่มีฐานอยู่ในอินเดีย

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia