ผู้รับประกันการจำหน่ายของ Anthropic พิจารณาปรับขึ้นราคาเสนอขายหุ้น IPO โดยมูลค่ากิจการเป้าหมายอาจเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์

动察 Beating ข่าวด่วน AI รายงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวของหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์สของอังกฤษว่า การโรดโชว์ IPO ของ Anthropic ได้รับความสนใจในการจองซื้ออย่างแข็งแกร่ง ทีมผู้จัดจำหน่ายหลักที่นำโดยโกลด์แมนแซคส์และมอร์แกนสแตนลีย์กำลังพิจารณาปรับขึ้นราคาเสนอขายเป็นมากกว่า 78 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมูลค่ากิจการเป้าหมายอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านดอลลาร์หรือสูงกว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Anthropic คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในสัปดาห์หน้า โดยราคาเสนอขายสุดท้ายยังไม่ได้รับการกำหนด

เอกสารที่ Anthropic ยื่นเมื่อวันอังคารระบุว่า ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นอยู่ที่ 70 ถึง 78 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดตามเกณฑ์เจือจางเต็มจำนวน สอดคล้องกับมูลค่ากิจการ 1.26 ล้านล้านถึง 1.41 ล้านล้านดอลลาร์ ตามแผนเดิม ขนาดการระดมทุนพื้นฐานของ IPO สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์ และหากใช้สิทธิ์超额配售 ( greenshoe ) จะสามารถระดมทุนเพิ่มได้อีกเกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างกูเกิล NVIDIA และไมโครซอฟต์จะเข้าร่วมการจัดสรรหุ้นแบบเอกชนในราคาเสนอขาย IPO ด้วย โดยลงทุนรวม 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ รายงานระบุว่า หากมีการปรับขึ้นราคาเสนอขาย ยอดระดมทุนรวมหลังรวมการระดมทุนประกอบอาจเกิน 1 แสนล้านดอลลาร์

นักลงทุนของ Anthropic สามรายกล่าวว่า ขณะนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการระดมทุนให้ได้มากที่สุดผ่านการเข้าจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านกำลังประมวลผล มากกว่าการไล่ตามมูลค่ากิจการสูงสุด Anthropic วางแผนที่จะลงทุนประมาณ 9 แสนล้านดอลลาร์ในด้านกำลังประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และได้เปิดเผยต่อนักลงทุนว่า รายได้annualized ในเดือนตุลาคมแตะ 8.1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยรายได้ไตรมาสที่สามอยู่ที่ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของมอร์นิ่งสตาร์เห็นว่ามูลค่าหุ้นที่เป็นธรรมอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการแพร่หลายของเครื่องมือ AI มูลค่าอาจอยู่ระหว่าง 5 แสนล้านถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์

นักลงทุนบางรายเริ่มเสนอขายหุ้นจัดสรร IPO บางส่วนให้กับผู้ซื้อรายอื่นแล้ว นายหน้าค้าหลักทรัพย์รายหนึ่งในนิวยอร์กกำลังเสนอขายหุ้นไม่เกิน 5 ร้อยล้านดอลลาร์ในนามของสถาบันร่วมลงทุนแห่งหนึ่ง โดยเสนอราคาสูงกว่าราคาเสนอขาย IPO สุดท้าย 4% สถาบันร่วมลงทุนอีกแห่งหนึ่งเสนอขายหุ้นมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ผ่าน SPV ( special purpose vehicle ) ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่ากิจการของบริษัทที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ Anthropic เคยเตือนว่าจะไม่ยอมรับข้อเสนอการขายต่อที่เสนอโดยนายหน้าค้าหลักทรัพย์ตลาดรองบางรายก่อนการเข้าจดทะเบียน