Serenity สรุปเสียงผู้บริหารช่วง AI เทขาย: ความต้องการยังไม่เสียหาย เพียงแต่ความเร็วในการสร้างทำให้ความต้องการล่าช้าออกไป

ข่าว BlockBeats วันที่ 9 พฤศจิกายน สัปดาห์นี้กลุ่ม AI เผชิญแรงเทขายอย่างรุนแรง Serenity รวบรวมเสียงจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและผู้จัดหาสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายราย แล้วชี้ให้เห็นว่าอารมณ์ตลาดกับปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงมีความคลาดเคลื่อนอย่างมหาศาล CEO ของ Lumentum (LITE) กล่าวตรงๆ ว่า "คำสั่งซื้อความต้องการกับผลการดำเนินงานในตลาดมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมาก" CEO ของ AMD เน้นว่าอุตสาหกรรมอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรการนำไปใช้อย่างมาก ความต้องการสูงกว่าอุปทานมาก CEO ของ Arm เตือนว่าหากสหรัฐฯ ชักช้าในการสร้างศูนย์ข้อมูล ประเทศอื่นทั่วโลกพร้อมรับช่วงต่อทันที จีนไม่ได้ชะลอลง CEO ของ Qualcomm (QCOM) ชี้ตรงประเด็นว่า "คอขวดในปัจจุบันไม่ใช่ความต้องการ แต่เป็นข้อจำกัดด้านอุปทาน เวเฟอร์ ซับสเตรต การประกอบ ล้วนขาดแคลนทั้งหมด" คำกล่าวเหล่านี้ล้วนชี้ไปที่ความคึกคักอย่างสุดขั้วของบริษัทaccelerator เครือข่าย และเซมิคอนดักเตอร์

ต่อความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองและอุปสรรคในการก่อสร้าง Serenity ชี้ว่า แม้แต่นักการเมืองที่เคยประกาศในการหาเสียงว่าจะจำกัดศูนย์ข้อมูล เมื่อชนะเลือกตั้งก็แสดงท่าทีร่วมมือ เช่น ผู้บริหาร Meta เปิดเผยว่านักการเมืองท้องถิ่นริเริ่มขอเจรจาเพื่อรักษาการลงทุนและการจ้างงาน แต่การสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่กำลังกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นจริงๆ นักพัฒนาศูนย์ข้อมูลแม้รายงานราคาและความต้องการที่แข็งแกร่ง แต่ก็ยอมรับว่ากำลังให้ความสนใจมากขึ้นต่อต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงในการส่งมอบและดำเนินการ

Serenity สรุปว่า "ความต้องการหายไป" กับ "ความต้องการล่าช้าเพราะความเร็วในการก่อสร้างไม่พอ" มีความแตกต่างที่สำคัญ แม้แรงเทขายจะรุนแรง แต่ปัจจุบันไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าความต้องการ AI ถูกทำลายในวงกว้าง