สรุปประเด็นมหภาคสัปดาห์นี้: พรรคเดโมแครตกวาดที่นั่งทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร, ห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI เผชิญการเทขายครั้งประวัติศาสตร์, ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งฟื้นความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 7 พฤศจิกายน การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองสหรัฐฯ กำลังปรับเปลี่ยนความคาดหวังด้านการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูล AI ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI ทำให้เกิดการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีใหม่ ขณะเดียวกัน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงด้านราคาพลังงานได้ผลักดันความคาดหวังเงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ยให้สูงขึ้นอีกครั้ง สรุปประเด็นเศรษฐกิจมหภาคสำคัญประจำสัปดาห์มีดังนี้:

1. พรรคเดโมแครตกวาดชัยในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ทรัมป์เข้าสู่ช่วงการเมืองแบบเป็ด lame duck: พรรคเดโมแครตชนะการควบคุมทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร พรรครีพับลิกันประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ สงครามอิหร่าน เงินเฟ้อ และค่าครองชีพกลายเป็นประเด็นสำคัญในการเลือกตั้ง ทรัมป์ยอมรับว่าสงครามอิหร่านส่งผลต่อผลการเลือกตั้ง แต่ยืนยันว่าการดำเนินการทางทหารเป็นสิ่งจำเป็น พรรคเดโมแครตวางแผนเสริมสร้างการสอบสวนและกำกับดูแลรัฐบาลทรัมป์ และทบทวนนโยบายภาษีศุลกากร การแพทย์ และสงครามใหม่

2. การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง ความคาดหวังขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมพุ่งขึ้นเป็นประมาณ 80%: จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 65,000 ตำแหน่งอย่างมาก อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ข้อมูลการจ้างงานสองเดือนก่อนหน้าถูกปรับขึ้นรวม 84,000 ตำแหน่ง ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งผลักดันให้ตลาดกำหนดราคานโยบายเฟดใหม่ ความคาดหวังขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

3. การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านมีความคืบหน้าใหม่ อิหร่านเสนอเงื่อนไขหยุดยิงเจ็ดข้อ: อิหร่านยื่นข้อเสนอกิจการนิวเคลียร์ต่อสหรัฐฯ ผ่านกาตาร์ และเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขเจ็ดข้อก่อน รวมถึงการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือ การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร และการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัด จึงจะยินดีหารือเพิ่มเติม ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่านมีแนวโน้มบรรลุข้อตกลง แต่การดำเนินการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านยังคงดำเนินอยู่ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่คลี่คลาย

4. หุ้น AI ทั่วโลกเผชิญการเทขายครั้งประวัติศาสตร์ ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสูญเสียมูลค่าตลาดหลายล้านล้านดอลลาร์ในวันเดียว: การกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลที่เข้มงวดขึ้นและความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาด วันพฤหัสบดีดัชนี Nasdaq ดิ่งลง 5.52% ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียร่วง 12.2% AMD ลดลงกว่า 17% Nvidia ลดลงกว่า 9% ความมั่งคั่งของ Musk, Huang Renxun และ Larry Ellison ลดลงรวมประมาณ 105,000 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว วันศุกร์ทรัมป์ประกาศสนับสนุนซูเปอร์อัจฉริยะ (SI) อย่างเต็มที่ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวขึ้นบ้าง

5. Meta, Alphabet, Apple และ Oracle ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ครั้งใหญ่: Meta ออกหุ้นกู้รวมประมาณ 25,100 ล้านดอลลาร์ภายในสองวัน Alphabet ออกหุ้นกู้ 6,000 ล้านยูโร Apple วางแผนระดมทุนประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Oracle วางแผนระดมทุน 20,000 ล้านดอลลาร์ผ่านหุ้นและหุ้นกู้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงผลักดันความต้องการเงินทุนให้สูงขึ้น ตลาดเริ่มให้ความสนใจต่อต้นทุนการระดมทุนและแรงกดดันด้านผลตอบแทนการลงทุนของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี

6. แผนการเจรจาสันติภาพไตรภาคีรัสเซีย-ยูเครน-สหรัฐฯ กลับมาเริ่มใหม่ ยุโรปกังวลถูกกีดกันจากการเจรจา: สหรัฐฯ วางแผนเป็นเจ้าภาพการเจรจาไตรภาคีสหรัฐฯ-รัสเซีย-ยูเครนที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน รัสเซียยืนยันเข้าร่วม การยุติสงคราม การหยุดยิงในโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และการรับประกันความปลอดภัยหลังสงครามกลายเป็นประเด็นที่เป็นไปได้ แต่ความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินอยู่

การลงทุนใน AI นโยบายการเงินของสหรัฐฯ และสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเป็นสามแกนหลักของตลาดในอนาคต