จื้อผู่เปิดระดมทุนประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ: จัดสรรหุ้นใหม่ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปพร้อมกัน

动察 Beating ข่าวด่วน AI: จื้อผู่ (2513.HK) วันนี้เปิดตัวการจัดสรรหุ้นใหม่มูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในฮ่องกง พร้อมกับออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดสรรหุ้นใหม่จำนวน 21.97 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 714 ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นส่วนลดประมาณ 10% จากราคาปิดวันศุกร์ที่ 793 ดอลลาร์ฮ่องกง หุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยศูนย์ ครบกำหนดเดือนกันยายน 2027 กำหนดสกุลเงินหยวนแต่ชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ ราคาออกจำหน่าย 100% ถึง 100.5% ของมูลค่าที่ตราไว้ อัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างลบ 0.5% ถึงศูนย์ ราคาแปลงสภาพเริ่มต้น 892.50 ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นพรีเมียม 25% จากราคาจัดสรร หากราคาหุ้นใน 30 วันทำการติดต่อกันมี 20 วันที่สูงกว่า 130% ของราคาแปลงสภาพ บริษัทสามารถไถ่ถอนทั้งหมดได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2027 การจัดสรรหุ้นและการออกหุ้นกู้ดำเนินการพร้อมกันแต่ไม่ขึ้นต่อกัน CICC เป็นผู้ประสานงานระดับโลกแต่เพียงผู้เดียว ร่วมกับ Guotai Junan Securities (ฮ่องกง) เป็นผู้จัดการสมุดบัญชี

เงินที่ระดมได้จะใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรด้านพลังประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการขยายตัว การลงทุนเชิงกลยุทธ์ การเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้ เงินทุนหมุนเวียน และวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ของบริษัท