ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis: ภายในปี 2028 พลังการประมวลผลส่วนใหญ่ของ AI จะเป็นของเพียงสองบริษัทเท่านั้น

动察 Beating AI ข่าวด่วน Dylan Patel ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis คาดการณ์ในพอดแคสต์ล่าสุดว่า ภายในปี 2028 OpenAI และ Anthropic อาจครองสัดส่วน 70% ถึง 80% ของกำลังประมวลผล AI ที่เพิ่มใหม่ทั่วโลก โดยขนาดกำลังประมวลผลรวมอาจเกิน 100GW Patel กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งสองบริษัทครองสัดส่วนประมาณ 30% ของกำลังประมวลผลที่เพิ่มใหม่ต่อปีทั่วโลก และสัดส่วนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Patel ชี้ให้เห็นว่า โมเดลธุรกิจของห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำกำลังเปลี่ยนแปลงไป ประสิทธิภาพการผลิตกำลังประมวลผล AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยปัจจุบัน Anthropic มีรายได้ต่อเมกะวัตต์ของกำลังประมวลผลประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้อีก ซึ่งทำให้ OpenAI และ Anthropic สามารถซื้อหรือเช่ากำลังประมวลผลในราคาสูงถึง 25 ถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์

ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น Patel คาดการณ์ว่า ระหว่างปี 2024 ถึง 2029 รายจ่ายด้านทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั่วโลกจะสูงถึงประมาณ 11 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต้องอาศัยการระดมทุนผ่านหนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่อาจได้รับจากโครงสร้างพื้นฐาน AI สูงกว่าอุตสาหกรรมดั้งเดิมมาก ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจึงอาจยอมรับต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้น ซึ่งจะผลักดันอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโดยรวมให้สูงขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดั้งเดิมและเศรษฐกิจที่มีภาระหนี้สูง

นอกจากนี้ Patel เห็นว่า กำลังประมวลผลที่เพิ่มใหม่ในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการอนุมานโมเดลแก่ภายนอกเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มที่จะไหลไปสู่การวิจัยและพัฒนาภายในห้องปฏิบัติการ AI และการปรับปรุงตนเองของโมเดลมากขึ้น