ขนาดการออกพันธบัตรศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไมโครซอฟท์อาจเพิ่มขึ้นเป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 18 สิงหาคม ตามรายงานของ Bloomberg การออกพันธบัตรมูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไมโครซอฟท์ ได้ดึงดูดความต้องการจากนักลงทุนมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ผู้ออกตราสารเพิ่มขนาดธุรกรรมจากเป้าหมายเริ่มต้นประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

พันธบัตรดังกล่าวจะออกผ่านบริษัทย่อยของ QTS Realty Trust LLC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Blackstone เพื่อใช้ในการระดมทุนสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลในรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา หนี้สินคาดว่าจะออกโดยบริษัทลูกสองแห่งที่มีวัตถุประสงค์พิเศษของ QualityTech LP ภายใต้ QTS

อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วของพันธบัตรครั้งนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงปลาย 6% พร้อมกับการออกในราคาลด ทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงอยู่ที่ช่วงต้นถึงกลาง 7% แม้ว่าพันธบัตรนี้คาดว่าจะได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ investment grade แต่ระดับผลตอบแทนกลับเทียบเท่ากับพันธบัตรขยะระดับ B เดี่ยว

ซิตี้ โกลด์แมน แซคส์ เจพีมอร์แกน และมอร์แกน สแตนลีย์ ได้จัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแนะนำการออกพันธบัตรครั้งนี้ ธนาคารดังกล่าวรับผิดชอบการจัดจำหน่ายธุรกรรมนี้ และพันธบัตรได้ถูกนำเสนอต่อตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน

ธุรกรรมพันธบัตรนี้อาจกำหนดราคาได้เร็วที่สุดในวันอังคาร แต่การหารือที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินอยู่ และแผนการออกขั้นสุดท้ายอาจยังมีการเปลี่ยนแปลงได้