วิเคราะห์: เอ็นวิเดียอาจปรับสเปก HBM ของ Rubin Ultra เพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านอุปทาน HBM

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 4 สิงหาคม Jukan นักวิเคราะห์จาก Citrini เปิดเผยว่า NVIDIA กำลังหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแผนการกำหนดค่า HBM สำหรับ Rubin Ultra GPU รุ่นถัดไป โดยอาจปรับรุ่นหลักจาก HBM4E 12Hi 384GB เป็น HBM4 8Hi 192GB และจะเปิดตัวเวอร์ชัน HBM4E 8Hi ในภายหลัง

การวิเคราะห์ระบุว่า หากการจัดสรรกำลังการผลิต CoWoS ของ NVIDIA ในปี 2027 ถึง 1.2 ล้านแผ่น คาดว่าปริมาณการผลิตตัวเร่งความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ 9.9 ล้านหน่วย โดย Rubin Ultra จะมีปริมาณการผลิตประมาณ 1.6 ล้านหน่วย หากใช้แผน HBM ระดับล่าง ความต้องการ HBM ของ NVIDIA ในปี 2027 คาดว่าจะลดลงจาก 24.1 พันล้าน Gb เป็น 21.6 พันล้าน Gb หรือลดลงประมาณ 10% และความต้องการ HBM โดยรวมอาจลดลงประมาณ 4%

Jukan เห็นว่าการ "ลดสเปก" ในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความต้องการที่อ่อนแอ แต่เป็นกลยุทธ์ของ NVIDIA ในการเพิ่มปริมาณการผลิตตัวเร่งความเร็วภายใต้สถานการณ์ที่อุปทาน HBM มีจำกัด เนื่องจากอัตราการขยายกำลังการผลิต HBM ของผู้ผลิต DRAM ไม่สามารถตามทันการขยายกำลังการผลิตกระบวนการขั้นสูงและบรรจุภัณฑ์ของ TSMC ได้ อุปทาน HBM จึงกลายเป็นปัจจัยจำกัดผลผลิตชิป AI

นอกจากนี้ ผู้ผลิต DRAM ยังยากที่จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ในปัจจุบัน ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและพีซีในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคกำลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนหน่วยความจำ การลดอุปทาน DRAM แบบดั้งเดิมเพิ่มเติมอาจทำให้แรงกดดันในตลาดปลายทางรุนแรงขึ้น

การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนการกำหนดค่า HBM ของ NVIDIA คาดว่าจะสามารถปลดปล่อยกำลังการผลิตตัวเร่งความเร็ว AI ได้มากขึ้นภายใต้ทรัพยากรหน่วยความจำที่จำกัด พร้อมกับบรรเทาคอขวดของอุปทาน HBM