Anthropic มูลค่าแซงหน้า OpenAI｜Rewire ข่าวเช้า

Anthropic ระดมทุน 650 พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่า 965 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดตัว Opus 4.8 ในวันเดียวกัน ในขณะที่สมดุลของการแข่งขัน AI กำลังเอียง อัตราการออมของผู้บริโภคสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี

1｜การระดมทุน 650 พันล้านดอลลาร์ของ Anthropic แซงหน้า OpenAI สามยักษ์ใหญ่ชิปพลิกเกมและคว่ำอำนาจในห่วงโซ่อุปทาน

Anthropic เสร็จสิ้นการระดมทุน Series H มูลค่า 650 พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่า 965 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้า OpenAI ที่ 852 พันล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการ กลายเป็นบริษัท AI ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก รายชื่อนักลงทุนมีสามยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำ ได้แก่ Samsung, Micron และ SK Hynix ในวันเดียวกันได้เปิดตัว Claude Opus 4.8 เพิ่มฟีเจอร์ Dynamic Workflows ที่สามารถจัดระเบียบ Sub Agents ได้สูงสุด 1,000 ตัว การทดสอบมาตรฐาน Code เพิ่มขึ้นจาก 64.3% เป็น 69.2%

ARR ของ Anthropic ทะลุ 470 พันล้านดอลลาร์แล้ว จากต้นปีที่ 300 พันล้าน และสิ้นปีที่ผ่านมาเพียง 100 พันล้าน บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโต 130% และกำลังจะทำกำไรจากการดำเนินงานครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของนักลงทุนก็น่าสนใจไม่น้อย: บริษัทชิปเริ่มใช้เงินซื้อหุ้นบริษัท AI ความสัมพันธ์ของอำนาจในห่วงโซ่อุปทานกำลังพลิกกลับ หุ้น Anthropic ที่ Amazon ลงทุนรวม 130 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 600 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงที่ OpenAI เติบโตช้าลง Anthropic ใช้ผลิตภัณฑ์และรายได้เร่งเครื่องพร้อมกัน ตำแหน่งอันดับหนึ่งในวงการ AI กำลังเปลี่ยนมือ

(แหล่งที่มา: CNBC / Bloomberg / Motley Fool / Anthropic)

2｜PCE Inflation พุ่งสูงสุดในรอบสามปีที่ 3.8% อัตราการออมของผู้บริโภคสหรัฐฯ ต่ำกว่าเส้นปลอดภัย

PCE Inflation เดือนเมษายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากระดับ 3.5% ในเดือนมีนาคม สูงสุดในรอบสามปี ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก Core PCE เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 อัตราการออมส่วนบุคคลลดลงเหลือ 2.6% ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 รายได้ที่แท้จริงต่อหัวหลังหักภาษีลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ติดลบสองเดือนติดต่อกัน

Lisa Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "Inflation กำลังไปในทิศทางที่ผิดอย่างชัดเจน" โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อเนื่องของราคาน้ำมันและผลกระทบจากภาษีศุลกากรที่ยังคงอยู่ ภาพจากข้อมูลชัดเจน: ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น รายได้ตามไม่ทัน ผู้บริโภคเริ่มใช้เงินออม นี่ไม่ใช่สภาวะสมดุลที่ยั่งยืน ครั้งสุดท้ายที่อัตราการออมลดลงต่ำกว่า 3% คือกลางปี 2022 และตามมาด้วยความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงอย่างรุนแรง ขณะนี้ตลาดยังคงตั้งราคา "Soft Landing" ไว้ แต่งบดุลของผู้บริโภคกำลังเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไป

(ที่มา: BEA / CNN / Axios / Cleveland Fed)

3｜รายได้เซิร์ฟเวอร์ AI ของ Dell ประจำไตรมาส 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 757% เมื่อเทียบกับปีก่อน

Dell เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1 โดยรายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI อยู่ที่ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 757% เมื่อเทียบกับปีก่อน คำสั่งซื้อ AI ที่ค้างอยู่รวม 2.44 หมื่นล้านดอลลาร์ รายได้รวม 4.38 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 6 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นพุ่ง 30% หลังตลาดปิด

ตัวเลข 757% แสดงให้เห็นว่าความต้องการพลังประมวลผล AI ได้เปลี่ยนจากความคาดหวังมาเป็นคำสั่งซื้อจริงแล้ว เมื่อปีที่แล้วตลาดยังถกเถียงกันว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI จะร้อนแรงเกินไปหรือไม่ แต่สมุดคำสั่งซื้อของ Dell ได้ให้คำตอบแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่าคือการปรับตัวของ Dell เอง: ห้าปีก่อนบริษัทนี้ถูกติดป้ายว่า "ขาย PC และระบบจัดเก็บข้อมูลองค์กร" แต่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ AI คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้รวม NVIDIA ขายชิป แต่จำเป็นต้องมีคนเปลี่ยนชิปให้เป็นคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งาน Dell กำลังกลายเป็นตัวกลางสำคัญในห่วงโซ่อุปทานพลังประมวลผล AI โดยใช้ความสามารถในการรวมระบบเพื่อดึงกำไรจากกระแสชิปที่ร้อนแรง

(ที่มา: CNBC / Benzinga / Dell)

4｜รายละเอียด MOU 60 วันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านถูกเปิดเผย แต่ทรัมป์และคาเมเนอีไม่ได้ลงนาม

ทั้งสองฝ่ายสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะ 60 วัน MOU กำหนดให้อิหร่านให้คำมั่นว่าจะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ เจรจาระงับโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและนำคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงออกไป รวมถึงเคลียร์ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซภายใน 30 วัน เพื่อรับประกันการเดินเรือเสรีในช่องแคบ ฝ่ายสหรัฐฯ ตกลงที่จะเจรจายกเลิกการคว่ำบาตรและปลดล็อกเงินทุนของอิหร่านภายใน 60 วัน แต่การดำเนินการจริงจะรอจนกว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงสุดท้าย

หลังจากเปิดเผยรายละเอียด ความเชื่อมั่นในตลาดเริ่มเปลี่ยนไปอย่างละเอียดอ่อน CNBC รายงานว่านักเทรดเริ่มคลายความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ ปัญหาสำคัญคือ: MOU ถูกเขียนขึ้นแล้ว แต่ทรัมป์และคาเมเนอีไม่ได้ลงนาม CSIS วิเคราะห์ว่าความไม่ไว้วางใจที่ลึกซึ้งเป็นอุปสรรคหลัก ความทรงจำเกี่ยวกับการที่ทรัมป์ถอนตัวจาก JCPOA ในปี 2018 ทำให้อิหร่านสงสัยในความน่าเชื่อถือของคำมั่นสัญญาของสหรัฐฯ อย่างมาก เมื่อวานนี้ตลาดตั้งราคาค่าเบี้ยสันติภาพ (peace premium) แต่วันนี้ต้องเริ่มตั้งราคาความน่าจะเป็นที่ MOU นี้จะเปลี่ยนจากกรอบไปเป็นเศษกระดาษ (ต่อจากรายงานเมื่อวาน)

(ที่มา: Axios / Al Jazeera / CNBC / CSIS / Time)

5｜Wix ปลดพนักงาน 20% ผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงานเปลี่ยนจากการคาดการณ์มาเป็นจดหมายเลิกจ้าง

Wix ประกาศเลิกจ้างพนักงานประมาณ 1,000 คน คิดเป็น 20% ของพนักงานทั้งหมด CEO ระบุสาเหตุมาจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ AI และแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนเชเกลของอิสราเอล ราคาหุ้น Wix ร่วงลง 27% แล้ว หลังจากรายงานผลประกอบการวันที่ 13 พฤษภาคมไม่เป็นไปตามคาด ในวันเดียวกัน Morgan Stanley เผยรายงานคาดการณ์ว่าธนาคารในยุโรปจะต้องลดตำแหน่งงาน 20% เนื่องจาก AI ขณะที่ CEO ของ Costco กล่าวอย่างเปิดเผยว่า AI กำลังเสริมศักยภาพ ไม่ใช่เข้ามาแทนที่พนักงานในร้านค้าปลีก

ข่าวสามชิ้นนี้วาดเส้นแบ่งได้ชัดเจน บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (เช่น การสร้างเว็บไซต์, งานสนับสนุนด้านการเงิน) รู้สึกถึงแรงกดดันจาก AI ที่จะมาแทนที่ก่อน เพราะขั้นตอนการทำงานเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นโครงสร้างได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ถนัดที่สุด ธุรกิจบริการหน้าร้านยังปลอดภัยชั่วคราว ไม่ใช่เพราะ AI ทำไม่ได้ แต่เพราะต้นทุนการติดตั้งยังไม่ต่ำพอ ผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงานไม่ได้จำกัดแค่ในสมุดปกขาวและรายงานคาดการณ์อีกต่อไป มันเริ่มสร้างคำสั่งเลิกจ้างจริงๆ แล้ว

(ที่มา: Reuters / Reuters / VentureBeat)

เรื่องน่ารู้เพิ่มเติม ↓

Mistral จัดงาน开发者大会ครั้งแรก เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค Le Chat ยูนิคอร์น AI ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเปลี่ยนจากผู้ให้บริการ API ไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง แข่งขันกับ ChatGPT และ Claude โดยตรง บริษัท AI ในยุโรปเริ่มตระหนักว่าการทำแค่โมเดลไม่พอ ต้องมีช่องทางเข้าถึงผู้ใช้ของตัวเอง (ที่มา: TechCrunch)

รัฐอิลลินอยส์อนุมัติกฎหมายความปลอดภัย AI ระดับรัฐฉบับครอบคลุมฉบับแรกของสหรัฐฯ กฎหมาย AI ในระดับรัฐบาลกลางยังคงติดขัด การควบคุมในระดับรัฐเดินหน้าก่อน รัฐแคลิฟอร์เนียปฏิเสธร่างกฎหมายที่คล้ายกันเมื่อปีที่แล้ว การผ่านของอิลลินอยส์อาจเปิดประตูให้กฎหมายระดับรัฐอื่นๆ ตามมา (ที่มา: Reuters)

Waymo เปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับที่ผลิตโดย Geely ของจีนในเมืองโอไฮ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่อง "Made in China" เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นของสหรัฐฯ ฮาร์ดแวร์รถยนต์เป็นของจีน เส้นแบ่งอำนาจอธิปไตยทางเทคนิคอยู่ที่อัลกอริทึมหรือที่เหล็กกล้า? (ที่มา: Reuters)

Supermicro เกี่ยวข้องกับคดีลักลอบขนเซิร์ฟเวอร์ไต้หวัน ศุลกากรยึดอุปกรณ์ ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ก่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานเทา แรงจูงใจและวิธีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการส่งออกพัฒนาควบคู่กันไป (ที่มา: Tom's Hardware)

Groq เปลี่ยนจากบริษัทชิป LPU ที่พัฒนาด้วยตนเองมาเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ AI เมื่อเรื่องฮาร์ดแวร์ไม่ประสบความสำเร็จก็หันมาขายบริการ推理 (inference) กฎการอยู่รอดของสตาร์ทอัพชิป AI กำลังถูกเขียนใหม่: คุณไม่ต้องสร้างชิปเองก็ได้ แต่ต้องขายพลังการประมวลผล (ที่มา: The Information)

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia