ในทุกวัฏจักรของตลาดคริปโต กลไกนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น กลายเป็นจุดสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ Launchpad/Launchpool ที่ Binance เพิ่งเปิดตัว ด้วยการคัดกรองและคัดกรองโครงการอย่างเข้มงวด การปรับปรุงกระบวนการออนบอร์ดผู้ใช้ และการสนับสนุนด้านสภาพคล่องทันทีหลังจากเปิดตัว Launchpool กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน โครงการชั้นนำหลายโครงการได้ระดมทุนและเปิดตัวบนแพลตฟอร์ม Launchpool เป็นครั้งแรก ด้วยฐานผู้ใช้ทั่วโลกและสภาพคล่องที่มากของ Binance โครงการเหล่านี้สามารถสร้างสถานะในตลาดได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลในอดีตได้พิสูจน์คุณค่าของ Binance ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เฉลี่ยที่สูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Binance ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการลงทุนระยะเริ่มต้นที่น่าเชื่อถือที่สุด ในรอบนี้ Binance ได้เปิดตัวกลไกใหม่ Binance Alpha การเปิดตัวนี้ก่อให้เกิดการพูดคุยอย่างกว้างขวาง โดยบางคนยกย่องว่าเป็นเครื่องมือค้นพบคุณค่าใหม่ในตลาดคริปโต มอบผลตอบแทนที่มั่นคงและโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้ นักลงทุนบางรายบ่นว่าโครงการ Binance Alpha มักจะถึงจุดสูงสุดทันทีหลังจากเปิดตัว โดยผู้ใช้มุ่งเน้นไปที่การซื้อขายแบบฟรีไรด์เป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถสร้างการเติบโตที่แท้จริงให้กับโครงการได้ ท่ามกลางข้อถกเถียงและการถกเถียงนี้ โครงการ Binance Alpha มีจำนวนธุรกรรมมากกว่า 100 รายการ และครองอันดับสูงสุดบนชาร์ตปริมาณการซื้อขายกระเป๋าเงินคริปโตติดต่อกัน 15 สัปดาห์ Binance เปิดตัว Binance Alpha เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2024 ในขั้นต้น Binance Alpha เป็นเครื่องมือทดลองสำหรับการค้นพบภายในกระเป๋าเงิน Binance Web3 ซึ่งใช้ในการค้นหาโครงการที่มีแนวโน้มดี ในช่วงเริ่มต้น Alpha เน้นการใช้โทเค็นมีมและ AI เป็นหลัก ในช่วงต้นปี 2025 Alpha ได้ค่อยๆ ขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อรวมโทเค็นที่ไม่ใช่มีม จุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2025 Binance Alpha ได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2.0 พร้อมเปิดตัว Alpha Points และการผสานรวมกับ CEX โดยตรง ขณะนี้ผู้ใช้สามารถซื้อขายโทเค็น Alpha ได้โดยตรงด้วยเงินในบัญชีแลกเปลี่ยน โดยไม่ต้องทำธุรกรรมข้ามเครือข่ายเพิ่มเติม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในวันที่ 18 มีนาคม ปริมาณธุรกรรมออนเชนของ Binance Wallet ในวันเดียวสูงถึง 90.556 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 54.1% ของปริมาณการซื้อขายกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมดในวันนั้น ครองอันดับหนึ่งในตลาด ปริมาณการซื้อขายในวันเดียวเพิ่มขึ้นกว่า 24 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนมีนาคม จำนวนเทรดเดอร์ที่เทรดอยู่มากที่สุดก็อยู่ที่ 28,103 ราย คิดเป็น 29.5% ของเทรดเดอร์ที่เทรดอยู่ทั้งหมดในภาคส่วนนี้

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Binance Wallet ครองส่วนแบ่ง 93.7% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในกลุ่มกระเป๋าเงินคริปโต และรักษาส่วนแบ่งนี้ไว้ได้ 15 สัปดาห์ติดต่อกัน

มีโครงการ Alpha 47.5% ที่เปิดตัว Binance Futures

แน่นอนว่าผู้ใช้บางรายระบุว่าปริมาณการซื้อขายที่สูงของ Binance Wallet มาจากการเปิดตัวระบบ Alpha Points กลไกคะแนนนี้กระตุ้นให้ผู้ใช้ซื้อขายบ่อยขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมโดยรวมของกระเป๋าเงิน

อย่างไรก็ตาม การระบุว่าปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก Alpha Points เพียงอย่างเดียวนั้น เป็นการอธิบายการทำซ้ำผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานในระบบนิเวศของ Binance Wallet ง่ายเกินไปอย่างไม่ต้องสงสัย คะแนนอัลฟ่านั้นเปรียบเสมือนตัวกระตุ้น แต่แรงผลักดันที่แท้จริงเบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นอยู่ที่ตรรกะเชิงระบบที่ครอบคลุม ซึ่งเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ ปลดล็อกผลกระทบด้านความมั่งคั่ง และสนับสนุนระบบนิเวศของโครงการ

คะแนนอัลฟ่ากำหนดให้ผู้ใช้ต้องรักษาการซื้อขายและการถือครองสินทรัพย์ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับ Airdrop หรือการสมัครรับข้อมูลโครงการในอนาคต สำหรับผู้ใช้หลายราย นี่เป็นวิธีการเข้าร่วมที่ง่าย อุปสรรคน้อย เพียงแค่ทำธุรกรรมรายวันให้สำเร็จก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในอนาคต แม้ว่ากลไกนี้จะช่วยเพิ่มความถี่ในการซื้อขายของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะสั้น แต่ผลประโยชน์ระยะยาวของคะแนนอาจลดลงเมื่อจำนวนโครงการคุณภาพสูงลดลง ดังนั้น คะแนนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายการเติบโตระยะยาวของ Binance Wallet ได้

สิ่งนี้นำเราไปสู่การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Alpha 2.0: การนำโครงการคริปโตในระยะเริ่มต้นเข้าสู่ Binance Wallet และระบบนิเวศของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนโดยตรง

สำหรับนักพัฒนาโครงการ การ Airdrop หรือการขายล่วงหน้าช่วยให้พวกเขาได้รับการเปิดเผยเบื้องต้นบน Alpha Marketplace และสร้างสภาพคล่องเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ใช้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาค้นพบโครงการที่มีแนวโน้มดีก่อนใครและรับผลตอบแทนก่อนใคร สำหรับ Binance นี่คือกลไกใหม่ที่เชื่อมโยง CEX และ DEX เข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการแบบกระจายศูนย์ภายในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้อย่างราบรื่น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Binance Alpha ได้เปิดตัวโครงการทั้งหมด 294 โครงการจนถึงปัจจุบัน โดย 114 โครงการได้เปิดตัวในตลาดสัญญา และ 36 โครงการได้เปิดตัวในตลาดสปอตของเว็บไซต์หลัก หากนับเฉพาะโครงการ Alpha จำนวน 152 โครงการจาก TGE, Airdrop และ Boosters แล้ว มี 72 โครงการที่เปิดตัวในตลาดสัญญา และ 23 โครงการที่เปิดตัวในตลาดสปอตไซต์หลัก คิดเป็น 47.5% และ 15% ตามลำดับ ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับ Airdrop มีทั้งหมด 115 โครงการ โดย 54 โครงการเปิดตัวในตลาดสัญญา และ 18 โครงการเปิดตัวในตลาดสปอตไซต์หลัก คิดเป็น 46.9% และ 15.7% ตามลำดับกลไกการแจกจ่าย ซื้อขาย และจดทะเบียนโทเค็นบนเว็บไซต์หลักนี้ ถือเป็นการผสมผสานระหว่าง CEX และ DEX เช่นเดียวกับที่ผู้ใช้ Binance Alpha 2.0 สามารถดำเนินการ DEX ได้โดยตรงบน CEX ผู้ใช้จะเพลิดเพลินไปกับความเปิดกว้างและผลตอบแทนก่อนใครในตลาดแบบกระจายศูนย์ พร้อมกับความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสภาพคล่องสูงของตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ สำหรับโครงการต่างๆ นี่คือแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนต่ำสำหรับการระดมทุนและการโปรโมต สำหรับ Binance แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมผู้ใช้ Web3 และ CEX ให้เป็นระบบนิเวศเดียว ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงและสภาพคล่องสูง เมื่อคำนวณจากราคาปิดหนึ่งชั่วโมงก่อนการเปิดตัว Alpha และราคาปิดรายวันสูงสุดหลังการเปิดตัว ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยสำหรับโครงการ Binance Alpha สูงถึง 227% โครงการจำนวนมาก เช่น AIOT, SHELL และ M มี ROI สูงกว่า 1,000% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี 132 โครงการที่มี ROI สูงกว่า 50% ในขณะที่มีเพียง 49 โครงการเท่านั้นที่มีผลตอบแทนติดลบ นั่นหมายความว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในระบบนิเวศ Alpha ได้รับผลตอบแทนเชิงบวกอย่างมากมาย ผลกระทบด้านความมั่งคั่งที่เกิดจาก ROI ที่สูงนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งที่สุดในการสร้างผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เดิมของ Binance Wallet ไม่ว่าจะเป็นระบบสะสมคะแนนหรือผลตอบแทนสูงที่โครงการต่างๆ นำเสนอ ล้วนชี้ให้เห็นถึงหลักการพื้นฐานเดียวกัน นั่นคือ ผู้ใช้ยังคงอยู่เพราะพวกเขาสามารถสร้างรายได้ได้ ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงินจากแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่นๆ ก็ได้ทดลองใช้โปรแกรมจูงใจต่างๆ เช่นกัน แต่บ่อยครั้งที่ขาดการสนับสนุนจากโครงการคุณภาพสูง ทำให้การสร้างผลกระทบด้านความมั่งคั่งที่คล้ายคลึงกันเป็นเรื่องยาก และท้ายที่สุดก็รักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในระยะยาวไว้ได้ ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่มักไล่ตามแนวโน้มระยะสั้น Binance Alpha มีความเข้มงวดในการคัดเลือกโครงการมากกว่า โดยให้ความสำคัญกับศักยภาพในระยะยาวและมูลค่าตลาดของโครงการ สิ่งนี้ช่วยให้ Alpha สามารถรักษา ROI ที่สูงไว้ได้ พร้อมกับบรรลุอัตราความสำเร็จโดยรวมของโครงการที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ การแสดงให้เห็นถึง ROI ที่สูงผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเพียงเกมของตัวเลข ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของ Binance Alpha มาจากสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ โครงการที่จดทะเบียนเกือบทั้งหมดมีปริมาณการซื้อขายหลายสิบล้านดอลลาร์ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก ทำให้เกิดปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอต่อการรองรับเงินทุนไหลเข้าและไหลออกของกองทุนขนาดใหญ่ ข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่าปริมาณการซื้อขายรายวันของ Binance Alpha สูงถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์ แม้หลังจากไม่รวมคู่ซื้อขายอย่าง KOGE และ BR ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นการซื้อขายแบบล้าง (wash trading) ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันยังคงสูงกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทียบเคียงได้กับ Bitget, Bybit และ Coinbase

ที่มาของรูปภาพ: CoinMarketCap

สำหรับนักลงทุน ความสำคัญของ Binance Alpha อยู่ที่การตอบสนองความต้องการหลักสองประการของตลาดไปพร้อมๆ กัน นั่นคือ ROI ที่สูงและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ด้วยสองมิตินี้ Alpha จึงไม่เพียงแต่เป็นช่องทางการลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นเกตเวย์ของระบบนิเวศอีกด้วย

ดังที่ Chari.eth ผู้ก่อตั้ง TaleX Protocol กล่าวว่า "ผมต้องการพื้นที่สำหรับทำเครื่องหมายโทเค็นของเราจากโทเค็นที่คล้ายคลึงกันนับพัน และให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายบน CEX ได้อย่างง่ายดาย" ลองนึกภาพว่าคุณเป็นผู้คิดค้น Bitcoin ขึ้นมา นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการหรือ? จากมุมมองนี้ Binance Alpha ตอบโจทย์ความต้องการของผมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia