รายงานทางการเงินของ Coinbase ประจำปี 2024: รายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็นเกือบ 6.6 พันล้านดอลลาร์ ไตรมาสที่ 4 มีรายได้รายไตรมาสสูงสุดในรอบ 3 ปี
แหล่งที่มาต้นฉบับ: CoinBase
รวบรวมและแปลต้นฉบับ: Felix, PANews
Coinbase ประกาศรายได้ไตรมาสที่สี่และทั้งปีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถิ่น Coinbase เอาชนะความคาดหวังในไตรมาสที่สี่และบรรลุรายได้ไตรมาสสูงสุดในรอบสามปี ขอบคุณการพุ่งสูงหลังการเลือกตั้งซึ่งผลักดันให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อปลายปีที่แล้ว Coinbase รายงานกำไร 4.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.11 ดอลลาร์ถึงสองเท่า และมีกำไรไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์
หุ้น Coinbase พุ่งขึ้น 2% สู่ระดับประมาณ 304 ดอลลาร์ในการซื้อขายหลังปิดตลาด โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 112% ในรอบปีที่ผ่านมา บทความนี้ช่วยให้คุณดูข้อมูลสำคัญในรายงานทางการเงินของ Coinbase ได้อย่างรวดเร็ว
รายได้ทั้งปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ไตรมาสที่ 4 มีส่วนสนับสนุนมากกว่า 30% ของรายได้
ปี 2024 เป็นปีที่แข็งแกร่งสำหรับทั้งสกุลเงินดิจิทัลและ Coinbase โดยรายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 6.564 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรสุทธิ 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ EBITDA ที่ปรับแล้ว 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยรายได้ไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 2.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
ในแง่ของผลิตภัณฑ์ ในปี 2024 Coinbase ได้รับส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์การซื้อขายสปอตและอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา และเพิ่มสินทรัพย์การดูแล สเตคกิ้ง และ USDC ให้กับชุดผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยผลักดันการกระจายรายได้ นอกจากนี้ Coinbase ยังส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ด้วย Base, Coinbase One, Prime Financing และการขยายไปยังต่างประเทศ
รายได้จากธุรกรรม
รายได้จากธุรกรรมสำหรับทั้งปี 2024 อยู่ที่ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 162% จากปีก่อน และปริมาณธุรกรรมรวมอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 148% จากปีก่อน ในจำนวนนี้ ปริมาณการซื้อขายปลีกอยู่ที่ 221 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 195 จากปีก่อน ส่วนปริมาณการซื้อขายสถาบันอยู่ที่ 941.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 139 จากปีก่อน ในไตรมาสที่สี่ รายได้จากการซื้อขายของ Coinbase อยู่ที่ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 172% จากเดือนก่อนหน้า ส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 439 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 185% จากปีก่อน การเติบโตของปริมาณการซื้อขายของ Coinbase ในแต่ละปีในปี 2024 ส่วนใหญ่เกิดจากระดับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัล (โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4) และราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัล ปัจจัยสำคัญสองประการที่สนับสนุนปัจจัยมหภาคที่แข็งแกร่งเหล่านี้คือ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bitcoin ETF ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และความคาดหวังว่าประธานาธิบดีและรัฐสภาจะสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลและความชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ส่วนแบ่งของ Coinbase ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้นในปี 2024 อีกด้วย ในแง่ของผลิตภัณฑ์สปอต Coinase ได้เพิ่มการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก (กล่าวคือ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์แห่งแรกที่จะเปิดตัวโทเค็นสำหรับการซื้อขายและการดูแล) และเพิ่มสินทรัพย์การซื้อขายสปอตใหม่ 48 รายการ ไม่เพียงเท่านั้น Coinbase ยังขยายธุรกิจอนุพันธ์ได้สำเร็จในปี 2024 อีกด้วย ตัวอย่างเช่น มีการเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ 92 รายการสำหรับการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ของผู้ค้าปลีกและสถาบันรวมถึงส่วนแบ่งการตลาดก็พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 4
รายได้จากการขายปลีก
ปริมาณการขายปลีกในไตรมาสที่สี่มีมูลค่า 94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 176% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าตลาดสปอตของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น 126% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนเป็นอย่างมาก รายได้จากการขายปลีกอยู่ที่ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 179% จากไตรมาสก่อนหน้า สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ Coinbase ระบุสินทรัพย์ใหม่ 13 รายการในไตรมาสที่สี่ รวมถึง memecoin ยอดนิยมเช่น PEPE และ WlF โดยรวมแล้ว ความพยายามเหล่านี้ (รวมถึงสภาวะตลาด) ผลักดันให้ MTU เติบโตจากไตรมาสต่อไตรมาสถึง 24%
รายได้จากการซื้อขายสถาบัน
ปริมาณการซื้อขายของสถาบันอยู่ที่ 345 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ เพิ่มขึ้น 128% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งแซงหน้าตลาดสปอตของสหรัฐฯ รายได้การซื้อขายสถาบันในไตรมาสนี้อยู่ที่ 141 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 156% จากไตรมาสก่อน ผลประกอบการไตรมาสที่สี่แข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ Exchange และ Prime นอกเหนือจากสภาวะตลาดที่แข็งแกร่ง ธุรกิจสถาบันยังได้รับแรงหนุนเช่นกัน
รายได้จากธุรกรรมอื่น ๆ
รายได้จากธุรกรรมอื่น ๆ ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 68 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 99% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากเครื่องเรียงลำดับที่เพิ่มขึ้นจาก Base จำนวนธุรกรรมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยมีรายได้ต่อธุรกรรมที่สูงขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและราคา ETH ที่สูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 ต้นทุนเฉลี่ยต่อธุรกรรมยังคงอยู่ต่ำกว่าเป้าหมาย 0.01 ดอลลาร์
รายได้จากการสมัครสมาชิกและบริการ
รายได้จากการสมัครสมาชิกและบริการอยู่ที่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 เพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าระดับตลาดกระทิงในปี 2021 ประมาณ 4.5 เท่า การเติบโตปีต่อปีส่วนใหญ่ในปี 2024 มาจากรายได้จากรางวัลบล็อคเชน รายได้จากสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ และรายได้จากการสมัครสมาชิก Coinbase One
รายได้จากรางวัลบล็อคเชนในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 215 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 39% จากไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตนั้นขับเคลื่อนโดยราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนโปรโตคอลเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะ SOL) และการไหลเข้าต่อเนื่องของสินทรัพย์ดั้งเดิม รายได้ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยและการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 66 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อน การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นหลักจากธุรกิจ Prime Financing ซึ่งมียอดเงินกู้คงเหลือเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ การเติบโตในปริมาณสินเชื่อนั้นขับเคลื่อนโดยกิจกรรมทางการเงินการค้าที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ETF และการใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทวิภาคีที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของค่าธรรมเนียม Prime Financing นั้นถูกชดเชยบางส่วนจากการลดลงของรายได้จากยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดที่ลูกค้าจัดการ โดยยอดคงเหลือโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นไตรมาสต่อไตรมาสเป็น 5.1 พันล้านดอลลาร์ แต่สิ่งนี้ถูกชดเชยจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายได้ค่าธรรมเนียมโฮสติ้งในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 43 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% จากไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจำนวนธุรกรรมการดูแล การไหลเข้าของ BTC เป็นแรงกระตุ้นการเติบโตที่ใหญ่ที่สุด โดยได้รับความช่วยเหลือจากบทบาทของ Coinbase ในฐานะผู้ดูแลหลักสำหรับ ETF ส่วนใหญ่ รวมไปถึงกิจกรรมของลูกค้ารายอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากโปรแกรมเปิดตัวในวันแรกในไตรมาสที่สี่อีกด้วย ณ ไตรมาสที่สี่ สินทรัพย์ภายใต้การดูแล ("AUC") อยู่ที่ 220 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม รายได้จากการสมัครสมาชิกและบริการอื่นๆ อยู่ที่ 91 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 56% จากไตรมาสก่อนหน้า Coinbase One เป็นแรงผลักดันที่ใหญ่ที่สุดในการเติบโตในแต่ละเดือน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งปีอยู่ที่ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีต้นทุนธุรกรรมและการตลาดที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมในปี 2024 อยู่ที่ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและการพัฒนา ทั่วไปและการบริหาร และการขายและการตลาดรวมกันเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 692 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยค่าใช้จ่ายพื้นที่ตัวแปรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายรางวัล USDC และค่าใช้จ่ายทางการตลาด รวมถึงค่าชดเชยหุ้นและค่าใช้จ่ายด้านนโยบายที่สูงขึ้นเนื่องจากความพยายามส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีพนักงานประจำจำนวน 3,772 คน ณ สิ้นปี ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมสำหรับไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 202 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและการพัฒนา การบริหารทั่วไป และการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรวม 84 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายด้านการตลาดตามผลงาน รางวัล USDC ที่สูงขึ้น (เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการถือครอง USDC ในกลุ่มผลิตภัณฑ์) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 317 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 14% ของรายได้สุทธิ เพิ่มขึ้น 85% จากไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตในแต่ละเดือนนั้นขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรม ค่าธรรมเนียมรางวัลบล็อคเชน และค่าธรรมเนียมธุรกรรมบล็อคเชน (โดยเฉพาะ BTC และ ETH) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาอยู่ที่ 369 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2% จากไตรมาสก่อน สาเหตุการลดลงนี้เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ลดลง ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการระดับมืออาชีพที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารอยู่ที่ 363 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากไตรมาสก่อน การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยการลงทุนในการสนับสนุนลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดอยู่ที่ 226 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากไตรมาสก่อน โมเมนตัมของตลาดในไตรมาสที่สี่ได้รับการสนับสนุนจากการใช้จ่ายด้านการตลาดตามประสิทธิภาพที่ผันแปรที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงผู้ใช้และการเติบโตของรายได้ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ นอกจากนี้ผลตอบแทน USDC ยังเติบโตขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 80 ล้านดอลลาร์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ USDC ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ในแง่ของจำนวนหุ้น Coinbase มีหุ้นที่เจือจางเต็มที่ 286.5 ล้านหุ้น ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ ตัวเลขดังกล่าวรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 253.6 ล้านหุ้นและหุ้นเจือจางจำนวน 32.9 ล้านหุ้น
ในแง่ของเงินทุนและสภาพคล่อง Coinbase มีทรัพยากรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ โดยทรัพยากรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกกำหนดให้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ USDC (หักด้วยดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ให้ยืมหรือจำนำเป็นหลักประกัน) ทรัพยากรดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์
ในไตรมาสแรกของปีนี้ Coinbase สร้างรายได้จากการซื้อขายได้ 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะยังคงส่งเสริมการกระจายรายได้ต่อไป
ตามรายงาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ Coinbase สร้างรายได้จากการซื้อขายได้ประมาณ 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปีนี้ Coinbase กล่าวว่าบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อกระจายแหล่งรายได้แทนที่จะพึ่งพาแต่การซื้อขายเพียงอย่างเดียว ตามรายงานทางการเงินของปีที่แล้ว ณ ไตรมาสที่ 4 รายได้จากการซื้อขายของ Coinbase คิดเป็น 68.5% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ซื้อขายรายย่อย
สำหรับไตรมาสนี้ รายได้จากธุรกิจการสมัครสมาชิกและบริการ ซึ่งรวมถึง Stablecoin, Staking, Custody และผลิตภัณฑ์ Coinbase One คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 685 ล้านถึง 765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ Coinbase ยังคาดหวังอีกด้วยว่า USDC stablecoin ซึ่งออกโดย Circle และมีข้อตกลงแบ่งรายได้กับ Coinbase จะช่วยผลักดันให้ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดเพิ่มขึ้นตามลำดับในไตรมาสแรก Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase กล่าวในการประชุมรายได้ว่าบริษัทมี "เป้าหมายอันทะเยอทะยานในการทำให้ USDC กลายเป็น stablecoin อันดับหนึ่ง"
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคาดว่าจะอยู่ในระดับกลางถึงสูงวัยรุ่นเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาและทั่วไปและการบริหารคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 750 ล้านถึง 800 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ คาดว่าภาษีเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสเนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาล คาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตสูงกว่าไตรมาส 4 เล็กน้อย
ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 235 ล้านเหรียญสหรัฐถึง 375 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2568 นับตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาสที่ 4 โอกาสทางการตลาดที่ตรงตามหรือเกินเกณฑ์ ROI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่องทางการตลาดแบบชำระเงินใหม่และที่มีอยู่เดิมในสหรัฐอเมริกาและตลาดสำคัญระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายรายวันสำหรับการตลาดตามผลงานมีความแตกต่างกันมากในไตรมาสแรก เนื่องจากสภาวะตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงผันผวน ด้วยเหตุนี้ คาดว่าขอบเขตผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สำหรับไตรมาสแรกจะกว้างกว่าช่วงที่ผ่านมามาก การที่เราจะอยู่ในช่วงนี้หรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะยังคงเห็นโอกาสทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่น่าดึงดูดในช่วงที่เหลือของไตรมาสแรกหรือไม่ ซึ่งในอดีตนั้นจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความผันผวนของตลาดและราคาสินทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ USDC ในชุดผลิตภัณฑ์ของเราที่ขับเคลื่อนผลตอบแทน USDC เพื่ออ้างอิง นี่คิดเป็นประมาณ 35% ของค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดในไตรมาสที่ 4
ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:
กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats
กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App
บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
บทความที่เกี่ยวข้อง
