คอขวดในการส่งมอบพลังประมวลผล AI เริ่มปรากฏขึ้น? ไมโครซอฟต์ลดการใช้จ่ายด้านทุนลง 5 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากความล่าช้าของศูนย์ข้อมูล ซูเปอร์ไมโครเพิ่มประมาณการรายได้

ข่าว BlockBeats วันที่ 7 พฤศจิกายน ตามรายงานของ The Information ไมโครซอฟต์ลดการใช้จ่ายด้านทุนในไตรมาสที่สามลงประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับแผนเดิม เนื่องจากศูนย์ข้อมูลบุคคลที่สามที่วางแผนจะเช่าไม่สามารถส่งมอบได้ตรงเวลา แหล่งข่าวระบุว่าโครงการศูนย์ข้อมูลของ Iren ในเมือง Childress รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เกิดความล่าช้า ทำให้ไมโครซอฟต์เลื่อนการใช้จ่ายบางส่วนออกไป ก่อนหน้านี้ไมโครซอฟต์เคยประกาศแผนลงทุน 9.7 พันล้านดอลลาร์ภายในห้าปีเพื่อเช่าเซิร์ฟเวอร์ของ Iren ที่ติดตั้ง GPU ของ NVIDIA

การจ่ายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าก็กลายเป็นคอขวดในการส่งมอบกำลังประมวลผลเช่นกัน เมื่อเดือนที่แล้วไมโครซอฟต์ถอนตัวจากโครงการศูนย์ข้อมูลในสหราชอาณาจักรที่วางแผนจะเช่าจาก Nscale เนื่องจากความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากศูนย์ข้อมูลที่สร้างเองไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันเวลา ไมโครซอฟต์จึงกำลังเช่ากำลังประมวลผลจากผู้ให้บริการคลาวด์หลายรายพร้อมกัน

ในขณะเดียวกัน ซัพพลายเออร์เซิร์ฟเวอร์ AI อย่าง Super Micro Computer (SMCI) ยังคงปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง รายได้ในไตรมาสแรกทางการเงินของบริษัทอยู่ที่ 1.995 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.639 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สองทางการเงินอยู่ที่ 1.95 หมื่นล้านถึง 2.15 หมื่นล้านดอลลาร์ คาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ก็ปรับเพิ่มจาก 6.5 หมื่นล้านถึง 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 7.2 หมื่นล้านถึง 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของยอดขายเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หมายความว่ากำลังประมวลผลถูกนำไปใช้งานจริงแล้ว Bernstein ชี้ว่าการประเมินความต้องการกำลังประมวลผล AI ไม่สามารถอ้างอิงจากมูลค่าสัญญาหรือขนาดเมกะวัตต์เพียงอย่างเดียว ยังต้องพิจารณาถึงความสามารถในการยกเลิกสัญญา ระยะเวลา และเวลาที่นำไปใช้งานจริง โครงการศูนย์ข้อมูลบางแห่งอาจส่งมอบเป็นระยะๆ ใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปี นอกจากนี้ ข้อตกลงจัดซื้อชิปและสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลอาจสอดคล้องกับกำลังประมวลผลชุดเดียวกัน หากนับซ้ำอาจประเมินความต้องการกำลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นจริงสูงเกินไป

ซึ่งหมายความว่าคอขวดของห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI กำลังขยายจากอุปทานชิปไปสู่การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล การจ่ายไฟฟ้า และการติดตั้งกำลังประมวลผล ช่องว่างเวลาระหว่างการเติบโตของคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์กับการส่งมอบกำลังประมวลผลขั้นสุดท้ายเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ