โกลด์แมน แซคส์: หุ้นซอฟต์แวร์เริ่มเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจาก AI แล้ว

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม Peter Callahan ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายกลุ่ม TMT ของ Goldman Sachs ชี้ให้เห็นว่า หลังจากฤดูกาลรายงานผลประกอบการรอบนี้ เรื่องเล่าเกี่ยวกับ AI ภายในกลุ่มซอฟต์แวร์กำลังเปลี่ยนแปลงไป ก่อนหน้านี้ตลาดกังวลว่า generative AI จะ削弱คูเมืองของบริษัทซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม แต่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและเครื่องมือพัฒนาเริ่มเปลี่ยนจาก "ลมต้าน AI" ไปเป็น "ลมส่ง AI" โดยบริษัทอย่าง Cloudflare, Palantir, Datadog, Twilio, Atlassian ได้รับความสนใจมากขึ้น ในทางกลับกัน บริษัทแอปพลิเคชัน SaaS แบบดั้งเดิมจะสามารถสร้างตรรกะการได้รับประโยชน์จาก AI ที่ชัดเจนในลักษณะเดียวกันได้หรือไม่ ยังต้องรอการพิสูจน์

การเปลี่ยนแปลงเบื้องหลังคือ การทำ商业化ของ AI เริ่มขยายจากการฝึกโมเดลไปสู่การอนุมาน (inference), Agent และแอปพลิเคชันอัตโนมัติ Cloudflare เปิดเผยว่าปริมาณการเข้าชมจาก non-human เกินปริมาณการเข้าชมจากมนุษย์แล้ว และคาดว่าหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป คำขอเครือข่ายที่สร้างโดยเครื่องจักรจะเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงผู้มาแทนที่บริษัทซอฟต์แวร์เสมอไป: สำหรับแพลตฟอร์มที่รองรับข้อมูล, API, ปริมาณการเข้าชมเครือข่าย, ความปลอดภัย และเครื่องมือพัฒนา การเพิ่มขึ้นของจำนวน Agent และความถี่ในการเรียกใช้ อาจกลายเป็นแหล่งที่มาของความต้องการใหม่ได้เอง

ดังนั้น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กำลังเกิดการแบ่งแยกอย่างชัดเจน: การที่ AI จะเป็นปัจจัยบวกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทอยู่ในชั้นแอปพลิเคชันหรือชั้นโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถสร้างรายได้โดยตรงจากการเติบโตของปริมาณการเข้าชม AI ได้หรือไม่ (金十)