AI คอมพิวติ้งที่ซ่อนอยู่: มัสก์เริ่มลงมือใน "โมดูลแสง"

หัวข้อต้นฉบับ: "มัสก์ซื้อ 'ลำแสงหนึ่งเส้น' ยักษ์ใหญ่ซิลิคอนแวลลีย์ก็อยู่ไม่สุข"
ผู้เขียนต้นฉบับ: หลี่ไห่หลุน, เทนเซ็นต์เทคโนโลยี

"โมดูลแสง" กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AI ฉบับนี้เป็นตอนที่ 01 ของซีรีส์ "ทะลุทะลวงด้วยความเร็วแสง" ตีความการที่ยักษ์ใหญ่ซิลิคอนแวลลีย์ร่วมกันเดิมพันในเส้นทางโมดูลแสง

โมดูลแสงกำลังกลายเป็น "ของโปรดตัวใหม่" ที่ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีซิลิคอนแวลลีย์กำลังเดิมพัน

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา แผนการควบรวมกิจการของอีลอน มัสก์เพิ่มอีกหนึ่งรายการ

ครั้งนี้ เขาหันไปมองที่สตาร์ทอัพด้านการสื่อสารด้วยแสง Mesh Optical Technologies

เอกสารจากคณะกรรมการการค้ากลางสหรัฐ (FTC) แสดงให้เห็นว่า การตรวจสอบการผูกขาดสำหรับการซื้อกิจการนี้เสร็จสิ้นผ่านกระบวนการด่วนแล้ว อุปสรรคด้านกฎระเบียบได้ถูกขจัดออกไป

การซื้อกิจการของมัสก์ครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI ในปัจจุบัน: เมื่อคลัสเตอร์การประมวลผล AI ถูกสร้างให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ การส่งข้อมูลด้วยสายทองแดงแบบดั้งเดิมกำลังถึงขีดจำกัดทางกายภาพ ในขณะที่ความเร็วสูงขึ้นสัญญาณจะลดทอนลง และเมื่อระยะทางไกลขึ้นการใช้พลังงานจะพุ่งสูงขึ้น การเชื่อมต่อด้วยแสงถูกมองว่าเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงนี้

ดังนั้น การที่มัสก์ซื้อ Mesh มีเป้าหมายหลักเพื่อวางท่อพื้นฐานให้กับอาณาจักรการประมวลผลของเขา และเส้นทางโมดูลแสงที่เขาจับตามองก็กำลังกลายเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ร้อนแรงที่สุดในวงการเทคโนโลยีอย่างเงียบๆ

ในปีที่ผ่านมา หากเราเปิดรายการควบรวมกิจการของบริษัทใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ดู จะพบเส้นสายที่ซ่อนเร้นแต่ชัดเจน: พวกเขาทั้งหมดเริ่มวางแผนในโมดูลแสง

นอกจาก SpaceX แล้ว Nvidia, Marvell, AMD, Broadcom และอื่นๆ... ตั้งแต่ยักษ์ใหญ่ชิปไปจนถึงการสร้างจรวด เกือบทั้งหมดกำลังเดิมพันไปในทิศทางของ "แสง" เดียวกัน

ตามการคำนวณของ Reuters, Futurum และ Goldman Sachs ภายในปี 2026 ค่าใช้จ่ายด้านทุนที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐาน AI จะใกล้หรือเกิน 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในคลัสเตอร์ AI การเชื่อมต่อเครือข่ายก็กำลังกลายเป็นรายการต้นทุนสำคัญนอกเหนือจาก GPU

เมื่อค่าใช้จ่ายด้านทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ไหลทะลักเข้ามา และต้นทุนการเชื่อมต่อในบิลศูนย์ข้อมูลก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โมดูลแสงที่เปลี่ยนจากบทบาทสมทบมาเป็นศูนย์กลางกำลังกลายเป็นฉันทามติของทั้งอุตสาหกรรม

01 มัสก์กลายเป็น "ผู้ไล่ตามแสง"

ก่อนอื่นมาพูดถึงตรรกะและ "ความทะเยอทะยาน" ของ SpaceX ในการวางแผนโมดูลแสง

Mesh ที่ถูกซื้อกิจการ บริษัทนี้มีความสัมพันธ์ไม่น้อยกับอีลอน มัสก์

บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2025 โดยอดีตวิศวกร SpaceX สามคนร่วมกันก่อตั้ง ได้แก่ เทรวิส บราเชียร์ส (Travis Brashears), คาเมรอน รามอส (Cameron Ramos) และเซรีนา โกรน-ฮาเบอร์ลี (Serena Grown-Haeberli)

ก่อนเริ่มธุรกิจ ทั้งสามคนทำงานเกี่ยวกับลิงก์สื่อสารด้วยเลเซอร์ระหว่างดาวเทียม Starlink ของ SpaceX ระบบดังกล่าวทำให้ดาวเทียม Starlink หลายพันดวงเชื่อมต่อกันในอวกาศ ตอนนี้พวกเขานำเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแสงที่พัฒนาขึ้นในอวกาศมาใช้บนพื้นโลก โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดศูนย์ข้อมูล AI

ผลิตภัณฑ์หลักของ Mesh คือ ออปติคัลทรานซีฟเวอร์รุ่น Alpha C1 ที่รองรับความเร็ว 1.6T และ 800G ตามที่บริษัทระบุ การใช้พลังงานของมันมีเพียงหนึ่งในสามของโมดูลประเภทเดียวกัน

จุดสำคัญของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่วิธีการผลิตออปติคัลเอ็นจิ้น โดยใช้กระบวนการติดตั้งชิปแบบฟลิปชิป (Flip-Chip) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในการบรรจุชิปโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ บริษัทยังกำลังสร้างความสามารถในการเชื่อมต่อด้วยแสงความเร็วสูงที่ปรับขนาดสำหรับการผลิตจำนวนมาก โดยครอบคลุมการบรรจุออปติคัลเอ็นจิ้น การผลิตออปติคัลทรานซีฟเวอร์ และการทดสอบอัตโนมัติ

Mesh มองว่าวิธีการผลิตระบบออปติคัลในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพ ระบบออปติคัลที่ผลิตในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ยังคงประกอบด้วยมือเหมือนเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ทำให้ต้นทุนสูงและผลผลิตต่ำ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการเชื่อมต่อออปติคัลนับล้านเส้นของคลัสเตอร์ AI ได้

สิ่งที่ Mesh ต้องการทำคือทำให้การผลิตระบบออปติคัลในปริมาณมากกลายเป็นจริง

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ Mesh ออกจาก "โหมดซ่อนตัว" พร้อมประกาศปิดรอบการระดมทุน Series A มูลค่ากว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Thrive Capital เป็นผู้นำการลงทุน

ตอนนี้ เมื่ออีลอน มัสก์ลงมือ มันเริ่มถูกผนวกเข้ากับระบบพลังประมวลผล AI และการสื่อสารในอวกาศที่ใหญ่กว่า

เอกสารของ FTC ระบุว่าอีลอน มัสก์เป็นผู้ซื้อโดยเฉพาะ ไม่ใช่ SpaceX หรือ xAI อย่างไรก็ตาม ภายนอกมองว่าเป็นเรื่องปกติที่มัสก์จะทำการขายข้ามบริษัทและโยกย้ายบุคลากร หลังการซื้อกิจการ เทคโนโลยีและทีมงานของ Mesh มีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของระบบพลังประมวลผลทั้งหมดของมัสก์

02 ศูนย์ข้อมูล AI เริ่มเข้าสู่ "การแข่งขันด้วยความเร็วแสง"

ความสำคัญหลักของการซื้อ Mesh คือการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล SpaceX

SpaceX เพิ่งเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยแผนธุรกิจของบริษัทกำลังขยายจากธุรกิจปล่อยจรวดและอินเทอร์เน็ตดาวเทียมไปสู่พลังการประมวลผล AI

ตามแผน ในอนาคต SpaceX อาจปล่อยดาวเทียมศูนย์ข้อมูลมากถึง 1 ล้านดวงขึ้นสู่วงโคจรโลก ซึ่งโครงการนี้ถูกเรียกขานจากภายนอกว่า "Starmind"

ดาวเทียมเหล่านี้ไม่ได้ทำงานแบบแยกส่วน แต่จะต้องส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงระหว่างกันเหมือนเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลบนพื้นดิน เพียงแต่การเชื่อมต่อเปลี่ยนจากสายเคเบิลและใยแก้วนำแสงมาเป็นการสื่อสารด้วยเลเซอร์ นี่คือจุดแข็งของทีมผู้ก่อตั้ง Mesh: หนึ่งในความสามารถหลักที่พวกเขาสะสมไว้เมื่อครั้งร่วมงานกับ Starlink คือการทำให้ดาวเทียมสามารถ "สนทนา" ด้วยความเร็วสูงผ่านเลเซอร์

ในขณะเดียวกัน การวางแผน AI บนพื้นดินของ SpaceX ก็กำลังเร่งตัวขึ้น xAI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรัฐเทนเนสซีและรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันดำเนินการคลัสเตอร์พลังการประมวลผลขนาดประมาณ 1 กิกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วยระบบฝึกอบรมหลักสองระบบคือ Colossus และ Colossus II โดย Colossus II จะขยายเพิ่มเติมอีกกว่า 400 เมกะวัตต์ และนำเข้าชิป GB300 ของ NVIDIA กว่า 220,000 ตัว

จะเห็นได้ว่า Elon Musk กำลังดำเนินการสองแนวทางพร้อมกัน: สร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่บนพื้นดิน และสำรวจ "ศูนย์ข้อมูลดาวเทียม" ในอวกาศ ไม่ว่าจะบนพื้นดินหรือในอวกาศ การสื่อสารด้วยแสงความเร็วสูงจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการขยายพลังการประมวลผล AI

ปัจจุบัน SpaceX ได้ลงนามข้อตกลงการจัดหาพลังการประมวลผลกับ Anthropic, Google และ Reflection AI ซึ่งเป็นผู้พัฒนา AI แบบโอเพนซอร์ส โดยให้สิทธิ์เข้าถึงชิปและศูนย์ข้อมูลแก่บริษัทเหล่านี้ ข้อตกลงเหล่านี้สร้างรายได้มหาศาลให้กับ SpaceX และแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud

ในระยะยาว เมื่อศูนย์ข้อมูลอวกาศของ SpaceX เริ่มดำเนินการในวงโคจรจริง ความต้องการการสื่อสารด้วยเลเซอร์ระหว่างดาวเทียมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประสบการณ์ของทีม Mesh ในการเชื่อมต่อเลเซอร์ของ Starlink และเทคโนโลยีออปติคัลทรานซีฟเวอร์ที่พวกเขากำลังพัฒนา จะมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์อวกาศและบนพื้นดิน

และการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการดำเนินการล่าสุดของ Musk

ก่อนหน้านี้ SpaceX ได้เข้าซื้อสตาร์ทอัพด้านการเขียนโปรแกรม AI ชื่อ Cursor เพื่อเสริมความสามารถในการสร้างโค้ดและพัฒนาวิศวกรรมของ xAI ในขณะเดียวกัน Musk ก็ยังคงเดินหน้าปรับเปลี่ยนระบบการชำระเงินของ X ต่อไป

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เขาได้ขยายสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือชำระเงิน X Money ให้กับผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกแบบชำระเงินบางส่วนในสหรัฐอเมริกาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล X โดยพยายามผลักดัน X จากแพลตฟอร์มโซเชียลไปสู่ "ซูเปอร์แอป" มากขึ้น

จากแผนการต่างๆ ที่วางไว้ การดำเนินการล่าสุดของ Musk กำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือการเชื่อมต่อขอบเขตระหว่าง SpaceX, xAI และ X ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทำให้พลังการคำนวณ ความสามารถด้านซอฟต์แวร์ จุดเชื่อมต่อการชำระเงิน และเครือข่ายผู้ใช้ก่อตัวเป็นวงจรปิดที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

03 สนามรบใหม่ของยักษ์ใหญ่ซิลิคอนวัลเลย์

ในด้านการเชื่อมต่อด้วยแสง ในปีที่ผ่านมา บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่และยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้ดำเนินการควบรวมกิจการและการลงทุนอย่างหนาแน่น โดยมีจังหวะที่เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน

Marvell ประกาศในเดือนธันวาคม 2025 ว่าจะเข้าซื้อกิจการบริษัทเชื่อมต่อด้วยแสง Celestial AI ด้วยมูลค่า 3.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบเงินสดและหุ้น หาก Celestial AI บรรลุเป้าหมายรายได้ มูลค่ารวมของธุรกรรมอาจสูงถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เทคโนโลยี "โครงสร้างโฟตอน" ของ Celestial AI สามารถให้การเชื่อมต่อด้วยแสงที่มีแบนด์วิธสูงและความหน่วงต่ำที่เข้าสู่บรรจุภัณฑ์ GPU โดยตรง แทนที่จะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างแร็คกับแร็คแบบดั้งเดิม

หากพิจารณาเฉพาะการควบรวมกิจการด้านการเชื่อมต่อด้วยแสงรอบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยศูนย์ข้อมูล AI นี่คือการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในรอบ AI ปัจจุบัน และทำให้ Marvell กลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในกระแสการเชื่อมต่อด้วยแสงนี้

ในงาน Computex ที่ไทเปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน Jensen Huang เรียก Marvell ว่า "บริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์รายต่อไป" ในวันนั้น ราคาหุ้นของ Marvell พุ่งขึ้นมากกว่า 25%

จากส่วนเพิ่มของการควบรวมกิจการไปจนถึงการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น การเชื่อมต่อด้วยแสงกำลังถูกประเมินราคาใหม่โดยตลาดทุนว่าเป็นเส้นทางสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AI

Dave Brown รองประธานของ AWS กล่าวในขณะนั้นว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วย "เร่งนวัตกรรมการเชื่อมต่อด้วยแสงสำหรับการปรับใช้ AI รุ่นต่อไป" Marvell คาดว่า Celestial AI จะสามารถสร้างรายได้ต่อปี 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 และเพิ่มเป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีงบประมาณ 2029

นอกจากนี้ ในฐานะผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระแส AI ครั้งนี้ การดำเนินการของ Nvidia ก็มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น

ในเดือนมีนาคม 2026 Nvidia ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์โดยตรงมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแก่บริษัทด้านแสงสองแห่งคือ Lumentum และ Coherent พร้อมกับข้อตกลงการจัดซื้อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม

ในขณะเดียวกัน Nvidia ยังได้เข้าร่วมในรอบการระดมทุน Series E มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ของ Ayar Labs สตาร์ทอัพด้านออปติก บริษัทนี้มุ่งเน้นเทคโนโลยีชิปเล็ต I/O แบบออปติก โดยมีเป้าหมายคือการเชื่อมต่อแบบออปติกระหว่างชิปกับชิป

Nvidia ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Lumentum และ Coherent พร้อมเซ็นสัญญาจัดซื้อมูลค่าหลายหมื่นล้าน และเข้าถือหุ้นใน Ayar Labs เพื่อวางแผนล่วงหน้าในด้านการเชื่อมต่อแบบออปติก

ความร่วมมือสองรายการแรกเป็นแบบไม่ผูกขาด ขณะที่ Ayar Labs เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายความว่า Nvidia กำลังล็อกกำลังการผลิตของแหล่งกำเนิดเลเซอร์และส่วนประกอบออปติก ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสภาพการแข่งขันระหว่างซัพพลายเออร์

ด้วยการลงทุนหลายครั้งนี้ Nvidia ได้ขยายขอบเขตจาก GPU และสวิตช์เครือข่ายไปสู่ส่วนประกอบออปติก เข้าสู่ระดับพื้นฐานที่ลึกขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล

นอกจากนี้ Broadcom ยังเป็นผู้บุกเบิกในด้าน Co-Packaged Optics (CPO) สวิตช์ CPO "Bailly" ที่ใช้ Tomahawk 5 ของบริษัทได้เริ่มจัดส่งให้กับลูกค้าระดับไฮเปอร์สเกลตั้งแต่ปี 2024 และเข้าสู่สถานการณ์การปรับใช้ขนาดใหญ่ในผู้ให้บริการคลาวด์อย่าง Meta

ในเดือนตุลาคม 2025 Broadcom เปิดตัว Tomahawk 6 "Davisson" ซึ่งเป็นสวิตช์อีเทอร์เน็ต 102.4 Tbps ตัวแรกของอุตสาหกรรมที่มาพร้อมกับ Co-Packaged Optics โดยใช้เครื่องยนต์ออปติก 6.4T จำนวน 16 ตัวที่สร้างขึ้นบนกระบวนการ COUPE ของ TSMC การใช้พลังงานของการเชื่อมต่อแบบออปติกลดลง 70% เมื่อเทียบกับโซลูชันแบบเสียบได้แบบดั้งเดิม เส้นทางของ Broadcom คือการรวมเครื่องยนต์ออปติกลงจากชิปสวิตช์เพื่อให้เกิดการบูรณาการในแนวตั้ง

AMD ก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วยการเข้าซื้อ Enosemi บริษัท I/O แบบออปติก เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างชิปเล็ต ส่วน Astera Labs เข้าซื้อ aiXscale Photonics เพื่อขยายจากตลาดรีไทเมอร์สัญญาณไฟฟ้าไปสู่สาขาออปติก

ไม่เพียงแต่การควบรวมกิจการในระดับบริษัทเท่านั้น แต่ทั้งอุตสาหกรรมยังพยายามสร้างมาตรฐานร่วมกัน

ในเดือนมีนาคม 2026 AMD, Broadcom, Nvidia, OpenAI, Meta และ Microsoft ร่วมกันก่อตั้ง Optical Computing Interconnect Multi-Source Agreement (OCI MSA) โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดข้อกำหนดการเชื่อมต่อแบบเปิดสำหรับการเชื่อมต่อแบบออปติกในศูนย์ข้อมูล AI

รายชื่อสมาชิกของพันธมิตรนี้ครอบคลุมผู้ผลิตหลักทุกรายที่พัฒนา AI Accelerator ของตนเองในปัจจุบัน ตามแผน OCI MSA จะรองรับโซลูชันเลเยอร์ทางกายภาพแบบออปติกตั้งแต่ 200G ถึง 3.2Tb/s ครอบคลุมเส้นทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เช่น โมดูลออปติกแบบเสียบได้ อุปกรณ์ออปติกบนบอร์ด และชิป Co-Packaged Optics

เมื่อมองการกระทำทั้งหมดนี้ร่วมกัน ข้อสรุปก็ชัดเจน: การเชื่อมต่อด้วยแสงได้เปลี่ยนจากการสำรวจเทคโนโลยีทางเลือก มาเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข่งขันได้

ไม่ว่ามัสก์จะซื้อ Mesh หรือการวางแผนของ Nvidia, Marvell และ Broadcom ล้วนเป็นการเดิมพันในแนวโน้มเดียวกัน ท้ายที่สุดแล้ว การส่งสัญญาณด้วยสายทองแดงกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดทางกายภาพของมัน หากพลังการประมวลผล AI ต้องการก้าวต่อไป ไฟฟ้าจะต้องถูกส่งผ่านแสง

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia