ตลาดในช่วงสุดสัปดาห์นี้หมุนรอบสองประเด็นหลัก

ในด้านสถานการณ์อิหร่าน-สหรัฐฯ อิหร่านส่งโดรนไปยังช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิสราเอลเตือนถึงการโจมตีตอบโต้ด้วยจรวดหลังการโจมตีทางอากาศที่เบรุต สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหลังจากผ่อนคลายลงหลายสัปดาห์ ดันราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นไปที่ระดับ 94 ดอลลาร์

ในด้านหุ้นเทคโนโลยี การเทขายครั้งใหญ่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชียที่อ่อนไหวต่อห่วงโซ่อุปทาน AI ตั้งแต่เปิดตลาดวันจันทร์ โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงหนักจนกระตุ้นการหยุดซื้อขายชั่วคราว นำโดยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และ SK ไฮนิกซ์

น้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันดิบในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังคงอ่อนไหวต่อข่าวสารอย่างมาก

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน CNN รายงานว่าอิหร่านส่งโดรนไปยังช่องแคบฮอร์มุซ และฝ่ายสหรัฐฯ ยิงตกอย่างน้อย 4 ลำ ขณะนั้น CL เพิ่งดีดตัวจากจุดต่ำสุดที่ประมาณ 89.3 ข่าวนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นใหม่ ราคาค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาที่ราคาเปิดวัน 92.15

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เวลา 19:00 น. กองทัพอิสราเอลเตือนถึงการโจมตีตอบโต้ด้วยจรวดหลังการโจมตีทางอากาศที่เบรุต ราคาน้ำมันขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 94.72 ก่อนจะลดลง จากนั้นกระโดดขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ 01:30 น. ของวันที่ 8

ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อมา ทรัมป์กล่าวกับ Fox News ว่า "ฉันอยากบอกอิหร่านว่า—คุณยิงขีปนาวุธมากพอแล้ว หยุดเถอะ" นี่คือคำพูดที่สื่อถึงการผ่อนคลาย ราคาน้ำมันลดลงชั่วครู่กลับมาที่ระดับก่อนข่าวก่อนหน้า

จะเห็นได้ว่าตลาดตอบสนองต่อการตั้งราคาข่าวสารจากตะวันออกกลางอย่างชำนาญแล้ว

SK ไฮนิกซ์, DRAM และ NVIDIA

ในขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีเกิดการเทขายอย่างตื่นตระหนก ผู้เล่นหลักในห่วงโซ่อุปทานกลับส่งสัญญาณเชิงบวก

ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ TradeXYZ มี "การซื้อขายตามข่าว" ที่เกี่ยวข้องกับคำพูดของเจนเซ่น หวง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน NVIDIA และ SK ไฮนิกซ์ประกาศข้อตกลงความร่วมมือทางเทคโนโลยีหลายปีครั้งใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำรุ่นถัดไปสำหรับศูนย์ข้อมูล AI เจนเซ่น หวงระบุชัดเจนว่า SK ไฮนิกซ์จะยังคงเป็นพันธมิตรด้านหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของ NVIDIA

ข่าวออกมา SKHX บน TradeXYZ พุ่งขึ้น 6.5% ทันที

นอกจากนี้ คำกล่าวของ Jensen Huang ที่ว่า "การขาดแคลนหน่วยความจำจะกินเวลาหลายปี" ส่งผลให้ DRAM ETF บน TradeXYZ พุ่งขึ้นถึงระดับราคาช่วงสุดสัปดาห์ในเวลาอันสั้น

ราคาหุ้นสะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า ขณะที่ลูกค้าหลักในห่วงโซ่อุปทานกลับเพิ่มความผูกพันระยะยาวกับซัพพลายเออร์

หาก Nvidia คิดว่าการสร้าง AI ใกล้จะสิ้นสุดจริง ก็ไม่จำเป็นต้องล็อกอุปทานหน่วยความจำในเวลานี้

การหยุดซื้อขายหุ้นเกาหลีเป็นการกำหนดราคาล่วงหน้าว่า AI cycle ถึงจุดสูงสุด หรือเป็นเพียงการลดเลเวอเรจของเทรดที่แออัดในระดับสูง?

Eli Lilly

ตรงกันข้ามกับความตื่นตระหนกในเซมิคอนดักเตอร์คือ Eli Lilly ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม LLY ปรับตัวขึ้น +8.64% ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ปิดที่ 1,214.50 ตัวเร่งคือ TD Cowen ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาด GLP-1: เพิ่มประมาณการยอดขาย GLP-1 ทั่วโลกปี 2030 จาก 1390 พันล้านดอลลาร์เป็น 1500 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าผู้ป่วยที่รับการบำบัดด้วย GLP-1 จะถึง 59 ล้านคน ยาลดน้ำหนักแบบรับประทานคาดว่าจะครองส่วนแบ่งยอดขาย 14% ขณะที่ Eli Lilly และ Novo Nordisk คาดว่าจะยังคงครองตลาดด้วยส่วนแบ่ง 62% และ 31% ตามลำดับ

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ถูกครอบงำโดยการเทขายเซมิคอนดักเตอร์ LLY เกือบจะเป็นสินทรัพย์ไม่กี่ชิ้นที่แข็งแกร่งขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานของตัวเองเพียงลำพัง และยังเป็นสัญญาณว่าเงินทุนกำลังมองหาเรื่องราวการเติบโตที่มีความแน่นอนสูงกว่านอกห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia