หัวข้อต้นฉบับ: 《หวงเหรินซุน และซีอีโอของ Marvell ร่วมเสวนา: อนาคตของ AI ไม่ใช่การแข่งขันที่พลังประมวลผล แต่คือการเชื่อมต่อ "ใช้ทองแดงได้ก็ใช้ทองแดง ต้องใช้แสงถึงใช้แสง"!》
ผู้เขียนต้นฉบับ: ตงจิง, Wall Street Insight

เมื่อโมเดล AI ก้าวเข้าสู่ยุคของ "เอเจนต์ (Agent)" ขนาดใหญ่ ข้อจำกัดด้านพลังประมวลผลของศูนย์ข้อมูลกำลังเปลี่ยนไปสู่ "การเชื่อมต่อ" การปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐานระดับล่างที่ข้ามจากสายทองแดงไปสู่ใยแก้วนำแสงกำลังปะทุขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

ในวันที่สองของงาน Computex ที่ไทเป ไต้หวัน Matt Murphy ประธานกรรมการและซีอีโอของ Marvell ผู้นำด้านชิป AI แบบกำหนดเอง การสื่อสารด้วยแสง และการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาหลัก

หวงเหรินซุน ซีอีโอของ NVIDIA ปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษอย่างน่าประหลาดใจ ผู้นำสองคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของพลังประมวลผล AI และการเชื่อมต่อเครือข่ายร่วมเวทีกัน ผลักดันความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรเชิงลึกระหว่างสองบริษัทให้เด่นชัดขึ้น การปรากฏตัวร่วมกันนี้กลายเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดของงานจนถึงปัจจุบันอย่างรวดเร็ว

(Matt Murphy ซีอีโอของ Marvell และหวงเหรินซุนร่วมเสวนาบนเวทีในงาน Computex)

หวงเหรินซุนยืนนิ่งและกล่าวสรุปด้วยประโยคเดียว: "สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ บริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ต่อไป (The next trillion dollar company, ladies and gentlemen)" — สิ่งที่เขาหมายถึงคือ Marvell

เสียงปรบมือดังกึกก้อง ตามรายงานของ Wall Street Insight เบื้องหลังนี้คือการผูกพันเชิงลึกที่ NVIDIA ประกาศลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Marvell มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อหลายเดือนก่อน และเป็นบทสรุปล่าสุดของการร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI

พร้อมกับการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสก่อนหน้า ตลาดกำลังให้ความสนใจอย่างสูงต่อระดับที่ Marvell จะได้รับประโยชน์จากวงจรการประมวลผลแบบซูเปอร์คอมพิวติ้งของ AI

对此 Murphy ส่งมอบคำตอบที่ทำให้ตลาดจับตามอง: เมื่อสิบปีก่อน รายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Marvell คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 10% แต่ในไตรมาสที่แล้ว สัดส่วนนี้เกิน 75% และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราประมาณ 40% ต่อปี

จากแนวโน้มผลประกอบการล่าสุด วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ารายได้ในปีหน้าจะสูงถึง 1.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างน่าทึ่ง

เบื้องหลังการพุ่งทะยานของผลงานครั้งนี้ เจนเซน หวง และเมอร์ฟีได้เปิดเผยในบทสนทนาถึงแนวทางการลงทุนหลักที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างพื้นฐาน AI นั่นคือ เมื่อข้อจำกัดด้านพลังประมวลผลและหน่วยความจำถูกทะลวงผ่านไปแล้ว "การเชื่อมต่อ" จะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ความเห็นพ้องหลักของซีอีโอทั้งสองคือ:

สนามรบชี้ขาดถัดไปของโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่ใช่พลังประมวลผล ไม่ใช่หน่วยความจำ แต่คือการเชื่อมต่อ (Connectivity) Marvell อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของการปฏิวัติครั้งนี้

ที่น่าสนใจคือ ราคาหุ้น Marvell ในตลาดกลางคืนพุ่งขึ้นกว่า 16%

ปลายทางของพลังประมวลผลคือการเชื่อมต่อ: AI เข้าสู่ "ช่วงที่มีประโยชน์" กระตุ้นความต้องการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน

ทำไมการเชื่อมต่อถึงสำคัญมากในวันนี้?

เมอร์ฟีในสุนทรพจน์ใช้ห่วงโซ่ตรรกะที่ชัดเจน อธิบายว่าเหตุใด "การเชื่อมต่อ" จึงกลายเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน:

ข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรากฏขึ้นตามลำดับ และถูกทะลวงผ่านตามลำดับ——พลังประมวลผล (นำโดย NVIDIA กลายเป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่าตลาด 5 ล้านล้านดอลลาร์) → หน่วยความจำ (ในวงการหน่วยความจำเพิ่งมี สามบริษัทใหม่ที่มีมูลค่าตลาดล้านล้านดอลลาร์) → การเชื่อมต่อ (กำลังเกิดขึ้น)

"ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลชั้นนำของโลกกำลังวางแผนโครงสร้างเครือข่ายโดยรวมใหม่ พวกเขาตระหนักว่าการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI กลายเป็นความท้าทายด้านการเชื่อมต่ออันดับหนึ่ง" เมอร์ฟีกล่าว "นี่ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของฉัน แต่เป็นข้อเสนอแนะที่เราได้รับจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุด"

เจนเซน หวงในบทสนทนาให้ตรรกะทางธุรกิจที่ตรงไปตรงมาที่สุด:

"AI ที่มีประโยชน์ (Useful AI) มาถึงแล้ว ตอนนี้มันสามารถทำกำไรได้ และ Token ก็สามารถทำกำไรได้

เมื่อการผลิต Token มีกำไร ทุกคนก็อยากผลิต Token มากขึ้น นี่คือเหตุผลที่ความต้องการของ Marvell สูงมาก และเหตุผลที่ความต้องการของเราสูงมากเช่นกัน"

เจนเซน หวงชี้ให้เห็นว่า AI ในปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่โหมด "เอเจนต์ (Agent)" รูปแบบการคำนวณแบบใหม่นี้ต้องการให้งานถูกแยกส่วนและกระจายไปในคลัสเตอร์การคำนวณขนาดใหญ่ "เมื่อคุณแยกปัญหาการคำนวณออกเป็นหลายส่วนและกระจายไปทั่วศูนย์ข้อมูล สิ่งที่ขาดไม่ได้มากที่สุดคือการเชื่อมต่อ"

เจิ้งเหรินซุนไม่หวงคำชมต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ถึงกับพูดบนเวทีตรงๆ ว่า: "ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ (Marvell) นี่คือบริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์รายต่อไป"

เมอร์ฟีกล่าวว่า โปรเซสเซอร์ตัวเดียวไม่สามารถรองรับภาระงาน AI ได้อีกต่อไป อนาคตต้องใช้โปรเซสเซอร์หลายล้านตัวทำงานร่วมกัน

"การขยายขนาดการคำนวณ本质上คือความท้าทายด้านการเชื่อมต่อ อุตสาหกรรมทั้งหมดได้แก้ปัญหาคอขวดด้านพลังประมวลผลแล้ว กำลังแก้ปัญหาคอขวดด้านหน่วยความจำ และคอขวดถัดไปที่จำกัดขีดจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานก็คือการเชื่อมต่อ"

"ใช้ทองแดงเมื่อทำได้ ใช้แสงเมื่อจำเป็น"

ส่วนที่มีมูลค่าอ้างอิงทางการตลาดมากที่สุดในการสนทนาระหว่างเมอร์ฟีกับเจิ้งเหรินซุนคือการวิเคราะห์ไทม์ไลน์การเปลี่ยนผ่านจากสายทองแดงไปเป็นใยแก้วนำแสง

กรอบกลยุทธ์ที่เจิ้งเหรินซุนให้ไว้ตรงไปตรงมา: "ใช้สายทองแดงในที่ที่ทำได้ ใช้อุปกรณ์ออปติกในที่ที่จำเป็น (You use optics wherever you must, you use copper wherever you can)"

เขาอธิบายว่า สายทองแดงมีขีดจำกัดทางกายภาพด้านแบนด์วิดท์และระยะทาง ก่อนถึงจุดเปลี่ยนนี้ สายทองแดงเป็นตัวเลือกที่เรียบง่าย ต้นทุนต่ำ และใช้งานได้จริง เมื่อเกินจุดวิกฤต ใยแก้วนำแสงจะเข้ามารับช่วงต่อสำหรับความต้องการขยายระหว่างแร็ค ระหว่างศูนย์ข้อมูล และข้ามศูนย์ข้อมูล

ข้อสรุปหลักของเขาคือ:

"ในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า เราจะยังคงใช้สายทองแดงจำนวนมาก พร้อมกับใช้อุปกรณ์ออปติกจำนวนมหาศาล ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานแล้ว"

การประเมินแบบ "ใช้ทั้งทองแดงและแสง รักษาขอบเขตของแต่ละฝ่าย" นี้มีความหมายต่อตลาดว่า ไม่ว่าจะเป็นสายทองแดงหรือใยแก้วนำแสง Marvell อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ Marvell เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งในอุตสาหกรรมที่สามารถให้โซลูชันครบวงจรในทั้งสองทิศทางพร้อมกัน

เบื้องหลังไทม์ไลน์การสลับระหว่างทองแดงและแสงคือกฎทางฟิสิกส์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมอร์ฟีอธิบายว่า ระยะทางส่งสัญญาณของสายทองแดงแปรผกผันกับแบนด์วิดท์ ทุกครั้งที่แบนด์วิดท์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ระยะทางส่งสัญญาณจะลดลงครึ่งหนึ่ง

ปัจจุบันระบบที่ผลิตจำนวนมากเร็วที่สุดมีอัตราช่องสัญญาณเดียวถึง 200 Gbps ซึ่งสอดคล้องกับความยาวสายทองแดงประมาณ 2.5 เมตร ในขณะที่ความสูงของแร็คประมาณ 2 เมตร เมื่อพิจารณาการเดินสายภายใน 2.5 เมตรก็ถึงขีดจำกัดแล้ว

「เมื่อเราอัปเกรดเป็น 400 Gbps สายทองแดงจะไม่สามารถเชื่อมต่อทั้งแร็คได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไป กำแพงทองแดง (Copper Wall) กำลังเคลื่อนที่ และมันเริ่มขึ้นแล้วในตอนนี้」 ทุกครั้งที่กำแพงทองแดงขยับไปทางขวาหนึ่งก้าว จำนวนการเชื่อมต่อจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งลำดับความสำคัญ ซึ่งจะ引爆ความต้องการด้านการสื่อสารด้วยแสงโดยตรง

เพื่อรับมือกับข้อจำกัดทางกายภาพนี้ Marvell กำลังทุ่มเทให้กับเทคโนโลยี CPO (Co-packaged Optics) โดยการนำใยแก้วนำแสงมาเชื่อมต่อโดยตรงกับแพ็คเกจที่อยู่ติดกับชิปประมวลผล เพื่อแก้ปัญหาความหนาแน่นและการใช้พลังงาน

ในวันประชุม Marvell ได้เปิดตัวสวิตช์ Ethernet 100T ใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งมี功耗ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม และยังได้สาธิตสวิตช์ 51.2T ที่ใช้ CPO ซึ่งกำจัดรอยเดินสายทองแดงในระดับบอร์ดอย่างสมบูรณ์

「นี่ไม่ใช่แนวคิดในอนาคต มันกำลังเกิดขึ้นจริงในตอนนี้」 Murphy กล่าวว่า เมื่อการเชื่อมต่อด้วยแสงทำลายข้อจำกัดด้านระยะทางได้อย่างสมบูรณ์ ศูนย์ข้อมูลในอนาคตจะไม่มีขอบเขตทางกายภาพที่ตายตัวระหว่างการคำนวณและหน่วยความจำอีกต่อไป โครงสร้างพื้นฐานจะสามารถปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกในวงกว้างตามความต้องการของโมเดล AI

NV Link Fusion สร้างระบบนิเวศแบบ Heterogeneous: Marvell ต้องการเป็น 'สวิตเซอร์แลนด์' ในยุค AI

เพื่อรับมือกับความต้องการสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้ NVIDIA ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Marvell จำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายกำลังขยายไปสู่หลายมิติ เช่น การสื่อสารด้วยแสง ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และ NV Link Fusion

การเกิดขึ้นของ NV Link Fusion มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาจุดเจ็บปวดด้านการปรับแต่งเฉพาะของผู้ให้บริการคลาวด์ (CSP) Jensen Huang อธิบายว่า ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ออกแบบชิปเฉพาะ (ASIC) ของตนเอง ยังคงต้องการเชื่อมต่อกับสถาปัตยกรรมระบบของ NVIDIA

「คุณไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างจากเรา แค่ซื้อบางส่วนก็พอ เราผสานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ NVIDIA เข้ากับโซลูชันทางเทคนิคของ Marvell โดยพื้นฐานแล้วจะสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลแบบ Decoupled กระจายศูนย์ และ Heterogeneous ได้」

ในระบบนิเวศดังกล่าว Marvell พบตำแหน่งที่ไม่อาจถูกแทนที่ได้

Murphy เน้นย้ำถึงสถานะที่เป็นกลางและสำคัญของ Marvell:

「เราร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับบริษัทด้านการคำนวณ และยังร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับบริษัทด้านการจัดเก็บข้อมูล ในหลายๆ ด้าน เราเปรียบเสมือน 'สวิตเซอร์แลนด์' ในอุตสาหกรรม ที่ร่วมมือกับทุกองค์กร」

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia