Metaplanet เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย 0% มูลค่า 52,000 ล้านเยน โดยส่วนหนึ่งใช้เพื่อชำระคืนสินเชื่อและปลดล็อกหลักประกัน Bitcoin

ข่าว BlockBeats วันที่ 14 ตุลาคม Simon Gerovich CEO ของ Metaplanet โพสต์ข้อความระบุว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลเงินเยนแบบไม่จ่ายดอกเบี้ย มูลค่ารวม 52,000 ล้านเยน ครบกำหนดปี 2031 และจะดำเนินแผนซื้อหุ้นคืนควบคู่กันไป

ในเงินที่ได้จากการออกครั้งนี้ สูงสุด 28,300 ล้านเยนจะใช้สำหรับซื้อหุ้นคืนของบริษัท โดยสูงสุด 25,300 ล้านเยนจะดำเนินการผ่านการซื้อขายแบบบล็อกเทรดนอกตลาด ครอบคลุมหุ้นสูงสุด 96,934,800 หุ้น คิดเป็นประมาณ 7.1% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ส่วนที่เหลือจะดำเนินการผ่านการซื้อในตลาด

นอกจากนี้ บริษัทจะใช้เงินประมาณ 23,600 ล้านเยนเพื่อชำระคืนวงเงินสินเชื่อบางส่วน เพื่อปลดปล่อย Bitcoin ที่ปัจจุบันใช้เป็นหลักประกัน Gerovich กล่าวว่า ราคาหุ้น Metaplanet ปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าถือครอง Bitcoin ของบริษัท การซื้อหุ้นคืนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ส่วนลดในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่วนราคาแปลงสภาพเริ่มต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นสูงกว่าราคาหุ้น ณ เวลาที่ออกและสูงกว่า 1.0 เท่าของ mNAV

แม้ว่าการออกครั้งนี้จะเพิ่มหนี้สินรวมของบริษัท แต่บริษัทหวังที่จะใช้หนี้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายตามกำหนด มาแทนที่เงินกู้ที่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยบางส่วน เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ย ยืดอายุหนี้ และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการเพิ่มการถือครอง Bitcoin ในอนาคต