Coreweave เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพระดับอาวุโสวงเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นก่อนเปิดตลาดลดลงเหลือบวก 3%

ข่าว BlockBeats วันที่ 17 กันยายน บริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI สัญชาติสหรัฐ Coreweave (CRWV.O) ประกาศแผนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสแบบเสนอขายส่วนบุคคล มูลค่าหลักรวม 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดวันที่ 1 เมษายน 2033 พร้อมทั้งมอบสิทธิ์ซื้อเกินจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อเริ่มต้น สามารถจองซื้อเพิ่มได้ไม่เกิน 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 13 วันหลังวันเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและร่วมกันโดยบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท จัดเป็นหนี้ด้อยสิทธิขั้นสูง ดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินสดทุกครึ่งปี ผู้ถือสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นได้เมื่อเข้าเงื่อนไข บริษัทสามารถเลือกชำระการแปลงสภาพด้วยเงินสด หุ้นสามัญประเภท A หรือทั้งสองอย่างรวมกัน อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วและราคาแปลงสภาพเริ่มต้นจะกำหนดในวันกำหนดราคา เงินที่ระดมทุนได้ส่วนหนึ่งจะใช้ซื้อออปชันแบบมีเพดาน (Capped-Call) เพื่อป้องกันการเจือจางของหุ้นจากการแปลงสภาพ ส่วนที่เหลือใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร หากมีการใช้สิทธิ์ซื้อเกินจำนวน เงินที่ระดมทุนเพิ่มเติมก็จะใช้ส่วนหนึ่งสำหรับการซื้อออปชันดังกล่าวเพิ่มเติม ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ตามข้อมูลราคาจาก BIT (bit.com) หุ้นสหรัฐ Coreweave (CRWV.O) ปรับขึ้นก่อนเปิดตลาดลดลงเหลือ 3%