สถาบัน: ส่วนแบ่งการจัดส่ง NAND ของ长江存储เพิ่มขึ้นเป็น 14% เป็นครั้งแรกที่ติดอันดับสามอันดับแรกของโลก

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม รายงานจาก Counterpoint Research สถาบันวิจัยตลาด ระบุว่า ในไตรมาสที่สองของปี 2026 เมื่อภาระงาน AI เปลี่ยนจากการฝึกอบรมไปสู่การอนุมาน SSD ระดับองค์กร (eSSD) มีสัดส่วนการจัดส่ง NAND ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 48% ใกล้เคียงกับสองเท่าของ 26% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ความต้องการจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้นทำให้อุปทาน NAND ระดับผู้บริโภคตึงตัว และผลักดันรายได้ของอุตสาหกรรมให้ทำสถิติใหม่ เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2025

ในด้านผู้จัดจำหน่าย ซัมซุงยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งการจัดส่ง 25% แต่ลดลงจาก 32% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 สาเหตุหลักมาจากการจัดสรรกำลังการผลิต DRAM ที่มีกำไรสูงเป็นลำดับแรก SK ไฮนิกซ์อยู่อันดับสองด้วยสัดส่วน 22% โดยบริษัทลูก Solidigm มีปริมาณการจัดส่ง NAND bit เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ส่วนแบ่งการจัดส่งของ Yangtze Memory Technologies (YMTC) เพิ่มขึ้นเป็น 14% แซงหน้า Kioxia เข้าสู่สามอันดับแรกของโลกเป็นครั้งแรก โดยปริมาณการจัดส่งเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส

Counterpoint ชี้ให้เห็นว่า แม้ YMTC จะอยู่อันดับสามตามปริมาณการจัดส่ง แต่ยังคงอยู่อันดับห้าตามรายได้ ตามหลัง Micron และ Kioxia สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ยังคงเน้นการใช้งานระดับผู้บริโภค โดยมีสัดส่วน eSSD สำหรับศูนย์ข้อมูลราคาสูงค่อนข้างต่ำ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ eSSD ต่อไปในช่วงครึ่งปีหลัง

รายงานคาดการณ์ว่า ภายในสิ้นปี 2026 eSSD สำหรับเซิร์ฟเวอร์จะดูดซับปริมาณการจัดส่ง NAND bit มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก เมื่อเซิร์ฟเวอร์กลายเป็นแหล่งความต้องการหลักของ NAND การแข่งขันระหว่างผู้จัดจำหน่ายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงมากขึ้น ไม่ใช่เพียงขนาดการจัดส่งโดยรวม