ทายาทของบัฟเฟตต์พ่ายแพ้อย่างยับเยินในการรบครั้งแรก ขาดทุนลอยตัวจากการถือหุ้นกูเกิล 3 พันล้านดอลลาร์

ข่าว BlockBeats วันที่ 6 พฤศจิกายน หลังวอร์เรน บัฟเฟตต์ลงจากตำแหน่งซีอีโอ เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์กำลังพยายามขยายการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ตาม การวางแผนลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยเกร็ก อาเบล (Greg Abel) ซีอีโอคนใหม่ ต้องเผชิญกับการทดสอบจากการปรับตัวของตลาดอย่างรวดเร็ว เมื่อราคาหุ้น Alphabet ปรับตัวลดลง ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหุ้นของเบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ถูกประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์

เบิร์กเชียร์ใช้เงินประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์เข้าร่วมการระดมทุนของ Alphabet ในเดือนมิถุนายนปีนี้ โดยซื้อหุ้นในราคาประมาณ 350 ดอลลาร์ต่อหุ้น บัฟเฟตต์เคยกล่าวว่าการตัดสินใจซื้อหุ้น Alphabet เป็นการตัดสินใจของเขา รายงานอ้างอิงการประเมินจากสื่อต่างประเทศว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เบิร์กเชียร์ถือหุ้น Alphabet รวมประมาณ 106 ล้านหุ้น รวมถึงหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง

ราคาหุ้น Alphabet ลดลงสะสมกว่า 24% นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน และได้ต่ำกว่าราคาที่เคยซื้อในส่วนลดแล้ว ผลประกอบการไตรมาสที่สามต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ การใช้จ่ายด้าน AI มหาศาลทำให้กระแสเงินสดอิสระติดลบ ซึ่งยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอ่อนแอลง นอกจากนี้ เบิร์กเชียร์ยังลงทุนสะสมใน Bending Spoons บริษัทเทคโนโลยีของอิตาลีเป็นเงิน 930 ล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าวเคยปรับตัวขึ้นหลังจากเบิร์กเชียร์ลงทุนเพิ่มเติม จากนั้นก็ลดลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์

Cathy Seifert นักวิเคราะห์จาก CFRA Research เห็นว่าการเพิ่มความเสี่ยงในหุ้นเทคโนโลยีของเบิร์กเชียร์อาจเป็นการปรับตัวระยะยาวอย่างมีเจตนา แต่ตลาดจำเป็นต้องพิจารณาว่าการลงทุนเหล่านี้เข้าสายเกินไปหรือไม่ ส่วน Meyer Shields นักวิเคราะห์จาก Keefe, Bruyette & Woods ชี้ว่าอาเบลอาจมองการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นการวางแผนระยะยาว มากกว่าพยายามสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดผ่านการซื้อขายระยะสั้น ซึ่งไม่ขัดแย้งกับปรัชญาการลงทุนแบบคุณค่าแบบดั้งเดิมของเบิร์กเชียร์

ในทางตรงกันข้ามกับแรงกดดันจากการถือหุ้นเทคโนโลยี หุ้นคลาส A ของเบิร์กเชียร์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 875,000 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้นสะสมประมาณ 16% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาสที่สอง บริษัทถือเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกี่ยวข้องประมาณ 365.5 พันล้านดอลลาร์ ยังคงมีความสามารถในการขยายการลงทุนเมื่อราคาสินทรัพย์ปรับตัวลดลง เบิร์กเชียร์วางแผนจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามในวันที่ 7 พฤศจิกายน ตลาดจะจับตาดูผลการดำเนินงานของธุรกิจประกัน การรถไฟ และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดสำรองและการซื้อหุ้นคืน