Serenity: SIVE มีพื้นฐานที่ถูกต้องแต่การวางตำแหน่งผิด ควรถูกมองว่าเป็นบริษัทเลเซอร์ออปติกส์ระดับโลกที่เติบโตสูงในยุคถัดไป

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 30 สิงหาคม Serenity ได้เผยแพร่บทความหลังรายงานผลประกอบการของ SIVE โดยสรุปเหตุผลเชิงตรรกะที่บริษัทมองบวกต่อการเติบโตของการเชื่อมต่อออปติกและ CPO ในช่วงปี 2027 ถึง 2028

ฝั่งโมดูลแบบเสียบได้: JBL ยืนยันแล้วสำหรับ 1.6T LRO และการสั่งซื้อในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2027 พร้อมการเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งอาจให้บริการผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่หลายราย นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตโมดูลอีก 3 รายอยู่ระหว่างการประเมิน และอีก 3 รายอยู่ระหว่างการประเมินซัพพลายเออร์

ฝั่งการออกแบบอ้างอิง: SCALE ของ GlobalFoundries ยืนยันแล้วว่าลูกค้าอาจรวมถึง AMD และ CPO ของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายอื่นๆ

ฝั่งแหล่งกำเนิดแสงภายนอกและออปติกเอ็นจิน: POET, O-Net, SemiNex ได้รับการยืนยันแล้ว และ AEVA อาจมีความเกี่ยวข้อง

ในด้าน Optical I/O ปี 2028: Ayar Labs ยืนยันแล้วว่าอาจเชื่อมต่อกับ AMD, Alchip, ASIC ของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ และ NVLink ของ NVIDIA โดย Marvell Celestial, Lightmatter และ Lightelligence ถูกจัดเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ ในช่วงเวลาเดียวกันอาจมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ TFLN เช่น อุปกรณ์สวมใส่รุ่นถัดไปของ Apple

Serenity อ้างข้อมูลจาก Goldman Sachs ว่า ตลาดรวมที่เข้าถึงได้ (TAM) ของ CPO จะเติบโตจากใกล้ศูนย์เป็นประมาณ 91,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2028 และ Morgan Stanley ได้จัดให้ Sivers อยู่ในกลุ่มเดียวกับ LITE และ COHR ในฐานะผู้ผลิตเลเซอร์หลักสำหรับ CPO อย่างไรก็ตาม คำวิจารณ์ของ Serenity ต่อ SIVE ก็เฉียบคมไม่แพ้กัน บริษัทไม่ได้อธิบายขนาดทางเศรษฐกิจของการเติบโตด้านออปติกในช่วงปี 2027 ถึง 2028 ให้สถาบันในตะวันตกและสหรัฐฯ เข้าใจอย่างชัดเจน SIVE ควรวางตำแหน่งตัวเองเป็นบริษัทเลเซอร์ออปติกที่เติบโตสูงระดับโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ แทนที่จะปล่อยให้ตัวชี้วัดย้อนหลังอย่าง "รายได้ปัจจุบันยังน้อยและยังขาดทุน" ครอบงำการเล่าเรื่อง SIVE ควรถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านออปติกของ 1.6T และ CPO ในช่วงปี 2027 ถึง 2028