Serenity: ความต้องการ AI ด้านการสื่อสารด้วยแสงระเบิดตัว การขาดแคลนเลเซอร์และห่วงโซ่อุปทานโฟตอนอาจยืดเยื้อหลายปี

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 19 สิงหาคม Serenity เปิดเผยว่า ด้วยการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการสื่อสารด้วยแสงกำลังเผชิญกับความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานอย่างรุนแรง ความต้องการส่วนประกอบสำคัญ เช่น เลเซอร์ TIA และ DSP ยังคงเกินกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมโฟโตนิกส์อาจกำลังเข้าสู่ช่วงซูเปอร์ไซเคิลที่คล้ายกับอุตสาหกรรมหน่วยความจำ

Serenity ระบุว่า ผลประกอบการล่าสุดของบริษัทสื่อสารด้วยแสง เช่น LITE, MTSI และ AAOI ต่างแสดงให้เห็นว่าความต้องการโมดูลแสงจาก AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องเริ่มตึงตัวอย่างชัดเจน

ในการประชุมนักลงทุน Elazr ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกล่าวว่า ปัจจุบันอุปทานด้านออปติคัลยังตามหลังความต้องการของตลาดอยู่มาก และการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานการสื่อสารด้วยแสงสำหรับ AI คาดว่าจะดำเนินต่อไปอีกหลายปี

เขาชี้ให้เห็นว่า ขณะนี้ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดอยู่ในภาวะสินค้าขาดแคลน กำลังการผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ การขาดแคลนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชิปเลเซอร์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึง PCB แผงรองรับ การบรรจุภัณฑ์ และส่วนประกอบอื่นๆ ในโครงสร้างพื้นฐาน AI หลายจุด

Serenity เชื่อว่า เมื่อความชัดเจนของความต้องการในอุตสาหกรรม AI ขยายไปถึงหลายปีข้างหน้า ขณะที่ห่วงโซ่อุปทานยังคงถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต อุตสาหกรรมโฟโตนิกส์อาจกำลังจำลองซูเปอร์ไซเคิลของอุตสาหกรรมหน่วยความจำในอดีต และดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 หรือนานกว่านั้น