广发证券:คงระดับการจัดอันดับ "ซื้อ" สำหรับ CoreWeave โดยกำหนดราคาเป้าหมายที่ 172 ดอลลาร์สหรัฐ

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม สถาบันวิจัยการลงทุนต่างประเทศของ Guangfa Securities ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ของ CoreWeave โดยคงอันดับความน่าซื้อ (Buy) และราคาเป้าหมายที่ 172 ดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์มองในแง่ดีต่อ CoreWeave เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง การปรับขึ้นราคาทั่วถึง 25% คำสั่งซื้อค้างส่งจำนวนมหาศาล 129,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ให้ความชัดเจนสูง รวมถึงโครงสร้างการระดมทุนใหม่ที่สนับสนุนสัญญาระยะสั้นมากขึ้น ขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่ายักษ์ใหญ่คลาวด์แบบดั้งเดิมถึง 47%

คาดการณ์รายได้ปี 2026-2028 อยู่ที่ 12,700 ล้าน 27,300 ล้าน และ 41,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ โดยมี EBITDA อยู่ที่ 7,500 ล้าน 15,600 ล้าน และ 21,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ