Serenity: คาดว่าราคาวัสดุต้นน้ำของระบบเชื่อมต่อแสง AI จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 6 กรกฎาคม Serenity เปิดเผยว่ารายงานวิจัยล่าสุดของ Nomura Securities ระบุว่า ด้วยความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ห่วงโซ่อุปทานวัสดุโฟโตนิกต้นน้ำกำลังเผชิญกับแรงกดดันสองด้านจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการจัดหาที่ตึงตัว AXTI และ IQE เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอินเดียมฟอสไฟด์ (InP) ด้านราคา ราคาซับสเตรต InP ขนาด 2 นิ้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 42% ถึง 76% ซับสเตรต InP ขนาด 3 นิ้วเพิ่มขึ้นประมาณ 78% ราคาเวเฟอร์ EML ขนาด 2 นิ้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50% ถึง 75% และราคาเวเฟอร์ CW ขนาด 3 นิ้วก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เช่นกัน

รายงานระบุว่า ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ยังคงขยายศูนย์ข้อมูล AI อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำลังผลักดันให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสื่อสารด้วยแสงทั้งหมดเข้าสู่ช่วงที่อุปทานตึงตัว ตั้งแต่ราคาวัสดุ ความต้องการปลายทาง ไปจนถึงความสามารถในการจัดหา ทุกขั้นตอนเริ่มแสดงสัญญาณของคอขวด

Serenity กล่าวว่า ด้วยความต้องการเชื่อมต่อด้วยแสง AI ที่ปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ราคาวัสดุโฟโตนิกต้นน้ำจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับรอบการขึ้นราคาที่ SanDisk เคยประสบ ในอีกสองปีข้างหน้า เมื่อเส้นโค้งความต้องการ AI เพิ่มขึ้นอีก ความแม่นยำของการคาดการณ์นี้ยังต้องรอการพิสูจน์จากตลาด