Serenity: NVIDIA คือ "ผู้สร้างราชา" ในตลาด ASIC ขณะที่บริษัทอย่าง Marvell กำลังค่อยๆ แย่งส่วนแบ่งจาก Broadcom

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม Serenity ได้โพสต์ข้อความแสดงมุมมองส่วนตัวแบบ "ทฤษฎีสมคบคิด" ว่า Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA อาจไม่ชอบ Broadcom (AVGO) และเชื่อว่าผู้ท้าชิง ASIC ซึ่งเป็นพันธมิตรของ NVIDIA กำลังค่อยๆ แย่งส่วนแบ่งตลาด ASIC ของ Broadcom ไป บริษัทอย่าง Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC และอื่นๆ ดูเหมือนจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในส่วนแบ่งตลาด ASIC ของ Broadcom เขาเชื่อว่ากระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างเงียบๆ ภายใต้การสนับสนุนของ NVIDIA

เขาเปรียบเทียบปรากฏการณ์นี้กับการเติบโตของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่ในปีที่แล้ว โดยมองว่าพวกเขาเป็นส่วนขยายของระบบนิเวศของ NVIDIA ในระดับหนึ่ง เพื่อต่อต้านกำแพงที่เกิดจากการพัฒนา ASIC ภายในของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ตลาด ASIC โดยรวมยังคงเติบโตอย่างชัดเจน แต่ผู้ท้าชิงจำนวนมากดูเหมือนจะรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่พิเศษมากขึ้น ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจาก NVIDIA เบื้องหลัง

Serenity กล่าวว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน แต่เขาคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสในการซื้อขายที่น่าสนใจเป็นเวลาสองปี อย่างไรก็ตาม หลังจากปี 2030 เขาคาดว่าบริษัทอย่าง Google อาจนำงานออกแบบภายในมาใช้มากขึ้น นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า NVIDIA เป็น "ผู้สร้างราชา" อย่างชัดเจน บริษัทใดก็ตามที่ถูก NVIDIA แตะต้องจะถูกตลาดประเมินราคาใหม่ เช่นเดียวกับคำพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ Marvell ที่กลายเป็น "บริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์"