สถาบัน: ราคา LPDDR5X ระดับผู้บริโภคพุ่งขึ้น 89% ในไตรมาสที่สอง ผลกระทบจากการเบียดบังของหน่วยความจำ AI แพร่กระจายสู่ตลาดโทรศัพท์มือถือและพีซี

BlockBeats รายงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนว่า SigmaIntell สถาบันวิจัยตลาด ระบุเมื่อวันที่ 22 ว่า เนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดหน่วยความจำ ราคาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำสำหรับผู้บริโภคในไตรมาสที่สองของปีนี้จึงปรับตัวสูงขึ้นโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ DRAM ที่ใช้พลังงานต่ำมีการปรับขึ้นราคาอย่างชัดเจน โดยราคา LPDDR4X 4GB เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบรายไตรมาส และราคา LPDDR5X 12GB เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบรายไตรมาส

เบื้องหลังการปรับขึ้นราคารอบนี้คือ การเริ่มนำหน่วยความจำ LPDDR มาใช้ในแพลตฟอร์ม GPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นถัดไป เมื่อแพลตฟอร์ม AI คอมพิวติ้ง เช่น Vera Rubin ของ NVIDIA หันมาใช้หน่วยความจำพลังงานต่ำที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันด้านอุปทานก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้ผลิตหน่วยความจำจึงขยายขอบเขตการปรับขึ้นราคาไปยังหน่วยความจำสำหรับผู้บริโภคที่ใช้ในสมาร์ทโฟนและพีซี SigmaIntell ระบุว่า ลูกค้าบางส่วนยอมรับการปรับขึ้นราคาแล้ว และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องได้สะท้อนไปยังราคาตลาดแล้ว

แรงกดดันด้านอุปทานมาจากการจัดสรรกำลังการผลิตใหม่ SigmaIntell ระบุว่า ในไตรมาสที่สอง ผู้ผลิตหน่วยความจำให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น HBM, DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และ SSD ระดับองค์กร ส่งผลให้อุปทานหน่วยความจำสำหรับผู้บริโภคตึงตัว เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แบรนด์สมาร์ทโฟนและพีซีบางรายกำลังปรับคำสั่งซื้อหน่วยความจำ

นั่นหมายความว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของราคา DRAM ในช่วงครึ่งปีหลังอาจชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ระดับกลางถึงสูง ความต้องการหน่วยความจำที่ใช้ในอุปกรณ์ระดับล่างคาดว่าจะลดลงอย่างชัดเจนกว่า

ปัจจุบัน ทรัพยากรเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังถูกกระจุกตัวไปยัง HBM หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังการผลิต DRAM สำหรับผู้บริโภคถูกบีบอัด HBM รักษาราคาที่ค่อนข้างคงที่ผ่านสัญญาประจำปีกับลูกค้า แต่ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานยังคงรุนแรง DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปก็มีแนวโน้มราคาปรับขึ้นในอุตสาหกรรมเช่นกัน โดยผู้ให้บริการคลาวด์ยังคงเติมสต็อก DRAM อย่างต่อเนื่อง และสต็อกในช่องทางยังคงอยู่ในระดับต่ำประมาณสองถึงสามสัปดาห์

ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจึงได้รับแรงกดดัน การขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำมูลค่าเพิ่มสูง ข้อจำกัดในการสร้างกำลังการผลิตเพิ่มเติม และระดับสต็อกที่ต่ำ ส่งผลให้สถานการณ์การขาดแคลน DRAM สำหรับผู้บริโภคยังคงดำเนินต่อไป

ตลาด NAND ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน SigmaIntell ระบุว่า ในไตรมาสที่สองของปีนี้ ราคา SSD เพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบรายไตรมาส ความต้องการผลิตภัณฑ์ NAND ระดับองค์กรยังคงแข็งแกร่ง และความผันผวนของราคาไม่ได้ลดทอนความตั้งใจในการซื้อ การขยายคลัสเตอร์ AI และเซิร์ฟเวอร์ AI agent กำลังผลักดันความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงและความจุสูง

แรงกดดันด้านราคายังกระจายไปยัง NAND สำหรับมือถือและพีซี ราคา UFS ปรับขึ้นสูงสุดถึง 100% เนื่องจากการขยายตัวของความต้องการ SSD ระดับองค์กรเบียดบังอุปทาน ขณะเดียวกัน อุปทาน NAND ระดับล่าง เช่น eMMC ความจุต่ำ ก็ลดลง ทำให้อุปสงค์และอุปทานของ NAND สำหรับผู้บริโภคตึงตัวมากขึ้น

โดยรวมแล้ว การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งผ่านราคาในอุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูล ในอดีต ปัญหาการขาดแคลนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน HBM และ DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ แต่ตอนนี้กำลังส่งผ่านไปยังตลาดสมาร์ทโฟน พีซี และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภค ผ่านการจัดสรรกำลังการผลิตและการบีบอัดทรัพยากรเวเฟอร์ สำหรับแบรนด์อุปกรณ์ปลายทาง ต้นทุนหน่วยความจำและแฟลชที่สูงขึ้นอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตรากำไรและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ในช่วงครึ่งปีหลัง