เกาหลีใต้คาดว่าการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำในเดือนมิถุนายนจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บริษัทหลักทรัพย์ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรของบริษัทหน่วยความจำ

BlockBeats รายงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนว่า Jukan นักวิเคราะห์จาก Critini Research อ้างอิงเนื้อหาจากสำนักข่าวเทคโนโลยี IT ของเกาหลีใต้ 《Electronic News》 ระบุว่าการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำของเกาหลีใต้ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มทำสถิติสูงสุดใหม่

รายงานระบุว่าการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำในเดือนมิถุนายนยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยความต้องการ AI และการขาดแคลนอุปทานผลักดันให้มูลค่าการส่งออกและราคาต่อหน่วยพุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน ผลกระทบจากการขาดแคลน HBM แพร่กระจายไปยัง DRAM ทั่วไป NAND และ SSD ส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มแซงหน้าสถิติสูงสุดเดิมที่ 37,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม

ตามข้อมูลจากศุลกากรเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 มิถุนายน มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์หน่วยความจำหลักเกิน 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว คิดเป็นกว่า 60% ของทั้งเดือนพฤษภาคม เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของแต่ละประเภทสินค้าในระยะนี้ คาดว่าการส่งออกรวมในเดือนมิถุนายนจะอยู่ที่ 38,000 ถึง 42,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างสถิติใหม่ โดยการจัดส่งที่กระจุกตัวในช่วงปลายเดือนมักจะช่วยผลักดันปริมาณการส่งออกให้เพิ่มขึ้นอีก

ในเดือนมิถุนายน เซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำทุกประเภทมีมูลค่าการส่งออกและราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนถึงการขยายตัวเชิงโครงสร้างของซูเปอร์ไซเคิลหน่วยความจำ AI โดยเฉพาะ HBM (Multi-Chip Package) มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง NVIDIA ยังคงลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI อย่างต่อเนื่อง ทำให้อุปทาน HBM3E และ HBM4 ที่นำโดย SK Hynix ยังคงตึงตัว

การกระจุกตัวของกำลังการผลิตเวเฟอร์ไปที่ HBM ส่งผลให้อุปทาน DRAM ทั่วไปลดลง ราคาต่อหน่วยของ DRAM ทั่วไปพุ่งสูงขึ้นเป็น 2 ถึง 3 เท่าของช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ประกอบกับความต้องการพีซีและสมาร์ทโฟนที่ฟื้นตัว ทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก การขยายตัวของการสร้างเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับการอนุมานผลักดันความต้องการ NAND และ SSD ให้ระเบิดขึ้น โดยทั้งสองประเภทเติบโต 25% ถึง 28% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

สัดส่วนของเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำในการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 90% ในเดือนนี้ การส่งออกรวมของหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ระบบอยู่ที่ 25,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดในเดือนมิถุนายนจะอยู่ในช่วง 42,000 ถึง 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง บริษัทหลักทรัพย์จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทหน่วยความจำ นักวิเคราะห์จาก Hanwha Investment & Securities วิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมหน่วยความจำของเกาหลีใต้กำลังเอาชนะจุดอ่อนด้วยอาวุธสองอย่างคือสัญญาจัดหาระยะยาวและ HBM ในอนาคต แม้จะเกิดภาวะตกต่ำของอุตสาหกรรม กำไรจากการดำเนินงานก็จะไม่ลดลงอย่างรุนแรงเหมือนในอดีต