ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเปิดตัววันสำคัญ｜Rewire ข่าวเช้า

英伟达ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดโชว์ผล benchmark ชิปคู่แข่งในวันรายงานผลประกอบการ อิหร่านแพ้บนโต๊ะเจรจาในวินาทีที่สูญเสียช่องแคบฮอร์มุซ

1｜OpenAI เปิดตัว benchmark ชิป Jalapeño ในวันรายงานผลประกอบการของ英伟达 สมรภูมิ inference เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ

OpenAI เปิดเผย benchmark แรกของชิป inference ที่พัฒนาขึ้นเองชื่อ Jalapeño ในงาน Hot Chips 2026 จากการทดสอบ InferenceX ของ SemiAnalysis พบว่า Jalapeño มี throughput ต่อกิโลวัตต์สูงกว่า GB300 ของ英伟达 1.5 ถึง 1.9 เท่าบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่สามตัว และ latency แบบ end-to-end ต่ำกว่า 1.7 ถึง 3.6 เท่า ภายใต้โหลดแบบ interactive ความแตกต่างยิ่งชัดเจน โดยเร็วขึ้น 2.1 ถึง 4.1 เท่า ใช้พลังงาน 700 วัตต์ ขณะที่คู่แข่งระดับเรือธงใช้ 1,400 วัตต์

จังหวะเวลาคือสัญญาณในตัว 英伟达จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังตลาดปิดคืนนี้ ( consensus รายได้ 92,000 ล้านดอลลาร์) OpenAI เลือกประกาศ benchmark ในวันเดียวกัน Jalapeño พัฒนาร่วมกับ博通 ใช้เวลาเพียง 16 เดือนตั้งแต่ตั้งทีมจนถึง tape-out ตามรายงานของ Tom's Hardware แผนการใช้งานคือผลิตจำนวนน้อยปลายปี 2026 และเพิ่มปริมาณในปี 2027 แต่ถึงตอนนั้นไลน์ผลิตภัณฑ์ของ英伟达ก็จะพัฒนาไปเช่นกัน สิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆ ไม่ใช่ใครเร็วกว่า แต่คือตลาดชิป inference ที่เปลี่ยนจาก "英伟达ผูกขาด" เป็นโครงสร้างสองราง "ลูกค้าพัฒนาเอง + 英伟达"

（ที่มา：SemiAnalysis / TechCrunch / Tom's Hardware）

2｜สหรัฐฯ แจ้งพันธมิตรเปลี่ยนจากการโจมตีเป็นมาตรการคว่ำบาตร เคลียร์ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซเสร็จสิ้น

ตามรายงานพิเศษของ Axios รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Rubio แจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศหลายประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า สหรัฐฯ "ชั่วคราว" จะไม่โจมตีอิหร่านรอบใหม่ แต่จะหันไปใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจและรับประกันการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ในวันเดียวกัน ทรัมป์ประกาศว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ เคลียร์ทุ่นระเบิดทั้งหมดในเส้นทางหลักของช่องแคบแล้ว

ตรรกะเบื้องหลังการเปลี่ยนทิศทางคือการพลิกสมดุลอำนาจ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวกับ Axios ว่าการเคลียร์ทุ่นระเบิดคือ "จุดเปลี่ยน" ของสงครามครั้งนี้ 筹码หลักของอิหร่านต่อตลาดพลังงานโลกถูกทำให้เป็นกลาง สองสัปดาห์ที่ผ่านมา แทบไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันจอดที่ท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านที่เกาะคาร์ก ราคาน้ำมันดิบร่วงกว่า 5% ในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งกล่าวว่า "อิหร่านสูญเสียการควบคุมช่องแคบ ตอนนี้สหรัฐฯ ควบคุมมันอยู่" นโยบายนี้คาดว่าจะคงอยู่อย่างน้อยจนถึงหลังการเลือกตั้งกลางเทอม พลเอก穆尼尔 เสนาธิการกองทัพบกปากีสถาน เดินทางไปเจรจาที่เตหะรานเมื่อวันอาทิตย์ แต่ทำเนียบขาวกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการเจรจากับอิหร่าน（ต่อจากรายงานเมื่อวาน）

（ที่มา: Axios / ABC News / CNBC / Times of Israel）

3｜Anthropic ตั้งเป้า IPO มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม จะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ตามรายงานของ Fortune และ Yahoo Finance นักลงทุนของ Anthropic กำลังผลักดันให้มีการเสนอขายหุ้น IPO ในเดือนตุลาคม โดยตั้งเป้ามูลค่าบริษัทที่ 2 ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่า ซึ่งแซงหน้า SpaceX ที่เข้าตลาดในเดือนมิถุนายนด้วยมูลค่า 1.77 ล้านล้านดอลลาร์ และจะกลายเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา Goldman Sachs, JPMorgan และ Morgan Stanley ร่วมกันเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยคาดว่าจะยื่นเอกสาร S-1 ต่อสาธารณะภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ตามรายงานของ CNBC เอกสารดังกล่าวจะระบุชัดเจนว่า "การฟื้นตัวของ AI" เป็นปัจจัยเสี่ยง

สิ่งที่หนุนมูลค่านี้คืออัตราการเติบโตของรายได้ ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม รายได้ต่อปีของ Anthropic ทะลุ 65,000 ล้านดอลลาร์แล้ว เพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เท่าจากสิ้นปี 2025 ส่วนแบ่งตลาด API สำหรับองค์กรในไตรมาสที่ 2 แตะ 32% แซงหน้า OpenAI ที่ 25% เป็นครั้งแรก จากห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสู่ IPO ที่แพงที่สุดในโลก Anthropic เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ในเวลาไม่ถึงสี่ปี มูลค่าบริษัทคือสัญญาณแห่งอำนาจ มันบอกว่าตลาดเชื่อมั่นว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังมีพื้นที่เติบโตอีกมากเพียงใด

（ที่มา: Fortune / Yahoo Finance / Bloomberg / CNBC）

4｜Nvidia ประกาศผลประกอบการ 92,000 ล้านดอลลาร์คืนนี้ ช่องว่างเซอร์ไพรส์แคบลงเหลือ 4.6%

Nvidia จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2027 หลังตลาดปิดในวันพุธ โดยฉันทามติของวอลล์สตรีทคาดการณ์รายได้ 92,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 96% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทให้แนวทางของตัวเองไว้ที่ประมาณ 91,000 ล้านดอลลาร์บวกหรือลบ 2% โดยฉันทามติสูงกว่าค่ากลาง 0.9% ตามรายงานของ Yahoo Finance Nvidia ทำผลงานเกินแนวทางของตัวเองติดต่อกัน 13 ไตรมาสแล้ว แต่ขนาดที่เกินลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 22.8% ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2024 เหลือ 4.6% ในไตรมาสล่าสุด

การแคบลงนี้เป็นสัญญาณในตัวเอง มันหมายความว่าตลาดได้รวมการเกินคาดตามแนวโน้มของ Nvidia ไว้ในราคาแล้ว และตัวเลขใดก็ตามที่ต่ำกว่าคาดจะถูกตอบสนองอย่างรุนแรง ในวันเดียวกัน OpenAI เปิดตัวการทดสอบมาตรฐานชิปประมวลผลคู่แข่ง (ดูข้อ 1) ขณะที่ Google 据报道ใช้จ่าย 900 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อเช่า GPU 110,000 ตัว คูเมืองของ Nvidia ไม่ใช่รายได้รายไตรมาส แต่คือความลึกของการพึ่งพาของวงจรโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI ทั้งหมดที่มีต่อมัน ตัวเลขคืนนี้ไม่ได้ตอบคำถามว่า "ทำเงินได้เท่าไหร่" แต่ตอบว่า "การพึ่งพายังเพิ่มขึ้นหรือเริ่มคลายตัว" (ต่อจากรายงานเมื่อวาน)

（ที่มา：Investing.com / Yahoo Finance / IG International）

น่ารู้เพิ่มเติม ↓

Dwarkesh Patel เขียนบทความในเดือนกรกฎาคมโต้แย้งว่าราคาพลังประมวลผล AI อาจพุ่งสูงขึ้น 10 ถึง 15 เท่า รายได้ของห้องปฏิบัติการชั้นนำเพิ่มขึ้นปีละ 10 เท่า แต่กำลังการผลิตประมวลผลเพิ่มขึ้นเพียง 3 เท่า อัตรากำไรไม่สามารถรองรับถึง 95% เพื่อชดเชยช่องว่างนี้ได้ Dylan Patel ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis ทำนายในพอดแคสต์ตอนเดียวกันว่า Anthropic และ OpenAI จะควบคุมพลังประมวลผลที่ใช้งานได้ส่วนใหญ่ของโลกภายในปี 2028（ที่มา：Dwarkesh Podcast / SemiAnalysis）

Stability AI ระดมทุนได้ 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ วงการสร้างภาพด้วย AI ยังคงดึงดูดเงินทุนท่ามกลางการรวมตัว การระดมทุนรอบใหม่หลังมูลค่าลดลงอย่างมากในรอบก่อน ตลาดกำลังเดิมพันผู้รอดชีวิต（ที่มา：TechCrunch）

Perplexity ร่วมมือกับ NVIDIA พัฒนาอุปกรณ์ประมวลผล AI แบบพกพา บริษัทเสิร์ชเอนจินทำฮาร์ดแวร์ ขณะที่ NVIDIA ขยายระบบนิเวศด้านการอนุมานอย่างต่อเนื่อง（ที่มา：TechCrunch）

คริส มาโลน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของ OpenAI ลาออก ในช่วงที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลกำลังเร่งขยายตัว ศูนย์ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่หนักที่สุดของบริษัท AI การที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการลาออกในช่วงการขยายตัวเป็นสิ่งที่ควรจับตา（ที่มา：TechCrunch）

ชิป M6 ของ Apple จะเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นแรกที่ใช้กระบวนการผลิต 2nm แต่ข้ามรุ่น Pro และ Max เพื่อรอซีรีส์ M7 โดยตรง ลูกค้ารายแรกของกระบวนการผลิต N2 ของ TSMC MacBook Pro รุ่นพื้นฐานจะอัปเดตปลายปีนี้ ส่วนผู้ใช้มืออาชีพต้องรอถึงปี 2027（ที่มา：MacRumors / Cult of Mac）

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia