ชื่อวิดีโอ: ซีอีโอของ Intel Lip-Bu Tan ว่าด้วยการกลับมาของอุตสาหกรรมชิปอเมริกัน
ผู้สร้างวิดีโอ: TechSurge: Deep Tech VC Podcast
เรียบเรียง: Peggy, BlockBeats

หมายเหตุจากบรรณาธิการ: ในบริบทที่ generative AI ผลักดันการลงทุนด้านพลังประมวลผลรอบใหม่ การสนทนาในอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนจาก "ใครมีชิปที่ประสิทธิภาพสูงสุด" ไปสู่ "ใครสามารถจัดระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์กว่าได้" เมื่อความต้องการ GPU กระบวนการผลิตขั้นสูง และรายจ่ายด้านทุนของศูนย์ข้อมูลกลายเป็นฉันทามติไปแล้ว คำถามเชิงพื้นฐานยิ่งขึ้นเริ่มผุดขึ้น: สิ่งที่กำหนดประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน AI ในช่วงถัดไป คือประสิทธิภาพของชิปตัวเดียว หรือการประสานงานระหว่างการคำนวณ การจัดเก็บ การเชื่อมต่อ การบรรจุ และการผลิต?

ในพอดแคสต์ Tech Surge ภายใต้ Celesta Capital ไมเคิล มาร์กส์ พิธีกร ได้สนทนากับลิป-บู ตัน ซีอีโอของ Intel การสนทนาเริ่มจากประสบการณ์การลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงแรก ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของ Cadence และกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ การผลิต และแพลตฟอร์มของ Intel ในยุค AI

ในการสนทนาครั้งนี้ ลิป-บู ตัน ไม่ได้เพียงนำเสนอแผนที่ผลิตภัณฑ์สำหรับการฟื้นตัวของ Intel เท่านั้น แต่ยังแยกย่อยการแข่งขันด้านเซมิคอนดักเตอร์ออกเป็นชุดปัญหาด้านโครงสร้างที่ลึกกว่า: ทำไมฮาร์ดแวร์จึงกลับมาเป็นจุดสนใจของทุนอีกครั้ง อุปสรรคของ AI ล้นจากชิปไปสู่โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างไร การบูรณาการแนวตั้งสามารถสร้างมูลค่าระบบขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ และบริษัทใหญ่ที่พลาดการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีหลายรอบควรฟื้นฟูความสามารถในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่ล้ำสมัยได้อย่างไร

ประการแรก มูลค่าของเซมิคอนดักเตอร์กำลังกลับจากผลิตภัณฑ์เดี่ยวสู่รากฐานทางเทคโนโลยี ใน 20 ปีที่ผ่านมา ซอฟต์แวร์ได้รับการประเมินมูลค่าที่สูงกว่าและได้รับเงินทุนเสี่ยงมากกว่า ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์เคยถูกมองว่าไม่เหมาะกับการลงทุนแบบ venture capital เนื่องจากวงจรการวิจัยและพัฒนาที่ยาวนาน ภาระเงินทุนที่หนัก และช่องทางออกที่จำกัด ปัจจุบัน AI ทำให้พลังประมวลผล การใช้พลังงาน และแบนด์วิธกลายเป็นข้อจำกัดโดยตรงต่อการขยายตัวของแอปพลิเคชัน ชิปไม่ใช่เพียงตัวกลางที่ซอฟต์แวร์ทำงานอีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดต้นทุนของโมเดลและขอบเขตเชิงพาณิชย์ นี่หมายความว่าการกลับมาของฮาร์ดแวร์ไม่ใช่แค่การหมุนเวียนของการประเมินมูลค่า แต่เป็นการกำหนดราคาทุนใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคอขวดทางเทคโนโลยี

ประการที่สอง การแข่งขันด้าน AI กำลังขยายจากตัวเร่งความเร็วตัวเดียวไปสู่系统工程 เมื่อการลงทุน AI รอบที่แล้วมุ่งเน้นไปที่ GPU และการฝึกโมเดลเป็นหลัก แต่เมื่อปริมาณงานเปลี่ยนไปสู่การอนุมาน เอเจนต์ และ Physical AI คอขวดเริ่มล้นไปยัง CPU การจัดเก็บ การเชื่อมต่อความเร็วสูง การบรรจุขั้นสูง และการระบายความร้อน การเปลี่ยนจากการระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นของเหลวจนถึงการระบายความร้อนระดับไมโครฟลูอิดิก การเชื่อมต่อไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีโฟโตนิก การบรรจุแบบดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นซับสเตรตแก้วและวัสดุใหม่ ล้วนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเดียวกัน: ประสิทธิภาพของคลัสเตอร์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของชิปตัวเดียวเพียงลำพัง นี่ยังหมายความว่า มูลค่าของฮาร์ดแวร์ในรอบถัดไปอาจไม่กระจุกตัวอยู่ที่บริษัท GPU ชั้นนำเท่านั้น แต่อาจกระจายไปทั่วจุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

ประการที่สาม หัวใจสำคัญของการที่อินเทลยึดมั่นในแนวทาง Vertical Integration ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะคงธุรกิจไว้มากน้อยเพียงใด แต่อยู่ที่ว่าสามารถจัดระเบียบความสามารถที่กระจัดกระจายให้กลับมาเป็นแพลตฟอร์มได้หรือไม่ ในอดีต การแบ่งแยกงานออกแบบและการผลิตได้ผลักดันให้เกิดการเติบโตของโมเดล Fabless และผู้รับจ้างผลิตเฉพาะทาง ขณะที่อินเทลดำเนินธุรกิจทั้งผลิตภัณฑ์และเวเฟอร์ฟาวด์รี่พร้อมกัน กลับเพิ่มความซับซ้อนในการจัดองค์กรและการจัดสรรเงินทุน ลิป-บู ชาน ยังคงเน้นย้ำถึงการผสาน CPU, GPU, ซอฟต์แวร์, การแพ็กเกจจิ้งขั้นสูง และเวเฟอร์ฟาวด์รี่เข้าด้วยกัน เนื่องจากในยุค AI การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้องพึ่งพาความร่วมมือข้ามเลเยอร์มากขึ้น คุณค่าที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่การผลิตด้วยตนเองเท่านั้น แต่คือการปรับให้เหมาะสมร่วมกันระหว่างสถาปัตยกรรม การแพ็กเกจจิ้ง และกระบวนการผลิตตามเวิร์กโหลดของลูกค้า ส่วนความเสี่ยงที่ตามมาคือ หากความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานด้านการผลิตไม่สามารถปรับปรุงไปพร้อมกันได้ Vertical Integration ก็อาจขยายต้นทุนให้ใหญ่ขึ้นต่อไป

ประการที่สี่ ความสัมพันธ์ระหว่าง CPU และหน่วยความจำกำลังถูกนิยามใหม่ด้วย AI ในอดีต CPU เป็นธุรกิจหลักที่มั่นคงที่สุดของอินเทล ขณะที่หน่วยความจำถูกมองว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนของราคาสูง เมื่อ AI ก้าวจากช่วง Training ไปสู่ช่วง Inference ความต้องการคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่ได้หายไป CPU ยังคงต้องรับผิดชอบงานประมวลผลข้อมูล การจัดตารางงาน และการรันเอเจนต์อัจฉริยะ ขณะเดียวกัน แบนด์วิดท์ ความจุ และการใช้พลังงานของหน่วยความจำได้กลายเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบ การที่ลิป-บู ชานกล่าวถึงการซ้อน CPU กับหน่วยความจำและสถาปัตยกรรมหน่วยความจำรูปแบบใหม่ อาจไม่ได้ชี้ว่าอินเทลจะกลับเข้าสู่ตลาดหน่วยความจำแบบดั้งเดิม แต่คือการที่คอมพิวเตอร์และหน่วยความจำจำเป็นต้องประสานงานกันใหม่ในระดับสถาปัตยกรรมและการแพ็กเกจจิ้ง

ประการที่ห้า สิ่งที่อินเทลจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างแท้จริง อาจไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง แต่คือความสามารถขององค์กรในการรับข้อมูลจากภายนอกและตอบสนองอย่างรวดเร็ว แนวทางการบริหารที่ลิป-บู ชานสร้างขึ้นที่ Cadence คือการรับฟังพนักงานและลูกค้าโดยตรง เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าจาก "ซัพพลายเออร์" เป็น "พันธมิตร" ที่สามารถแบ่งปันโรดแมปร่วมกันได้ สำหรับอินเทล การเชื่อมต่อกับลูกค้า มหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการ AI กองทุนร่วมลงทุน และสตาร์ทอัพอีกครั้ง ก็คือการซ่อมแซมความสามารถในการรับรู้เช่นกัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่พลาดคลื่นเทคโนโลยี มักไม่ได้มองไม่เห็นทิศทางใหม่โดยสิ้นเชิง แต่คือการเปลี่ยนแปลงภายนอกไม่สามารถแปลงเป็นการจัดสรรทรัพยากรภายในและการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ได้ทันท่วงที

หากจะบีบการสนทนาครั้งนี้ให้เหลือเพียงข้อสรุปเดียว นั่นคือ: การแข่งขันฮาร์ดแวร์ AI ได้เปลี่ยนจากการแข่งขันประสิทธิภาพจุดเดียว ไปสู่การแข่งขันเชิงระบบที่กำหนดโดยการประมวลผล หน่วยความจำ การเชื่อมต่อระหว่างกัน การแพ็กเกจจิ้ง การผลิต และความสามารถขององค์กรร่วมกัน ในแง่นี้ สิ่งที่บทความนี้กล่าวถึงไม่ได้จำกัดเพียงว่าอินเทลจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ได้สำเร็จหรือไม่ แต่คือยักษ์ใหญ่ชิปรายเดิมจะสามารถสร้างความสามารถในการเข้าร่วมแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์รุ่นถัดไปได้อีกครั้งหรือไม่

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ (เพื่อความสะดวกในการอ่านทำความเข้าใจ เนื้อหาต้นฉบับได้รับการเรียบเรียงบางส่วน):

TL;DR

ลิป-บู ชานเชื่อว่า เซมิคอนดักเตอร์ได้กลับมาเป็นแกนกลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอีกครั้ง การแข่งขัน AI ได้ขยายจากชิปตัวเดียวไปสู่การแพ็กเกจจิ้ง หน่วยความจำ การเชื่อมต่อระหว่างกัน การระบายความร้อน และซอฟต์แวร์ทั้งสแตก

เขานำประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของ Cadence มาสู่อินเทล: รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังลูกค้า ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าจาก "ซัพพลายเออร์" เป็น "พันธมิตร"

อินเทลจะยังคงรักษารูปแบบการบูรณาการแนวตั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุขั้นสูง และการรับจ้างผลิตเวเฟอร์ เพื่อสร้างมูลค่าให้ลูกค้ามากขึ้นด้วยความสามารถด้านแพลตฟอร์ม

CPU ยังคงเป็นแกนหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอินเทลใหม่ โดย AI แบบเอเจนต์ การอนุมาน คอมพิวติ้งที่ขอบ และ AI เชิงกายภาพ อาจสร้างความต้องการรอบใหม่

เฉิน ลี่อู่ เปิดเผยว่า อินเทลกำลังศึกษาการซ้อน CPU กับหน่วยความจำและสถาปัตยกรรมหน่วยความจำรูปแบบใหม่ แต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยแผนเฉพาะ

หลังจากพลาดคลื่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือ คลาวด์คอมพิวติ้ง และ AI อินเทลจะเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย องค์กรร่วมทุน และสตาร์ทอัพอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดการเชื่อมต่อกับนวัตกรรม前沿อีกครั้ง

ประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์

ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังเข้าใกล้ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเร็วกว่ากำหนด

ในการสนทนาผ่านพอดแคสต์ Tech Surge ของ Celesta Capital เฉิน ลี่อู่ ซีอีโอของอินเทล กล่าวว่า AI กำลังทำให้ฮาร์ดแวร์กลับมาเป็นแกนกลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอีกครั้ง แต่โอกาสรอบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ GPU อีกต่อไป แต่ขยายไปถึง CPU หน่วยความจำ การบรรจุขั้นสูง การเชื่อมต่อความเร็วสูง เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ และระบบระบายความร้อน

สำหรับอินเทล นี่ไม่ใช่แค่วัฏจักรผลิตภัณฑ์ แต่คือการสร้างความสามารถด้านแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่

เฉิน ลี่อู่ ยอมรับว่า อินเทลพลาดคลื่นใหญ่ๆ ในอดีต เช่น อินเทอร์เน็ตบนมือถือ คลาวด์คอมพิวติ้ง และ AI ดังนั้น เป้าหมายที่เขาตั้งไว้กับตัวเองตอนนี้คือ: "จากนี้ไป คลื่นใหญ่ลูกไหน ฉันจะไม่พลาดอีก"

เซมิคอนดักเตอร์กลับสู่ศูนย์กลางการแข่งขัน AI จาก "อุตสาหกรรมตะวันตกดิน"

เฉิน ลี่อู่ เริ่มลงทุนในชิปตั้งแต่ปี 1987 รวมลงทุนในบริษัทเกือบ 550 แห่ง แต่ในช่วงเวลานาน เซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่ทิศทางที่องค์กรร่วมทุนให้ความสนใจ

เขานึกถึงว่า เมื่อ 20 ปีก่อน ตอนไปเยี่ยมองค์กรร่วมทุนชั้นนำ ในช่วงเริ่มประชุม ทีมหุ้นส่วนทั้งหมดมักจะมาครบ แต่เมื่อเขาเริ่มพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์ ครึ่งหนึ่งจะขอตัวออกไปอย่างสุภาพ เหลือเพียงไม่กี่คนที่ฟังต่อ "ด้วยความเห็นใจ"

เมื่อจบการประชุม อีกฝ่ายมักจะถามเขาว่า: "คุณมีสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์หรือบริการไหม?"

ในขณะนั้น กองทุนร่วมลงทุนกระแสหลักมองว่าธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เป็นอุตสาหกรรมพระอาทิตย์ตกดิน ทุนจึงไหลไปสู่ซอฟต์แวร์และบริการอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง แม้แต่นักลงทุนบางรายของลิปวู (Lip-Bu Tan) ก็มองว่าการที่เขายังคงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในชิปในขณะที่กองทุนอื่นกำลังถอนตัวออกไปนั้น เป็นทางเลือกที่เกือบจะบ้าคลั่ง

แต่ลิปวูกลับมองว่า ชิปคือรากฐานระดับล่างสุดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเสมอ หากไม่มีชิปและแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน และต้นทุนที่เหมาะสม แอปพลิเคชันชั้นบนจำนวนมากก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

การตัดสินใจเช่นนี้ทำให้เขายึดมั่นในการเป็นนักลงทุนแบบสวนกระแส (Contrarian)

เขากล่าวว่า ในอดีตเคยมีนักลงทุนร่วมตั้งคำถามกลับมาว่า "คุณช่วยบอกชื่อบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าตลาดเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ได้ไหม?" ปัจจุบัน คำถามนี้ไม่เป็นจริงอีกต่อไปแล้ว เพราะในบรรดาบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ได้มีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ปรากฏตัวขึ้นแล้ว

แต่สิ่งที่ลิปวูให้ความสนใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทใหญ่ๆ อย่าง NVIDIA ในมุมมองของเขา เซมิคอนดักเตอร์เป็นระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่ นวัตกรรมสำคัญจำนวนมากมาจากบริษัทเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครจับตามอง บางรายมุ่งลดการใช้พลังงานของ Chiplet บางรายแก้ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อความเร็วสูง และบางรายทุ่มเทให้กับเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ การบรรจุขั้นสูง และวัสดุระบายความร้อนรูปแบบใหม่

โอกาสการลงทุนที่แท้จริง มักซ่อนอยู่ในจุดคอขวดที่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอเหล่านี้

ลงทุนใน SambaNova: การอนุมาน AI ไม่สามารถพึ่งพา GPU ที่ใช้พลังงานสูงเพียงอย่างเดียว

การตัดสินใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ AI คือภาพย่อของวิธีการลงทุนของลิปวู

เนื่องจากเคยลงทุนในบริษัทชิปกราฟิกอย่าง S3 ในช่วงแรก เขาจึงตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานสูงของ GPU ตั้งแต่เนิ่นๆ และเขายังประเมินว่า เมื่อ AI ก้าวจากการฝึกโมเดลไปสู่การใช้งานจริง ตลาดของการอนุมาน (Inference) และ AI ตัวแทน (Agentic AI) อาจมีขนาดใหญ่กว่าตลาดการฝึกโมเดลมาก

เมื่อประมาณเก้าถึงสิบปีก่อน เขาจึงสนับสนุนแนวทางสถาปัตยกรรมการคำนวณที่แตกต่างกันสองเส้นทาง

เส้นทางแรกคือโซลูชันชิประดับเวเฟอร์ (Wafer-Scale) ของ Cerebras ลิปวูมองว่าเทคโนโลยีนี้มีความยากในการดำเนินการสูง แต่ปัญหาที่ Andrew Feldman ผู้ก่อตั้งพยายามแก้ไขนั้นคุ้มค่าต่อการสนับสนุน จึงเริ่มลงทุนตั้งแต่รอบ A

เส้นทางที่สองคือ RDU (Reconfigurable Dataflow Unit) ของ SambaNova ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลแบบรีคอนฟิกเกอร์เรเบิลดาต้าโฟลว์ สถาปัตยกรรมดาต้าโฟลว์นี้พยายามลดการใช้พลังงานในขณะที่รักษาประสิทธิภาพการคำนวณไว้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการคำนวณ AI นอกเหนือจาก GPU

ในปี 2017 ภายใต้การผลักดันของลิปวู Celesta ได้ลงทุนครั้งแรก 2 ล้านดอลลาร์ใน SambaNova โดยในขณะนั้นบริษัทมีมูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ หลังจากนั้น เขาได้เข้าร่วมการระดมทุนหลายรอบของ SambaNova อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้บริษัทดึงดูดนักลงทุนรายใหม่เข้ามา

เฉิน ลี่อู่ กล่าวว่า SambaNova กำลังดำเนินการระดมทุนรอบ F โดยคาดว่าวงเงินจะอยู่ระหว่าง 800 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายถึงขนาดของการระดมทุน ไม่ใช่มูลค่าบริษัท

เขาเน้นย้ำว่า การลงทุนในสตาร์ทอัพไม่ควรเดิมพันกับผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียว แต่ต้องมองหาทีมที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้อย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในบรรดาสิบบริษัทที่เขาลงทุน ประมาณเก้ารายจะเปลี่ยนแผนธุรกิจดั้งเดิมระหว่างการพัฒนา

สิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนในระยะยาวอย่างแท้จริง คือทีมที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง และท้ายที่สุดสามารถสร้างบริษัทระดับโลกได้

ปฏิรูป Cadence: เปลี่ยนจากซัพพลายเออร์ให้เป็นพันธมิตรของลูกค้า

เมื่อเฉิน ลี่อู่ เข้ารับตำแหน่งที่ Cadence ราคาหุ้นของบริษัทได้ร่วงลงไปอยู่ที่ประมาณ 2.42 ดอลลาร์สหรัฐ

ในตอนแรกเขาตกลงที่จะดำรงตำแหน่งซีอีโอชั่วคราวเพียงสามเดือน และบริษัทก็กำลังหาผู้บริหารถาวรไปพร้อมกัน แต่สามเดือนนั้นกลับกลายเป็น 15 ปี ในช่วงเวลานั้น Cadence ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ และราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับจุดต่ำสุด

เฉิน ลี่อู่ สรุปแก่นแท้ของประสบการณ์ครั้งนี้เป็นสามคำ ได้แก่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การรับฟัง และการตอบสนอง

เมื่อเข้ารับตำแหน่งซีอีโอครั้งแรก เขาเคยบอกกับพนักงานในที่ประชุมใหญ่ทั้งบริษัทว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่ผมดำรงตำแหน่งซีอีโอ หากพวกคุณมีความคิดดีๆ ก็สามารถส่งมาให้ผมได้" หลังจากนั้น เขาได้รับอีเมลประมาณ 300 ฉบับต่อวัน และตอบกลับทุกฉบับ สำหรับข้อเสนอแนะที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เขาจะเดินไปที่โต๊ะทำงานของพนักงานเพื่อพูดคุยโดยตรง

แนวทางนี้ช่วยให้เขาค้นพบช่องว่างของข้อมูลภายในบริษัท และทำให้ฝ่ายบริหารสามารถรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากแนวหน้าด้านผลิตภัณฑ์ได้อีกครั้ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เฉิน ลี่อู่ เล่าย้อนไปว่า ลูกค้าบางรายของ Cadence ในขณะนั้นโกรธมาก ไม่เพียงแต่เรียกร้องเงินคืน แต่ยังระบุชัดเจนว่าไม่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป มีลูกค้าบางรายบ่นว่า ในอดีตเมื่อแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีใครตอบสนอง จนกระทั่งสัญญาใกล้จะต่ออายุ ทีมงานของบริษัทถึงจะปรากฏตัว

เฉิน ลี่อู่ จึงผลักดันให้ Cadence สร้างกลไกการตอบสนองที่รวดเร็ว ต่อมา ลูกค้ารายหนึ่งบอกเขาว่า หลังจากยื่นเรื่องร้องเรียนยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก็มีคนเดินทางมาที่สำนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว

คู่แข่งรายสำคัญรายหนึ่งของเขาที่ Cadence เคยพูดกับเขาว่า "ลูกค้ารายเดียวกันมองผมเป็นซัพพลายเออร์ แต่กลับมองคุณเป็นพันธมิตร"

ในมุมมองของเฉิน ลี่อู่ นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความสัมพันธ์สองรูปแบบ เมื่อลูกค้ามองบริษัทเป็นพันธมิตรแล้ว พวกเขาถึงจะพร้อมแบ่งปันโรดแมปผลิตภัณฑ์และความต้องการที่แท้จริง บริษัทก็สามารถนำความคิดเห็นจากลูกค้ารายอื่นๆ มาผสมผสาน เพื่อให้คำแนะนำที่มีคุณค่ามากขึ้นได้

เขากำลังนำวิธีการนี้ไปใช้กับอินเทล เพียงแต่ธุรกิจของอินเทลมีความซับซ้อนมากขึ้น: บริษัทต้องทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ และผลักดันธุรกิจเวเฟอร์ฟาวด์รี่ให้ประสบความสำเร็จ

อินเทลไม่เพียงแต่ผลิตชิป แต่ยังต้องสร้างแพลตฟอร์มคอมพิวติ้งขึ้นมาใหม่

สำหรับคำถามที่ว่าทำไมอินเทลยังต้องรับผิดชอบทั้งการออกแบบชิป การผลิต และการขายไปพร้อมกัน ลิป-บู เชน ให้คำตอบว่า การผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ การแพ็กเกจจิ้งขั้นสูง และเวเฟอร์ฟาวด์รี่เข้าด้วยกัน จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

ในทางทฤษฎี อินเทลสามารถเปลี่ยนไปใช้โมเดลเอาต์ซอร์ซเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องผลิตชิปด้วยตัวเองอีกต่อไป แต่ลิป-บู เชน ยังคงเชื่อมั่นในการบูรณาการแนวดิ่ง เพราะการแข่งขันด้านคอมพิวติ้งในอนาคตไม่ได้เป็นเพียงการเปรียบเทียบระหว่างชิปแต่ละตัวอีกต่อไป แต่เป็นการทำงานร่วมกันของทั้งระบบ

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่ทำให้เส้นทางนี้เป็นไปได้คือ อินเทลต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอก่อน

ลิป-บู เชน ยอมรับว่า อินเทลเคยมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งอย่างมากในด้าน CPU และคอมพิวติ้ง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ทำผิดพลาด不少 และค่อยๆ สูญเสียความได้เปรียบบางส่วนไป การสร้างอินเทลขึ้นมาใหม่ จำเป็นต้องดึงดูดสถาปนิก CPU ที่ยอดเยี่ยม สถาปนิก GPU สถาปนิกระบบ และบุคลากรด้านซอฟต์แวร์กลับมา เพื่อสร้างความสามารถแบบฟูลสแตกตั้งแต่ชิปไปจนถึงระบบ และ再到ซอฟต์แวร์

CPU ยังคงเป็นแกนหลักของกลยุทธ์นี้

เมื่อ AI เคลื่อนจากการเทรนนิ่งไปสู่การอินเฟอเรนซ์ และก้าวเข้าสู่ AI แบบเอเจนต์ ความต้องการ CPU ทั่วไปอาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ลิป-บู เชน กล่าวว่า ตอนนี้เขามักได้รับโทรศัพท์จากซีอีโอของบริษัทอื่นๆ ที่ต้องการให้อินเทลจัดหา CPU เพิ่มขึ้น อินเทลต้องเพิ่มอุปทานในด้านหนึ่ง และในอีกด้านหนึ่งก็ต้องพัฒนาสถาปัตยกรรม CPU ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของเวิร์กโหลดในอนาคต

ความต้องการในรอบนี้ไม่ได้มาจากเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมและดาต้าเซ็นเตอร์เท่านั้น แต่จะขยายไปถึงพีซี เอดจ์คอมพิวติ้ง และฟิสิคัล AI อินเทลยังต้องเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัย前沿 ห้องปฏิบัติการ AI และระบบนิเวศการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อผลักดันการออกแบบชิปและระบบจากความต้องการใช้งานจริงในทิศทางย้อนกลับ

คอขวดของ AI แพร่กระจายออกไป: การเชื่อมต่อระหว่างกัน การแพ็กเกจจิ้ง และการระบายความร้อนต้องทำใหม่ทั้งหมด

ลิป-บู เชน เชื่อว่า เมื่อขนาดการประมวลผล AI ขยายใหญ่ขึ้น คอขวดกำลังกระจายจากตัวชิปไปยังโครงสร้างพื้นฐานรอบข้าง

ประการแรกคือการเชื่อมต่อระหว่างกันด้วยความเร็วสูง เมื่อขนาดคลัสเตอร์ AI ขยายใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพของชิปแต่ละตัวไม่สามารถกำหนดประสิทธิภาพโดยรวมได้อีกต่อไป การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างชิป เซิร์ฟเวอร์ และแร็คจึงมีความสำคัญมากขึ้น

จากมุมมองนี้ เขาเคยลงทุนในบริษัทอย่าง Credo Semiconductor และ Astera Labs และยังลงทุนในด้านการเชื่อมต่อด้วยโฟตอนอีกด้วย บริษัทที่เกี่ยวข้องบางแห่งถูกเข้าซื้อกิจการโดย Marvell, Credo และบริษัทอื่นๆ ในเวลาต่อมา

ลำดับถัดมาคือเรื่องการระบายความร้อน หลังจากที่ CPU และชิป AI อื่นๆ มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการระบายความร้อนกำลังเปลี่ยนจากการระบายอากาศแบบพัดลมไปสู่การระบายความร้อนด้วยของเหลว และขยายต่อไปยังการระบายความร้อนด้วยไมโครฟลูอิดิก

การบรรจุขั้นสูงก็มีตรรกะเดียวกัน อินเทลมีเทคโนโลยีการบรรจุอย่าง EMIB-T อยู่แล้ว ขณะที่ลิป ชิว-วู ยังให้ความสนใจกับวัสดุใหม่ๆ เช่น แผ่นกระจกและเพชรสังเคราะห์ เพื่อหวังปรับปรุงความสามารถในการบรรจุ ฉนวน และการระบายความร้อนของชิปประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นธุรกิจอิสระภายในอินเทลทั้งหมด

แนวคิดของลิป ชิว-วู คือ เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ภายในองค์กร อินเทลจะดำเนินการเอง ส่วนที่ไม่เหมาะกับการพัฒนาภายใน ก็สามารถสนับสนุนให้สตาร์ทอัพรายใหม่เติบโตก่อน แล้วในอนาคตจึงนำเข้ามาสู่แพลตฟอร์มของอินเทลผ่านความร่วมมือ การบูรณาการ หรือการเข้าซื้อกิจการ

สิ่งที่อินเทลจำเป็นต้องสร้าง ไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แยกจากกัน แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าซึ่งครอบคลุมการคำนวณ การเชื่อมต่อระหว่างกัน การบรรจุ และการผลิต

กลับสู่ธุรกิจหน่วยความจำ? อินเทลกำลังสำรวจการทำงานร่วมกันระหว่าง CPU และหน่วยความจำ

อินเทลก่อตั้งขึ้นในปี 1968 โดยธุรกิจแรกเริ่มคือชิปหน่วยความจำ ไม่ใช่ไมโครโปรเซสเซอร์

เมื่อถูกถามว่าอินเทลอาจกลับเข้าสู่ตลาดหน่วยความจำอีกครั้งหรือไม่ ลิป ชิว-วู ไม่ได้เปิดเผยแผนที่ชัดเจน แต่ได้ปล่อยสัญญาณที่น่าจับตามอง: อินเทลกำลังศึกษาการซ้อนกันระหว่าง CPU และหน่วยความจำ รวมถึงสถาปัตยกรรมหน่วยความจำรูปแบบใหม่

ในอดีต เขาไม่ชอบลงทุนในชิปหน่วยความจำ เพราะผลิตภัณฑ์หน่วยความจำแบบดั้งเดิมมีคุณสมบัติเป็นสินค้าแบบวัฏจักรและสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างสูง แต่เมื่อการคำนวณ AI กำหนดความต้องการใหม่ด้านแบนด์วิดท์ ความจุ การใช้พลังงาน และการบรรจุ หน่วยความจำกำลังเปลี่ยนจากชิ้นส่วนมาตรฐานไปเป็นองค์ประกอบสำคัญของประสิทธิภาพระบบ

ลิป ชิว-วู กล่าวว่า เทคโนโลยีใหม่กำลังทำให้อุตสาหกรรมหน่วยความจำแตกต่างไปจากเดิม การสำรวจสถาปัตยกรรมหน่วยความจำรูปแบบใหม่ได้กลายเป็นหนึ่งในโครงการที่เขาให้ความสนใจ

เขายังกล่าวอีกว่า ได้จ้างอดีตซีอีโอของ SK ไฮนิกซ์ อย่างลี ซอก-ฮี มาแล้ว ส่วนการจัดบุคลากรครั้งนี้จะหมายความว่าอินเทลจะขยายธุรกิจหน่วยความจำอีกครั้งหรือไม่ เขาระบุว่า บริษัทยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยแผนที่ชัดเจนในตอนนี้

แต่จากกลยุทธ์โดยรวม อินเทลกำลังคิดไม่ใช่แค่การกลับเข้าสู่ตลาดหน่วยความจำแบบดั้งเดิม แต่คือการที่ CPU หน่วยความจำ การบรรจุ และการผลิต จะสามารถก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมระบบใหม่ได้หรือไม่

หลังจากพลาดโอกาสในมือถือ คลาวด์ และ AI อินเทลเดิมพันกับ 15 ปีข้างหน้า

การที่ลิป ชิว-วู รับตำแหน่งที่อินเทล ไม่ใช่แค่การเลือกอาชีพธรรมดา

เขากล่าวว่า ด้วยอายุของเขา ตัวเองสามารถเกษียณได้เลย แต่เนื่องจากอินเทลเป็นทั้งบริษัทที่เป็นสัญลักษณ์ และมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และสหรัฐอเมริกา เขาจึงต้องการมีส่วนร่วมด้วยตนเองและสร้างผลกระทบอย่างแท้จริง

สิ่งนี้ยังกำหนดกรอบเวลาของเขาด้วย

เมื่อเข้าร่วมกับอินเทล เขาได้บอกกับคณะกรรมการบริหารว่าตนไม่ใช่คนที่มองแค่ระยะสั้น สิ่งที่เขาคิดคือ 10 หรือ 15 ปีข้างหน้า อินเทลจะสร้างแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร และแพลตฟอร์มนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริงอย่างไร

แนวคิดระยะยาวนี้ยังส่งผลต่อความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการแข่งขัน

เฉิน ลี่อู่ รู้จักกับซีอีโอของไมครอน ซันเจย์ เมห์โรทรา และซีอีโอของเอ็นวิเดีย เจนเซ่น หวง มานานหลายปี ปัจจุบัน บริษัทเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทั้งในเชิงแข่งขัน การลงทุน และความร่วมมือ เอ็นวิเดียกลายเป็นนักลงทุนของอินเทลแล้ว และรัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงซอฟต์แบงก์ก็เข้าสู่รายชื่อผู้ถือหุ้นของอินเทลด้วย

แต่เฉิน ลี่อู่ กล่าวว่า เขาจะไม่มองคนเหล่านี้เป็นคู่แข่งเพียงอย่างเดียว ตลาดมีขนาดใหญ่พอ และคำถามที่สำคัญกว่าคือจะร่วมกันสร้างตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร

สำหรับอินเทล ความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่การนำหน้าเพียงชั่วคราวในการแข่งขันผลิตภัณฑ์รอบใดรอบหนึ่ง แต่คือการกลับเข้าสู่พื้นที่ที่เทคโนโลยี前沿เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงอาจารย์มหาวิทยาลัย สตาร์ทอัพ กองทุนร่วมลงทุน และห้องปฏิบัติการ AI เพื่อค้นหาโอกาสรุ่นถัดไปจากวัสดุใหม่ สถาปัตยกรรมการคำนวณ และปัญหาคอขวดของระบบ

ดังที่เฉิน ลี่อู่ กล่าว อินเทลพลาดคลื่นใหญ่หลายระลอก เช่น อินเทอร์เน็ตมือถือ คลาวด์คอมพิวติ้ง และ AI แล้ว ตอนนี้他希望确保สิ่งหนึ่ง: เมื่อคลื่นลูกถัดไปมาถึง อินเทลต้องอยู่ตรงนั้น

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia