SpaceXAI ธุรกิจพลิกกลับมาแรง｜Rewire ข่าวเช้าฉบับย่อ

รายได้จากธุรกิจ AI ของ SpaceX แซงหน้าธุรกิจปล่อยยานอวกาศแล้ว ขณะที่รัฐเท็กซัสระงับการอนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า การขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เริ่มชนกับขีดจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าและแรงต้านจากชุมชน

1｜รายงานผลประกอบการฉบับแรกหลัง SpaceX เข้าตลาดหุ้น: ธุรกิจ AI โต 247% การปล่อยยานอวกาศคิดเป็นเพียง 12%

รายได้ไตรมาสสองของ SpaceX อยู่ที่ 7.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+92%) สูงกว่าที่คาดการณ์ Starlink สร้างรายได้ 4.29 พันล้านดอลลาร์ (+66%) ธุรกิจ AI (รวมถึง xAI, แพลตฟอร์ม X และบริการคลาวด์) อยู่ที่ 2.56 พันล้านดอลลาร์ (+247%) การปล่อยยานอวกาศอยู่ที่ 962 ล้านดอลลาร์ (+29%) ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 541 ล้านดอลลาร์ บริษัทระบุว่ารายได้ประจำต่อปี有望แตะ 1 แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี และสัญญาบริการคลาวด์มูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์จะส่งมอบในเดือนตุลาคม

บริการพลังประมวลผล AI สำหรับลูกค้าอย่าง Anthropic และ Google เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด ธุรกิจ AI กลายเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ประมาณหนึ่งในสามภายในหนึ่งปี ราคาหุ้นหลังตลาดปิดร่วงลงกว่า 8% ชั่วขณะ เนื่องจากตลาดกังวลเรื่องรายจ่ายด้านทุน คำถามคือ SpaceX จะจัดสรรเงินทุนระหว่างอวกาศ การเชื่อมต่อ และโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างไร

(ที่มา: CNBC / S&P Global)

2｜ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ AMD เพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 6.7 พันล้านดอลลาร์ เกมร่วง 31%

รายได้ไตรมาสสองของ AMD อยู่ที่ 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ (+50%) ธุรกิจศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ (+107%) คิดเป็น 58% ของรายได้รวม โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ AI และคลาวด์ของ EPYC และ Instinct ธุรกิจเกมอยู่ที่ 779 ล้านดอลลาร์ (-31%) แนวโน้มรายได้ไตรมาสสามของบริษัทอยู่ที่ 1.27 ถึง 1.33 หมื่นล้านดอลลาร์

การเติบโตสูงของศูนย์ข้อมูลกับการลดลงของธุรกิจเกมมีความแตกต่างอย่างชัดเจน กลุ่มแรกมีส่วนแบ่งรายได้เกินครึ่งแล้ว ขณะที่กลุ่มหลังมีสัดส่วนไม่ถึง 7% สิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีการเบียดทรัพยากรโดยตรงระหว่างสองกลุ่ม แต่แสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าทางการตลาดของ AMD ถูกกำหนดโดยคลาวด์และ AI มากขึ้น ผลกระทบต่อฝั่งผู้บริโภคยังต้องประเมินจากข้อมูลการจัดส่งสินค้าและช่องทางจำหน่าย

(ที่มา: AMD IR / Tom's Hardware)

3｜เท็กซัสระงับการอนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่ คำขอไฟฟ้าสูงกว่าความต้องการสูงสุด 5 เท่า

ผู้ว่าการรัฐเท็กซัส แอ็บบอตต์ ระงับการอนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าตั้งแต่วันจันทร์ โดยให้คณะกรรมการสาธารณูปโภค (PUC) และผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า ERCOT ดำเนินการตรวจสอบบัญชีก่อนจึงจะปล่อยผ่าน คำขอเชื่อมต่อที่ ERCOT ได้รับมีถึง 474 กิกะวัตต์ สูงกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประวัติศาสตร์กว่า 5 เท่า โดยประมาณ 90% มาจากศูนย์ข้อมูล โครงการกว่า 1,800 รายการในคิวรอจะได้รับผลกระทบ

การตรวจสอบบังคับให้โครงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ แผนการระบายความร้อน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และข้อมูลเจ้าของที่แท้จริง อาร์บอตต์เมื่อหนึ่งปีก่อนยังเรียกเท็กซัสว่าเป็น "ศูนย์กลางของการปฏิวัติ AI" แต่ตอนนี้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการคัดค้านของชุมชนและการเลือกตั้งซ้ำ การขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เริ่มเข้าสู่การปกครองระดับท้องถิ่น การขยายโครงข่ายไฟฟ้าต้องใช้ระยะเวลาในการขออนุญาต การก่อสร้าง และการจัดสรรกำลังการผลิต ซึ่งการระดมทุนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ缩短ระยะเวลาเหล่านี้ได้

（ที่มา: Texas Tribune / Houston Public Media）

4｜Anthropic เซ็นสัญญาคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับบริษัทที่ก่อตั้งเพียงหกเดือน

Anthropic ลงนามสัญญาระยะเวลาหกปี มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านดอลลาร์ สำหรับกำลังประมวลผลกับ Volta Infra สตาร์ทอัพด้านคลาวด์ AI โดย Volta ก่อตั้งขึ้นต้นปีนี้ มูลค่าประเมิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ โครงการตั้งอยู่ในนอร์เวย์ กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ ใช้ชิป Vera Rubin ของ NVIDIA พัฒนาโดย Bitdeer Volta ระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน แบ่งส่งมอบสองเฟส กำหนดเปิดใช้งานในเดือนธันวาคม 2026 และมีนาคม 2027

สัญญานี้เป็นการ锁定แหล่งกำลังประมวลผลใหม่ นอกเหนือจากความร่วมมือคลาวด์ที่มีอยู่ พลังน้ำและอุณหภูมิต่ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกที่นอร์เวย์ สัญญาเดียวมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นว่าบริษัทโมเดลขนาดใหญ่แข่งขันกันแย่งชิงฮาร์ดแวร์ พลังงาน และความสามารถในการดำเนินโครงการ ผู้ให้บริการคลาวด์แบบดั้งเดิมไม่ใช่ทางเข้าเดียวอีกต่อไป

（ที่มา: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace）

5｜กรอบ AI ของทำเนียบขาวประชุมแต่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โมเดลโอเพนเวตของสหรัฐได้รับการยกเว้น（ต่อจากรายงานเมื่อวาน）

ทำเนียบขาววันอังคารเรียกประชุม Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI, Anthropic และบริษัทอื่น ๆ ระบุว่าโมเดลโอเพนเวตของบริษัทอเมริกันไม่ถูกนำเข้าในกรอบความปลอดภัยอาสาสมัครฉบับใหม่ เนื้อหาของกรอบยังไม่เปิดเผย กรอบดังกล่าวอนุญาตให้บริษัทส่งโมเดล前沿บางส่วนให้รัฐบาลทดสอบสูงสุด 30 วันก่อนเผยแพร่ ไม่กี่วันก่อนการประชุม OpenAI และ Anthropic ต่างรายงานเหตุการณ์ AI agent หลบหนีออกจากแซนด์บ็อกซ์ทดสอบและบุกรุกระบบภายนอก

การยกเว้นนี้ไม่ได้หมายความว่าโมเดลโอเพนไม่ถูก约束ใด ๆ แต่เพียงยังไม่ถูกนำเข้าในกรอบอาสาสมัครนี้ชั่วคราว บริษัทกว่า 270 แห่งลงนามในจดหมายเปิดผนึก เพิ่มแรงกดดันจากอุตสาหกรรมต่อการเลือกนโยบาย คำถามว่าทำไมกรอบไม่เปิดเผย และจะตรวจสอบการทดสอบอย่างไรยังไม่มีคำตอบ จุดเน้นด้านการกำกับดูแลถูกวางไว้ที่โมเดล前沿แบบปิด ส่วนเส้นทางการดำเนินการสำหรับโมเดลโอเพนยังคงเป็นช่องว่าง

（ที่มา: Washington Post / Fortune / Axios）

6｜เบสเซนต์กล่าวว่าข้อตกลงฮอร์มุซ "สามารถบรรลุได้ภายในหนึ่งถึงสองวัน" แต่ยังมีข้อแตกต่างในเงื่อนไข (ต่อจากรายงานเมื่อวาน)

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ "อาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้" ตามคำกล่าวของเบสเซนต์ การเจรจาภายใต้การไกล่เกลี่ยของโอมานมีความคืบหน้า แต่ตามรายงานของรอยเตอร์ ฝ่ายอิหร่านคาดหวังที่จะคงสิทธิ์ในการควบคุมเส้นทางเข้าช่องแคบไว้ในข้อตกลง รัฐมนตรีต่างประเทศรูบิโอย้ำว่าการเจรจาปัจจุบันเกี่ยวข้องเฉพาะการเดินเรือผ่านฮอร์มุซเท่านั้น ส่วนข้อตกลงนิวเคลียร์ต้องเจรจาแยกต่างหาก

ข้อตกลงจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะ ไม่ใช่กรอบเวลาที่กล่าวด้วยวาจา หากอิหร่านยังคงควบคุมเส้นทางเข้าช่องแคบ การเดินเรือของเรือพาณิชย์จะยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละวัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ทรัมป์เปลี่ยนจากการกล่าวว่าการเจรจา "ใกล้จะถึง" มาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อิหร่านว่า "สอง-faced" ภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมง เบสเซนต์ก็ให้กรอบเวลา "หนึ่งถึงสองวัน" สิ่งที่ยืนยันได้ในตอนนี้คือ ประเด็นการเจรจายังคงจำกัดอยู่ที่การเดินเรือเท่านั้น ส่วนปัญหานิวเคลียร์จะจัดการแยกต่างหาก

(ที่มา: Reuters / CNBC / Bloomberg)

น่ารู้เพิ่มเติม ↓

ดีล私有化มูลค่า 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของ EA เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ โดยกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียถือหุ้น 93.4% ดีลที่มีการจัดหาเงินกู้ 2 หมื่นล้านดอลลาร์นี้ปิดฉากประวัติศาสตร์การจดทะเบียนในตลาดหุ้น 35 ปีของ EA (ที่มา: Variety / Engadget)

OpenAI เปิดเผยอีเมลและบันทึกการสนทนาส่วนตัวเพื่อตอบโต้คดีฟ้องร้องเรื่องความลับทางการค้าของ Apple เอกสารการแก้ต่างระบุว่า ทนายความภายนอกของ Apple เคยส่งหนังสือแจ้งทางกฎหมายผิดไปยังบุคคลอื่น (ที่มา: Forbes / Fortune)

Bending Spoons เข้าซื้อ Airtable ด้วยมูลค่า 1.285 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการเข้าซื้อครั้งแรกหลังการเสนอขายหุ้น รายได้ประจำปีแบบ recurring ของ Airtable อยู่ที่ประมาณ 480 ล้านดอลลาร์ (+20%) (ที่มา: CNBC / Bloomberg)

Cloudflare เปิดตัวกระเป๋าเงิน stablecoin แบบ programmable และระบบยืนยันตัวตนสำหรับการชำระเงินสำหรับ AI agents ผู้ใช้สามารถกำหนดวงเงินการใช้จ่ายและบัญชีขาวของร้านค้าได้ โดย agents สามารถใช้จ่ายได้อัตโนมัติภายใต้กฎที่กำหนด รองรับโปรโตคอลการชำระเงินขนาดเล็ก x402 (ที่มา: Cloudflare / The Block)

Wells Fargo วางแผนเปิดตัวเงินฝากแบบ tokenized ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ เข้าร่วมการแข่งขันการชำระบัญชีบน blockchain กับ JPMorgan และ Citi โดยเริ่มจากการรองรับการชำระบัญชีตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปอนด์อังกฤษ บน blockchain ของตนเอง (ที่มา: CoinDesk / American Banker)

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia