AI เริ่มแย่งชิงทรัพยากรน้ำ｜Rewire ข่าวเช้า

1｜ศูนย์ข้อมูล AI เปลี่ยนจากเรื่องไฟฟ้ามาเป็นเรื่องน้ำ

Amazon เปิดเผยครั้งแรกว่าในปี 2025 ศูนย์ข้อมูลของบริษัทใช้น้ำถึง 2.5 พันล้านแกลลอน โดยมีประสิทธิภาพการใช้น้ำอยู่ที่ 0.12 ลิตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง Axios รายงานว่าบริษัทระบุว่าบรรลุเป้าหมายการเติมน้ำปี 2030 ไปแล้ว 75% Tom's Hardware ในวันเดียวกันอ้างอิงการคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ศูนย์ข้อมูล AI อาจใช้น้ำเพิ่มขึ้นถึง 6 หมื่นล้านแกลลอน ข้อพิพาทที่สวนสัตว์แนชวิลล์ยังคงทวีความรุนแรง รัฐบาลท้องถิ่นเริ่มหารือเกี่ยวกับการห้ามศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (hyperscale)

เส้นเรื่องนี้ผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน AI จากปัญหาไฟฟ้าไปสู่การเมืองท้องถิ่นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้ด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและกังหันก๊าซ แต่น้ำต่างออกไป มันเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดสรรในเมือง ชุมชน และระบบนิเวศ การเปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพของ Amazon เป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการขยายตัว การตอบโต้ในท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการเติบโตของผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทชิปอีกต่อไป มันกำลังกลายเป็นคำถามว่าใครมีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรสาธารณะ

(ที่มา: The Verge / Axios / WSJ / Tom's Hardware)

2｜KKR และ NVIDIA จับมือ โครงสร้างพื้นฐาน AI เข้าสู่การเงินแบบแพลตฟอร์ม

WSJ และ The Information รายงานว่า KKR, Kuwait Investment Authority, NVIDIA และ Vistra เปิดตัว Helix Digital Infrastructure ด้วยขนาดเงินทุนกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ Helix จะประสานงานทรัพยากรศูนย์ข้อมูล ไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ นำโดย Adam Selipsky อดีต CEO ของ AWS 36氪 ในวันเดียวกันรายงานว่า Applied Digital เสร็จสิ้นการระดมทุนด้วยหนี้สำหรับศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 1.59 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยคูปอง 7% ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทน 10% ของส่วนแรกของโครงการเดียวกัน

โครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากการเงินแบบโครงการเดี่ยวมาเป็นสินทรัพย์แบบแพลตฟอร์ม NVIDIA ให้ทางเข้าเทคโนโลยี Vistra ให้ไฟฟ้า KKR ห่อหุ้มให้เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนได้ ต้นทุนการระดมทุนด้วยหนี้ที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าตลาดสินเชื่อเริ่มเชื่อมั่นในกระแสเงินสดจากการเช่าพลังประมวลผล บริษัทโมเดลยังคงพูดถึงความสามารถ แต่ตลาดทุนกำลังสร้างบัญชีร่วมของน้ำ ไฟฟ้า ที่ดิน และ GPU แล้ว ครึ่งหลังของการแข่งขัน AI อาจเกิดขึ้นบนงบดุลก่อน

(ที่มา: WSJ / The Information / Barron's / 36氪)

3｜ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงอิหร่านได้รับการอนุมัติ ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันถูกกดดันไว้ก่อน

อัลจาซีรารายงานว่า ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลง "great settlement" แล้ว โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนการสรุป และได้ยกเลิกการโจมตีรอบใหม่ วอลล์สตรีทเจอร์นัลเขียนว่า ตลาดฟื้นตัวหลังจากสหรัฐฯ ชะลอการยกระดับความขัดแย้ง แรงกดดันด้านราคาน้ำมันลดลง วันก่อนหน้า Axios ยังเขียนว่า ทรัมป์เคยขู่ว่าจะโจมตีหรือยึดเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันดิบที่สำคัญที่สุดของอิหร่าน

ประเด็นสำคัญของเส้นทางนี้ไม่ใช่แค่การผ่อนคลายสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แต่คือการที่เส้นทางพลังงานถูกนำกลับมาอยู่ตรงกลางของโต๊ะซื้อขายอีกครั้ง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สหรัฐฯ เปลี่ยนจากการกดดันให้อิสราเอลยกระดับความขัดแย้ง ไปสู่การเข้าร่วมในห่วงโซ่การโจมตีด้วยตนเอง และจากนั้นก็ประกาศข้อตกลง แต่ละขั้นตอนเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน อัตราเงินเฟ้อ และความคาดหวังของเฟดโดยตรง ช่องแคบฮอร์มุซและเกาะคาร์กไม่ใช่แค่ชื่อสถานที่ห่างไกล แต่เป็นวาล์วควบคุมการกำหนดราคาสินทรัพย์ทั่วโลก หากการหยุดยิงเป็นจริง ตลาดจะซื้อการลดลงของส่วนชดเชยความเสี่ยง หากการหยุดยิงล้มเหลว การเทรดตามอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาทันที

(ที่มา: Al Jazeera / WSJ / Axios)

4｜ซิตี้กรุ๊ปทำหุ้นโทเค็นไนซ์ ตลาดเอกชนยังคงรื้อกำแพง

วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ซิตี้กรุ๊ปกำลัง推出หุ้นโทเค็นไนซ์ของบริษัทเอกชน โดยเปลี่ยนหุ้นของวิสาหกิจเอกชนที่เดิมซื้อขายยาก ให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่แยกส่วนและโอนย้ายได้ง่ายขึ้น ในวันเดียวกัน The Block ยังเขียนว่า วีซ่าเห็นว่า stablecoin กำลังปรับโฉมระบบหลังบ้านของธุรกิจ a16z crypto นำการระดมทุน 355 ล้านดอลลาร์ให้กับ Digital Asset ผู้พัฒนา Canton สัญญาณหลายอย่างชี้ไปในทิศทางเดียวกัน การเงินแบบดั้งเดิมไม่ได้ปล่อยให้การชำระบัญชีบนเชนเป็นของนักเล่นคริปโตโดยกำเนิด

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของตลาดเอกชนคือสภาพคล่องถูกสถาบันไม่กี่แห่งล็อกไว้ หุ้นโทเค็นไนซ์เปลี่ยนปัญหานี้ให้เป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ใครรับผิดชอบการลงทะเบียน ใครรับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใครจัดการข้อจำกัดการโอน ใครกำหนดขอบเขตการซื้อขายรอง การที่ซิตี้กรุ๊ปเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ แสดงให้เห็นว่าวอลล์สตรีทไม่ต้องการวาทกรรมคริปโต แต่ต้องการเปลี่ยนรางบนเชนให้เป็นท่อส่งหลักทรัพย์ที่พวกเขาคุ้นเคย Stablecoin แก้ปัญหาการชำระบัญชี หุ้นโทเค็นไนซ์แก้ปัญหารูปแบบสินทรัพย์ ประตูสู่การเงินบนเชนกำลังถูกยึดครองโดยสถาบันดั้งเดิม

(ที่มา: WSJ / The Block)

5｜ข้างวาทกรรมความมั่งคั่งของ SpaceX คือบิลชุมชนของศูนย์ข้อมูล xAI

วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX แบล็คร็อคยื่นคำสั่งซื้ออย่างน้อย 5 หมื่นล้านดอลลาร์ Washington Post และ Axios ต่างเขียนถึงการเข้าตลาดครั้งนี้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มูลค่ากระดาษของมัสก์พุ่งสู่ล้านล้านดอลลาร์ ในอีกด้านหนึ่ง Wired เขียนว่า ชุมชนในมิสซิสซิปปีและเทนเนสซีกำลังคัดค้านกังหันก๊าซที่ใช้จ่ายไฟให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ xAI โดยผู้อยู่อาศัยมองผลกระทบจากมลพิษของศูนย์ข้อมูลควบคู่ไปกับผลกระทบด้านความมั่งคั่งของ SpaceX

เส้นนี้ควรถูกมองในบริบทของผลกระทบภายนอกของโครงสร้างพื้นฐาน AI ตลาดทุนให้ SpaceX คือการคิดลดอนาคตของเรื่องเล่าเกี่ยวกับอวกาศ การสื่อสาร และพลังการคำนวณ ชุมชนที่เห็นคือกังหันแก๊ส เสียงรบกวน มลพิษ และแรงกดดันด้านไฟฟ้า บริษัทของ Musk มีการประสานเรื่องเล่าระหว่างกัน แต่ต้นทุนกลับถูกกระจายไปยังที่ต่างๆ การเข้าตลาดหุ้นทำให้ความมั่งคั่งที่รวมศูนย์มองเห็นได้ชัดเจน และทำให้บิลค่าโครงสร้างพื้นฐานดูเด่นชัดขึ้น เรื่องราวยิ่งใหญ่ของ AI และอวกาศ ในที่สุดจะลงเอยที่บางเทศมณฑล สายไฟเส้นหนึ่ง และเครื่องกังหันบางเครื่อง

(ที่มา: WSJ / Washington Post / Axios / Wired)

น่ารู้ด้วย ↓

Waymo เปิดตัวโปรแกรมสมาชิกรายเดือนราคา 29.99 ดอลลาร์ robotaxi เปลี่ยนจากการสาธิตเทคโนโลยีสู่การดำเนินงานแบบสมาชิก การจัดลำดับความสำคัญและการคืนเงินเริ่มกลายเป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์ของบริการขับเคลื่อนอัตโนมัติ (ที่มา: TechCrunch / The Verge)

DoorDash เปิดตัวแชทบอท AI ที่สามารถสั่งอาหารด้วยพรอมต์และรูปภาพ จุดเชื่อมต่อชีวิตท้องถิ่นกำลังเปลี่ยนจากการเรียกดูเมนูสู่การป้อนความตั้งใจ ความสามารถของ agent ยังคงใกล้ชิดกับจุดตัดสินใจของผู้บริโภค (ที่มา: TechCrunch)

กระแส AI ยังคงผลักดันราคาชิปหน่วยความจำให้สูงขึ้น Bloomberg และ Tom's Hardware ต่างกล่าวถึงความตึงตัวของหน่วยความจำ GPU รุ่นเก่าบางรุ่นถูกนำกลับมาสู่ตลาดเอเชีย ภาวะเงินเฟ้อของพลังการคำนวณเริ่มล้นไปยังฮาร์ดแวร์ผู้บริโภค (ที่มา: Bloomberg / Tom's Hardware)

Deezer เปิดตัวเครื่องมือตรวจจับเพลงที่สร้างโดย AI ซึ่งสามารถสแกนเพลย์ลิสต์ของ Spotify และ Apple Music การกำกับดูแล AI ของแพลตฟอร์มเพลงขยายจากคลังเพลงของตัวเองไปสู่การระบุข้ามแพลตฟอร์ม ขอบเขตของลิขสิทธิ์ยังคงเคลื่อนไปข้างหน้า (ที่มา: TechCrunch / The Verge)

สัญญาแชมป์ฟุตบอลโลกบนแพลตฟอร์มพยากรณ์สองแห่งทั่วโลกมียอดซื้อขายเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ ตลาดพยากรณ์ยังคงใช้การแข่งขันกีฬาเพื่อขยายตัวอย่างสภาพคล่อง นอกเหนือจากปัญหาการกำกับดูแล มันยังพิสูจน์ว่าเหตุการณ์มวลชนสามารถรองรับการกำหนดราคาทางการเงินได้ (ที่มา: 36氪)

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia