简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Partnered With:

ฉันจะทำกำไรจากการซื้อขายบอทบน Polymarket ได้อย่างไร

อ่านบทความนี้ใน 30 นาที

การจัดการการจราจร การเก็งกำไรราคา การคำนวณความน่าจะเป็น...

ชื่อเรื่องต้นฉบับ: Polymarket Trading Bots: จากศูนย์สู่กำไรอัตโนมัติ
ผู้เขียนต้นฉบับ: @ArchiveExplorer
เรียบเรียงโดย: Peggy, BlockBeats

หมายเหตุบรรณาธิการ: ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายของ Polymarket ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บอทกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วในตลาดการทำนายที่เปิดกว้าง โปร่งใส และมีต้นทุนต่ำแห่งนี้ ตั้งแต่สคริปต์เพิ่มปริมาณการซื้อขาย ไปจนถึงโมเดลการสร้างตลาด การเก็งกำไรข้ามตลาด และเครื่องจักรความน่าจะเป็นที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลยุทธ์อัตโนมัติกำลังเปลี่ยนความผิดพลาดของมนุษย์ อารมณ์ และปฏิกิริยาตอบสนองที่เชื่องช้าให้กลายเป็นผลกำไรที่ปรับขนาดได้

บทความนี้จะให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการทำงานของบอทซื้อขายต่างๆ บน Polymarket และตรรกะความเสี่ยงของบอทเหล่านั้น ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเหตุผลพื้นฐานว่าทำไม "ตลาดแบบออนเชนจึงเหมาะกับบอทโดยธรรมชาติ"

ต่อไปนี้เป็นข้อความต้นฉบับ:

Polymarket เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถวางเดิมพันในเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การเลือกตั้ง งานกีฬา ราคาสินทรัพย์ กระบวนการทางกฎหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย

แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนบล็อคเชน Polygon และใช้ USDC เป็นหน่วยการชำระเงิน ดังนั้นธุรกรรมจึงมีความโปร่งใส รวดเร็ว และแทบไม่มีค่าธรรมเนียม

ใน Polymarket ยังมีบอทที่หาเงินด้วยการจับข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์ พวกมันมักจะเร็วกว่าใครๆ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้หลายพันครั้งต่อวัน

เหตุใดหุ่นยนต์จึงประสบความสำเร็จบน Polymarket?

- API เปิด, หนังสือสั่งซื้อโปร่งใส, บอทสามารถมองเห็นทุกอย่างได้

- ค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษและการชำระเงินทันทีหมายความว่าความแตกต่างของราคาเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรได้

ธุรกรรมนับล้านรายการเกิดจากมนุษย์ ซึ่งหลายรายการ... เป็นความผิดพลาด

นี่ไม่ใช่บทความที่ส่งเสริมเครื่องมือหุ่นยนต์ แต่เป็นการวิเคราะห์เต็มรูปแบบตั้งแต่ "หุ่นยนต์ที่โง่ที่สุด" ไปจนถึง "สัตว์ประหลาด AI ที่สามารถสร้างรายได้"

ดับบอต เทียร์

Airdrop Farming Bots: บอทที่สร้างตัวเลขสำหรับการ Airdrop อย่างรวดเร็ว

ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะมีการแจก Airdrop ครั้งใหญ่ บอทเหล่านี้ทำเพียงสิ่งเดียว นั่นคือการเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างบ้าคลั่ง ซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ซื้อขายตำแหน่งเดิมซ้ำๆ พวกมันไม่แสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใดๆ มีแต่เพิ่มปริมาณการซื้อขายให้สูงเกินจริง

ตัวอย่าง: หุ่นยนต์เลือกตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ซื้อ "ใช่" ในราคา 10 เซนต์ แล้วขายทันทีในราคา 10 เซนต์ วงจรนี้ดำเนินต่อไป สร้างปริมาณการซื้อขายมหาศาล

ข้อดี: จริงๆ แล้วไม่มีเลย

ข้อเสีย: ไม่มีใครรู้ว่ามีการใช้เกณฑ์อะไรในการแจกจ่าย airdrop แพลตฟอร์มอาจไม่นับ airdrop ปลอมเหล่านี้ด้วยซ้ำ คุณอาจสร้างปริมาณการรับส่งข้อมูล airdrop ปลอมให้กับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอย่างบ้าคลั่ง

Spike Detection Bots: "หุ่นยนต์ตรวจจับวิญญาณ" ที่เข้ายึดครองตลาดที่ตื่นตระหนก

หุ่นยนต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจับภาพความผันผวนอย่างรุนแรง เช่น ราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันหรือการตกต่ำ จากนั้นจึงเดิมพันว่าราคาจะกลับสู่ภาวะปกติ

วิธีการทำงาน: หุ่นยนต์จะตรวจสอบราคาในอดีตอย่างต่อเนื่องและคำนวณความเบี่ยงเบนของราคาปัจจุบันจากค่าเฉลี่ยล่าสุด หากราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผิดปกติ หุ่นยนต์จะวางคำสั่งย้อนกลับ (ขาย) อย่างรวดเร็ว หากราคาลดลงอย่างกะทันหัน หุ่นยนต์จะเข้าซื้ออย่างรวดเร็ว

เป็นการเดิมพันกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มากเกินไปของตลาด

ข้อดี: สามารถทำได้ด้วยทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย มีตรรกะที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย สามารถ "ใช้ประโยชน์จากอารมณ์และความผิดพลาดของมนุษย์" ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ข้อเสีย: ความผันผวนของราคาไม่ได้หมายความว่าราคาจะขึ้นเสมอไป บางครั้งราคาก็บ่งชี้ถึงข่าวใหญ่ หากตั้งจุดตัดขาดทุนหรือราคาเป้าหมายไม่ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอาจสูงเกินไป การบริหารความเสี่ยงต้องเข้มงวดอย่างยิ่ง มิฉะนั้นจะเป็นกระบวนการที่ช้าและยุ่งยาก

ระดับบอทระดับกลาง

Market Makers: หุ่นยนต์สร้างตลาดที่แสวงหากำไรจากความแตกต่างของราคา

หุ่นยนต์ประเภทนี้สร้างรายได้ด้วยการโพสต์ราคาทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็คือคำสั่งซื้อและการขาย

วิธีการนี้ง่ายมาก: บอทจะวางคำสั่งซื้อแบบจำกัดราคา (buy limit order) ที่ต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย และขายแบบจำกัดราคา (sell limit order) สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย เมื่อคำสั่งซื้อทั้งสองรายการสำเร็จ ส่วนต่างของราคาจะเป็นกำไรของคุณ

นอกจากนี้ Polymarket ยังให้รางวัลแก่ผู้สร้างตลาดที่ให้สภาพคล่อง ดังนั้นจึงเป็นแหล่งรายได้สองทาง

ข้อดี: เสนอแหล่งรายได้สองทาง: กำไรจากความแตกต่างของราคาและผลตอบแทนสภาพคล่องของแพลตฟอร์ม ให้ผลตอบแทนที่เสถียรมากในตลาดที่สงบและมีความผันผวนต่ำ และทำให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ยังคงมีประสิทธิภาพตราบเท่าที่เลือกตลาดที่ถูกต้อง

ข้อเสีย: ต้องใช้เงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์จึงจะได้กำไรจากส่วนต่างราคา หากตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คำสั่งซื้อของคุณอาจถูกเติมเต็มทันทีตามด้วยราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณติดอยู่ที่ราคาที่แย่มาก ตลาดที่แย่สามารถทำลายกำไรที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์ได้

ระดับบอทขั้นสูง

Arbitrage: หุ่นยนต์ Arbitrage

โอกาสในการเก็งกำไรจะเกิดขึ้นเมื่อผลรวมผลลัพธ์เสริม (เช่น ใช่ + ไม่ใช่) น้อยกว่า 100%

สถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้แก่ การเก็งกำไรระหว่างตลาดที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ตลาดที่ใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกันแต่บรรยายเหตุการณ์เดียวกัน ความแตกต่างของราคาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และการรวมกันของเงื่อนไข (เช่น "รัฐหนึ่งเป็นสีน้ำเงิน + ประเทศทั้งประเทศเป็นสีแดง")

ตราบใดที่โครงสร้างตำแหน่งได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง กำไรก็สามารถล็อคได้โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ และกำไรเหล่านี้ก็ปราศจากความเสี่ยงอย่างแท้จริง

ข้อดี: กลยุทธ์การเก็งกำไรที่สร้างขึ้นอย่างดีจะไม่สนใจผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมนุษย์ไม่สามารถประมวลผลได้ทันเวลา

ข้อเสีย: เมื่อจำนวนบอทการเก็งกำไรเพิ่มมากขึ้น หน้าต่างการเก็งกำไรก็เริ่มบางลงและสั้นลง กลยุทธ์การเก็งกำไรที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบมักจะพังระหว่างการดำเนินการ นั่นคือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในระดับราคาที่คุณต้องการ

AI Bots: เครื่องจักรเชิงความน่าจะเป็น

หุ่นยนต์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ตรวจสอบราคา แต่ยังประเมินความน่าจะเป็นที่แท้จริงของเหตุการณ์ได้แม่นยำกว่าตลาดอีกด้วย

ข้อมูลที่พวกเขาเก็บรวบรวม ได้แก่ ราคาในอดีตและปริมาณการซื้อขาย ฟีดข่าวและเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ ข้อมูลบนเชน พฤติกรรมของกระเป๋าเงินวาฬ และบางครั้งอาจรวมถึงความรู้สึกของโซเชียลมีเดียด้วย

เมื่อโมเดลเชื่อว่าความน่าจะเป็นที่แท้จริงคือ 60% แต่ราคาตลาดอยู่ที่เพียง 40% เท่านั้น หุ่นยนต์จะซื้อสินทรัพย์ที่ประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงและขายสินทรัพย์ที่ประเมินค่าสูงเกินไป โดยทำซ้ำการดำเนินการนี้ตลอดทั้งวัน

ข้อดี: โมเดล AI ที่ประสบความสำเร็จสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายร้อยตลาด รวมถึงการเมือง กีฬา และเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยสามารถซ้อนทับสัญญาณต่างๆ ได้หลายแบบ เช่น ตัวบ่งชี้ทางสถิติ ข้อมูลบนเชน ฟีดข่าว ลักษณะทางพฤติกรรม ฯลฯ

ข้อเสียก็คือ คุณจะต้องมี: ข้อมูลไปป์ไลน์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องจักร สัญชาตญาณทางการเงิน และกรอบการควบคุมความเสี่ยง

นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการพยายามอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น พลังในการจัดเก็บและการประมวลผล การฝึกอบรมโมเดลใหม่ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และการจัดการความเสี่ยงที่แทบจะเข้มงวด

นี่ไม่ใช่งานเสริมนะ นี่คือธุรกิจสตาร์ทอัพจริงๆ

เทคโนโลยีสแต็ก (ส่วนประกอบสำคัญของหุ่นยนต์ทุกตัว)

อินเทอร์เฟซ API ของ Polymarket: เอกสารอย่างเป็นทางการประกอบด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งหมดและจุดสิ้นสุดสำหรับการส่งคำสั่งซื้อ หากไม่มี API ก็จะไม่มีบอท

กระเป๋าเงิน Polygon: ธุรกรรมทั้งหมดใช้ USDC บน Polygon ซึ่งต้องใช้กระเป๋าเงินที่มีความสามารถในการลงนามธุรกรรมและจัดการยอดคงเหลือ (ต้องใช้คีย์ส่วนตัว)

การจัดเก็บข้อมูลประวัติ: หุ่นยนต์ต้องจัดเก็บราคา ปริมาณการซื้อขาย สเปรดราคา และข้อมูลเมตาของตลาด ขอแนะนำให้ใช้ PostgreSQL หรือการผสมผสานระหว่าง SQL และที่เก็บข้อมูลแบบคอลัมน์ เพื่อความสามารถในการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว

Python + เครื่องมือพื้นฐาน: ใช้สำหรับการร้องขอ API การดำเนินการแบบอะซิงโครนัส การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง ฯลฯ