ชื่อเรื่องต้นฉบับ: สถานะของ Crypto Venture Capital ในปี 2025

ผู้เขียนต้นฉบับ: Paul Veradittakit, หุ้นส่วนที่ Pantera Capital

ผู้แปลต้นฉบับ: Luffy, Foresight News

สรุป

· นับตั้งแต่ต้นปี บริษัทคริปโทเคอร์เรนซีระดมทุนได้มากกว่า 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการควบรวมและซื้อกิจการมากกว่า 100 ครั้ง อุตสาหกรรมนี้กำลังสร้างสถิติใหม่ โดยมูลค่าข้อตกลงรวมสูงกว่าระดับตลอดทั้งปีสำหรับปี 2024 แล้ว

· วัฏจักรนี้กำลังแข็งแกร่งขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความโปร่งใสด้านกฎระเบียบที่มากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและโมเมนตัมการเติบโตทั่วโลก

· คลื่นลูกใหม่ของ M&A และ IPO เชิงกลยุทธ์จะยังคงดำเนินต่อไปในวัฏจักรถัดไป

ในปี 2568 กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และการเสนอขายหุ้น IPO ที่ทำลายสถิติกำลังเปลี่ยนรูปโฉมและขับเคลื่อนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมคริปโต ดึงดูดเงินทุน สถาบัน นักพัฒนา และผู้ใช้งานรายใหม่ ผลักดันนวัตกรรมและการนำบล็อกเชนมาใช้ รูปแบบนี้พบเห็นได้ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญอื่นๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมักตามมาด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แม้ว่าการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะถูกขับเคลื่อนด้วยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมาหลายทศวรรษ แต่อุตสาหกรรมคริปโตกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกว่ามาก โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือที่เหนือกว่าเพื่อการเติบโตแบบทบต้น ด้วยเหตุนี้ พลวัตพื้นฐานของตลาดปัจจุบันจึงแตกต่างจากวัฏจักรก่อนหน้า โดยถูกขับเคลื่อนโดยการเก็งกำไรน้อยลง และถูกขับเคลื่อนโดยการรวมกิจการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

โมเมนตัมที่เร่งตัวขึ้น: สิ่งที่ทำให้วัฏจักรนี้แตกต่าง

วิถีของตลาดคริปโตมีลักษณะเป็นความผันผวนแบบไซน์ แม้การเติบโตของเงินร่วมลงทุนจะชะลอตัวลง แต่กิจกรรมพื้นฐานในอุตสาหกรรมกลับมีแนวโน้มที่ดี โดยได้รับแรงหนุนจากกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย นโยบายรัฐบาลที่เอื้อต่อคริปโต กระแสการซื้อขายที่คึกคัก การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจคริปโตของบริษัทต่างๆ เช่น Robinhood และการบูรณาการคริปโตกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลังจากจุดสูงสุดในปี 2565 การลงทุนด้านทุนลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2566 เริ่มฟื้นตัวในปี 2567 และเร่งตัวขึ้นอย่างมากในปี 2568 เฉพาะในไตรมาสที่สองของปี 2568 มีการทำข้อตกลงมูลค่าเกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำเร็จถึง 31 ข้อตกลง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการระดมทุนระยะท้าย เช่น การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) การควบรวมและซื้อกิจการ และการกู้ยืมเงิน ณ สิ้นปี ตลาดคริปโตดึงดูดเงินทุนได้ 16.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เงินร่วมลงทุนด้านคริปโตกำลังเลียนแบบรูปแบบเงินร่วมลงทุนแบบดั้งเดิม นั่นคือเงินทุนกระจุกตัวอยู่ในกองทุนจำนวนน้อย ความเข้มข้นของเงินทุนนี้โดยทั่วไปส่งผลให้จำนวนการลงทุนแต่ละรายการเพิ่มขึ้น แต่จำนวนข้อตกลงทั้งหมดลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าบริษัทคริปโตหลายแห่งกำลังเข้าสู่ช่วงเติบโต และสภาพแวดล้อมการระดมทุนในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากกว่าที่เคยสำหรับทั้งผู้ก่อตั้งและนักลงทุนปัจจัยหลายประการร่วมกันทำให้วัฏจักรนี้มีความพิเศษ ได้แก่ การฟื้นตัวของราคาโทเคน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ก่อตั้งในอุตสาหกรรม และกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยซึ่งช่วยชี้แจงทิศทางการพัฒนาของ stablecoin และสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ปลดล็อกเงินทุนให้กับอุตสาหกรรมมากขึ้น หลายปีที่ผ่านมา ความคลุมเครือด้านกฎระเบียบได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนักประดิษฐ์และชุมชน Web3 อันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทรัมป์ได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมคริปโต ด้วยการผ่านร่างกฎหมาย Genius Act และ Clarity Act ซึ่งเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับการนำแอปพลิเคชันแบบ on-chain มาใช้ แม้ว่าผลกระทบของร่างกฎหมายเหล่านี้จะไม่แน่นอนในอนาคตอันไกลโพ้น แต่แน่นอนว่าการหารือและความคิดริเริ่มเหล่านี้จะช่วยลดความลังเลเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโต ทั้งในแง่ของความรู้และทรัพยากรทางการเงิน นอกจากนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ขณะที่ระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (DATS) จะล็อกเงินทุนไว้ในสินทรัพย์แบบ long-tail เช่นกัน ความเสี่ยงของนักลงทุนลดลงเรื่อยๆ และเงินทุนไหลเข้าเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆ การจัดสรรเงินลงทุนได้เปลี่ยนไป โดยหนึ่งในสามของเงินทุนไหลเข้าสู่โอกาสแบบ "ล่างขึ้นบน" เช่น การสวอปแบบถาวร แพลตฟอร์มการออกโทเคน ตลาดคาดการณ์ และโปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ใหม่ ส่วนที่เหลืออีกสองในสามมุ่งเน้นไปที่ส่วน "บนลงล่าง" ซึ่งรวมถึง DATS การสร้างโทเคนในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) กองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และบริษัทต่างๆ ที่เตรียมพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO สินทรัพย์ในตลาดสาธารณะมีอิทธิพลเหนือวัฏจักรนี้ ทำให้คริปโตเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น นี่เป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ความสมดุลนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเติบโตเต็มที่ โดยเน้นทั้งนวัตกรรมและการบูรณาการกับการเงินแบบดั้งเดิม ช่วงเวลาในการพัฒนาพิมพ์เขียวทางกฎหมายสำหรับคริปโตนั้นสั้น และจุดยืนสนับสนุนของรัฐบาลชุดปัจจุบันต่ออุตสาหกรรมคริปโตจะคงอยู่ไปจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในปี 2569 กองทุนการศึกษา DeFi กำลังดำเนินการเพื่อปกป้องนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้ยื่นคำตอบต่อ "คำขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล" ของคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภา และเพิ่งเผยแพร่ร่างการอภิปรายของ "พระราชบัญญัตินวัตกรรมทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ พ.ศ. 2568" เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การประชุมสัมมนา Wyoming Blockchain Symposium ปี 2568 มุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลคริปโตที่ชัดเจนในสหรัฐอเมริกา และความจำเป็นในการมีโครงสร้างตลาดที่สมดุล การประชุมสัมมนาซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้าร่วม ประกอบด้วยวาระส่งเสริมการกำกับดูแลที่มองไปข้างหน้า เมื่อมองไปข้างหน้าถึงไตรมาสแรกของปี 2569 เราคาดว่ารากฐานการกำกับดูแลจะแข็งแกร่งกว่าในรอบก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากกรอบเวลาที่จำกัด การจดทะเบียนโทเคนและการเริ่มต้นใหม่ของตลาด IPO การจดทะเบียนโทเคนลดลงในปี 2568 และโทเคนใหม่เหล่านี้มีจำนวนน้อยลงที่สามารถรักษาผลกำไรไว้ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสการตกลงซื้อขายในลำดับถัดไป โครงการที่ต้องอาศัยการออกโทเค็นซึ่งขาดการดึงดูดตลาดจะเผชิญกับความยากลำบากในการหาเงินทุนเพิ่มมากขึ้นในทางตรงกันข้าม ช่องทางการเสนอขายหุ้น IPO ได้เปิดขึ้นอีกครั้ง ในปี 2568 มีบริษัท 95 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ แล้ว ระดมทุนได้ 15.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ กลางเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2567 การเสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอย่าง Circle และ BitGo เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนี้ กระตุ้นให้เกิดเทรนด์ใหม่ที่นักลงทุนกำลังลงทุนในหุ้นคริปโตมากกว่าโทเคน การเสนอขายหุ้น IPO ของ Circle เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ ราคา IPO อยู่ที่ 31 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 233 ดอลลาร์สหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคม ให้ผลตอบแทนมากกว่าห้าเท่า และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 44.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Figure และ Bullish เพิ่งเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO โดย Bullish กลายเป็นบริษัทแรกที่ระดมทุนได้ 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บางส่วนผ่าน Stablecoin การเสนอขายหุ้น IPO ที่วางแผนไว้ของ BitGo ซึ่งระดมทุนไปแล้ว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงตลาดหมีปี 2566 ตอกย้ำความสนใจของนักลงทุน ปัจจุบัน บริษัทคริปโตกำลังให้ความสำคัญกับรายได้และการเติบโตมากกว่าการออกโทเคนเก็งกำไร การเพิ่มขึ้นของการเสนอขายหุ้น IPO ของคริปโตและการเสนอขายแบบ "จากบนลงล่าง" อื่นๆ กำลังดึงดูดนักลงทุนแบบดั้งเดิมด้วยรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนด้วยรายได้ มากกว่าความผันผวนของคริปโตเคอร์เรนซี การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และการเติบโตของอุตสาหกรรม ปี 2567 เป็นปีที่การควบรวมและซื้อกิจการทำสถิติสูงสุด โดยมีข้อตกลงมากกว่า 100 ข้อตกลง มูลค่ารวม 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าปี 2568 จะสูงกว่าตัวเลขดังกล่าว เฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้ มีข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้ว 76 ข้อตกลง มูลค่ารวม 6.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 3.6 เท่าของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดในปี 2567 ด้วยอัตราปัจจุบัน คาดว่าปี 2568 จะมีธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) 130 ธุรกรรม

โมเมนตัมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในปี 2568 เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเติบโตตามธรรมชาติของอุตสาหกรรม มากกว่าการปลดปล่อยอุปสงค์ที่ถูกกักเก็บไว้ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์อย่างการเข้าซื้อกิจการ Bitstamp ของ Robinhood แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงกำลังมุ่งเน้นไปที่การสร้างแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของ Robinhood เพื่ออนาคตของคริปโตช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบนิเวศ ในไตรมาสที่สองของปี 2568 รายได้จากคริปโตของ Robinhood เพิ่มขึ้น 98% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายได้รวมเพิ่มขึ้น 45% เป็น 989 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกำไร 386 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นที่เน้นกลุ่มผู้ค้าปลีก การที่ Robinhood ยอมรับโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไปสู่โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกระแสหลักและเป็นไปตามมาตรฐาน

ในทำนองเดียวกัน การระดมทุนในระยะหลังยังแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยรายได้และเป็นไปตามข้อกำหนด ตัวอย่างเช่น ในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 Securitize ระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Mantle สำหรับการสร้างโทเค็น RWA และแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ Kalshi ระดมทุน 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมคริปโตที่มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม มากกว่าการแสวงหาโอกาสในการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว อุตสาหกรรมคริปโตไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่ผสานรวมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบการเงินโลกอย่างลึกซึ้ง ในด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี OM1 + FABRIC ของ OpenMind ได้เติมเต็ม "ส่วนที่ขาดหายไป" ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ช่วยให้หุ่นยนต์ต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันผ่านแนวทางแบบกระจายศูนย์ ระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนม่านตาของ Worldcoin ซึ่งใช้ประโยชน์จากเลเยอร์การระบุตัวตนบนบล็อกเชน สัญญาว่าจะเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนและธุรกรรมอัตโนมัติสำหรับเอเจนต์ AI ซึ่งช่วยจัดการกับความท้าทายที่สำคัญของการโต้ตอบที่ปลอดภัยระหว่างเอเจนต์ AI ในพื้นที่คริปโต แพลตฟอร์ม AI แบบกระจายศูนย์ เช่น Sahara AI (Scale AI เวอร์ชันกระจายศูนย์) และ Sentient (Hugging Face เวอร์ชันกระจายศูนย์) กำลังเข้ามาพลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบดั้งเดิม แม้ว่าชั้นแอปพลิเคชันของ crypto AI จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ศักยภาพของมันสามารถเร่งโครงสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดผ่านตัวแทนและระบบธุรกรรมแบบออนเชน ในภาคการชำระเงิน stablecoin (โดยเฉพาะ USDC ของ Circle) ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการชำระเงินทั่วโลก และพระราชบัญญัติ Genius Act ได้เร่งการนำ USDC มาใช้ให้มากขึ้น ในไตรมาสแรกของปี 2568 รายได้ของ Circle เติบโตขึ้น 58.6% เป็น 579 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณการซื้อขาย stablecoin รายวันคาดว่าจะสูงถึง 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสามปีข้างหน้า หากการเติบโตยังคงดำเนินต่อไป อาจแซงหน้าระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิมอย่าง Visa ภายในทศวรรษหน้า บริษัทต่างๆ เช่น PayPal และ Visa กำลังสำรวจการผนวกรวม stablecoin และผนวกเข้ากับช่องทางการชำระเงินหลัก ความร่วมมือระหว่าง Robinhood และ Arbitrum ช่วยให้ผู้ใช้ Robinhood สามารถซื้อขาย USDC ได้โดยตรงบน Arbitrum ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้รายย่อยในการใช้ Stablecoin ความร่วมมือนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น Arbitrum มีบทบาทสำคัญในการขยายการใช้งาน Stablecoin และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของโซลูชัน Layer 2 ในการเชื่อมโยงคริปโทเคอร์เรนซีและการเงินแบบดั้งเดิม จุดบรรจบของอุตสาหกรรมหลักเหล่านี้นำผู้เชี่ยวชาญจาก AI, Fintech และ Consumer Technology มารวมกัน ช่วยลดขอบเขตของอุตสาหกรรม ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแบบกระจายศูนย์ อุตสาหกรรมคริปโทกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในเทคโนโลยีระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ

มองไปข้างหน้า

เราคาดว่าวัฏจักรตลาดจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีโครงสร้างในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่ไม่เคยมีมาก่อน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ และเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากจากการควบรวมและซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) กำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม แรงผลักดันใหม่นี้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ "มูลค่าการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง" กำลังวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ของเราคือการคว้าโอกาสนี้และมุ่งเน้นทรัพยากรของเราไปที่การลงทุนที่มีความมั่นคงสูงในบริษัท Series A ที่พร้อมกำหนดนิยามของภาคส่วนของตน

นับตั้งแต่ต้นปี 2568 ตลาด IPO ของสหรัฐฯ มี IPO ทั้งสิ้น 224 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้น 76% จาก 94 รายการในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เป็น 165 รายการในช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เพียงครึ่งเดียว มีธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตถึง 185 รายการ ซึ่งคาดว่าจะสูงกว่า 248 รายการที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2567 ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทชื่อดังอย่าง Circle รวมถึงการเข้าซื้อกิจการของบริษัทคริปโตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเงินแบบดั้งเดิม ล้วนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของวัฏจักรที่กำลังจะมาถึง

การผสานรวมคริปโตเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ การชำระเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยและความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้สู่ยุคแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว เราจะใช้โอกาสนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของอุตสาหกรรมคริปโตในฐานะเสาหลักของการเงินและเทคโนโลยีระดับโลก

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia