ชื่อต้นฉบับ: Crypto AI Moats: Where Capital and Agents Converge
ผู้เขียนต้นฉบับ: @Defi0xJeff หัวหน้า @steak_studio
การแปลต้นฉบับ: zhouzhou, BlockBeats

หมายเหตุของบรรณาธิการ: Crypto AI ช่วยเสริมพลังให้กับหน่วยงานอัจฉริยะอิสระ ช่วยให้สามารถจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของเงินทุน และดำเนินการโดยอัตโนมัติในระบบนิเวศ DeFi เมื่อเทียบกับ Web2 AI มันสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบกระจายอำนาจ ใช้โมเดลแบบเปิดเพื่อทำงานร่วมกัน และเร่งวิวัฒนาการ ด้วยการพัฒนาของ DeFi, AI แบบดาร์วิน และโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ AI จะไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วย แต่ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในเศรษฐกิจแบบออนเชน ช่วยให้สามารถถือครองสินทรัพย์ ซื้อขาย และสร้างมูลค่าได้ Crypto AI ผสมผสานสกุลเงินที่ตั้งโปรแกรมได้และเอนทิตีอัจฉริยะเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจ เร่งการมาถึงของเศรษฐกิจอัจฉริยะแบบอิสระ และทลายข้อจำกัดของ Web2 AI

ต่อไปนี้คือข้อความต้นฉบับ (เนื้อหาต้นฉบับได้รับการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจง่ายขึ้น):

เนื่องจากตลาดมีการหดตัวและทุนค่อยๆ มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น คลื่นลูกต่อไปของนวัตกรรมในด้าน AI จึงเร่งตัวขึ้นและชนกับคูน้ำหลักของโลกคริปโต

ต่อไปนี้คือพื้นที่สำคัญบางส่วนที่ crypto x AI อาจมาบรรจบกันเพิ่มเติม แสดงให้เห็นและรวบรวมสถานการณ์การใช้งาน AI ดั้งเดิมของ crypto

ความร่วมมือที่โดยตรงที่สุดระหว่าง AI และการเข้ารหัส: ประสิทธิภาพของเงินทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน

DeFi - รายได้บนเครือข่าย

Stablecoin

RWA

การซื้อขายแบบ Spot และ Perpetual Contract

ตลาดการให้กู้ยืม

ตลาดผลตอบแทน (ดอกเบี้ย/คะแนน)

DeFi ถือเป็นแกนหลักของโลกคริปโตมาโดยตลอด โดยมอบรายได้บนเครือข่ายและโอกาสในการซื้อขายที่เข้าถึงได้ทั่วโลก การเพิ่ม AI เข้ามาจะช่วยจับและเพิ่มประสิทธิภาพของค่าต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ใช้เงินทุนที่ไม่ได้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น DeFi สามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหรือเพื่อรับผลตอบแทนส่วนเกินผ่านกลยุทธ์ AI

Stablecoin: เนื่องจากเป็นกรณีการใช้งานหลักของสกุลเงินดิจิทัล จึงครอบคลุมสถานการณ์ธุรกรรมบนเครือข่ายเกือบทั้งหมด

RWA: โทเค็นไนซ์พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อ DePIN พลังประมวลผล GPU และสินทรัพย์อื่นๆ และนำเข้าสู่เครือข่าย

การซื้อขายแบบ Spot และ Perpetual Contract: เพิ่มค่าธรรมเนียมธุรกรรมและรายได้ให้เหมาะสม

ตลาดสินเชื่อ: ปรับปรุงการใช้เงินทุนและให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นผ่านกลไกการให้สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลาดผลตอบแทน: แนะนำตลาดอัตราดอกเบี้ยใหม่และปรับปรุงความสามารถในการเพิ่มผลตอบแทนให้เหมาะสม

Crypto = DeFi = การไหลเวียนและการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน AI ของ Web3 อาจทำได้ดีกว่าระบบปิดของ Web2 ในเรื่องนี้ เนื่องจากความเปิดกว้างและแรงจูงใจของบล็อคเชนและเศรษฐกิจโทเค็นทำให้ AI สามารถจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้ว่า DeFi AI จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็มีการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นบางอย่าง:

· ตัวแทน AI ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของ stablecoin ของ @gizatechxyz นั้นได้ทะลุ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ TVL แล้ว ซื้อขายได้ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเอาชนะกลยุทธ์การกู้ยืมแบบเดิมได้ 83%+

·@Cod3xOrg เปิดตัวการแข่งขันตัวแทนซื้อขาย Sophon Spark โดยตัวแทนจะแข่งขันกันเพื่อรับรางวัล 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการซื้อขาย AI ผ่านข้อมูล

· Modius & Optimus โดย @autonolas ทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอส่วนบุคคล ทีมงานของเราเป็นทีมเดียวที่ให้ผู้ใช้สามารถรันเอเจนต์ AI ในเครื่องได้ และล่าสุดได้เปิดตัวโปรแกรมเร่งความเร็ว Olas มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

· โปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น @HeyAnonai, @AIWayfinder และ @slate_ceo กำลังสำรวจจุดเข้า DeFi ที่ใช้งานง่ายกว่า แม้ว่าโปรเจ็กต์เหล่านี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตาม

ทำไมตัวแทน AI จึงเหมาะกับ DeFi? ตัวแทน AI สามารถปรับผลตอบแทนและจัดการความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และปรับตำแหน่งได้อย่างชาญฉลาด MCP (Multi-Protocol Compatibility) ส่งเสริมการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของ DeFi และ AI ช่วยให้ตัวแทน AI สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเชนและบูรณาการโปรโตคอลต่างๆ ได้มากขึ้น ในปีหน้า ตัวแทน AI อาจจัดการธุรกรรมบนเชนจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการ DeFi เป็นแบบอัตโนมัติ และปรับปรุงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน

ทิศทางที่ควรใส่ใจ:

ทีมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสร้างระบบนิเวศของนักพัฒนา (แฮ็กกาธอน การแข่งขัน สัมมนา ฯลฯ)

ทีมงานที่เน้นด้านความเป็นส่วนตัว ความสามารถในการตรวจสอบ และโมเดลที่ไม่เป็นการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถควบคุมตัวแทน AI ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลการเติบโตของตัวแทน AI เช่น AUA (สินทรัพย์ที่ตัวแทนบริหาร) / TVL (กองทุนที่ล็อคไว้)

นอกเหนือจาก DeFi แล้ว AI ยังจุดประกายให้เกิดการแข่งขันเชิงวิวัฒนาการอีกด้วย Crypto AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนเท่านั้น แต่ยังช่วยเร่งการคัดเลือกตามธรรมชาติของตัวแทนและทีม AI อีกด้วย ซึ่งจะมีเฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดและเจริญเติบโตได้

กฎแห่งวิวัฒนาการของ AI ของดาร์วิน (การคัดเลือกโดยธรรมชาติ)

@opentensor (เครือข่ายคอมพิวเตอร์ AI)

@AlloraNetwork (การเรียนรู้ของเครื่องจักร/การทำนาย)

@BitRobotNetwork (หุ่นยนต์)

ลัทธิวิวัฒนาการของดาร์วิน: นั่นคือ "วิวัฒนาการของสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ" กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือ "เกมแห่งความหิวโหย" สำหรับทีม AI ที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและได้รับแรงจูงใจ หรือถูกกำจัดโดยตลาด

Web3 AI มอบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิวัฒนาการ AI เร่งกระบวนการการอยู่รอดของผู้แข็งแกร่งที่สุดผ่านแรงจูงใจแบบโทเค็นและกลไกเงินเฟ้อ/การทำลายล้าง Bittentor เป็นผู้บุกเบิกเทรนด์นี้ และทีมงานต่างๆ มากมายกำลังสร้างเทคโนโลยีรอบๆ ซับเน็ตของตน (เช่น SN6, 41, 44) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน GambleFAI (ตลาดการทำนาย) โดยใช้ความสามารถในการทำนายของ AI/ML เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด

Allora กำลังใช้ประโยชน์จากพลังของการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อเร่งความเร็วและปรับปรุงโมเดลของพวกเขา ครอบคลุมสถานการณ์การใช้งานการคาดการณ์ทางการเงินที่หลากหลาย แบบจำลองของ Allora คล้ายกับ Bittensor แต่เน้นที่การคาดการณ์ทางการเงิน แทนที่จะใช้ซับเน็ต แบบจำลองนี้จะตั้งค่า "หัวข้อ" (กรณีการใช้งานการคาดการณ์ทางการเงินเฉพาะ) ที่ทีมพัฒนาสามารถแข่งขันกันได้ และทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะได้รับแรงจูงใจมากที่สุด

กรณีศึกษาที่ดีที่สุด:
Allora ร่วมมือกับ @steerprotocol เพื่อใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การจัดหาสภาพคล่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในขณะที่ลดการสูญเสียที่ไม่คงอยู่ (IL)

Bit Robot ได้รับการพัฒนาโดยทีมงาน @frodobots ซึ่งเป็นทีมงานเบื้องหลัง @SamIsMoving (ในระบบนิเวศ @virtuals_io) ในขณะนี้มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับ Bit Robot แต่พวกเขาวางแผนที่จะสร้างระบบนิเวศที่คล้ายกับ Bittentor โดยเน้นไปที่หุ่นยนต์ เครือข่ายย่อยจะแสดงถึงภาคส่วนต่างๆ ในด้านหุ่นยนต์ เช่น ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ โมเดลวิสัยทัศน์ LLM ฯลฯ

เน้นที่: แนวโน้มราคา $TAO, การเติบโตของระบบนิเวศ dTAO, วิธีที่แอปพลิเคชัน/ตัวแทนของผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีเครือข่ายย่อย, การบูรณาการระบบนิเวศ Allora, กรณีศึกษา และ TGE (เหตุการณ์การสร้างโทเค็น)

องค์ประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ:

ข้อมูล

การสร้าง/การฝึกอบรมแบบจำลอง

การตรวจสอบ

ความลับ

DePIN (GPU)

โครงสร้างพื้นฐานประเภทนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเปิด นวัตกรรมแบบเปิด และป้องกันไม่ให้นวัตกรรมเทคโนโลยีถูกผูกขาดโดยผู้เล่นส่วนกลางเพียงไม่กี่ราย ฉันได้กล่าวถึงพื้นที่นี้ในบทความก่อนหน้านี้แล้ว ในขณะที่ DeFAI และวิวัฒนาการของ AI ตามแบบดาร์วินยังคงก้าวหน้าต่อไป เราจะเห็นการนำโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถานการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น

ในระยะสั้นถึงระยะกลาง พื้นที่ที่ฉันสนใจมากที่สุดคือ:

ข้อมูลทางสังคมและความรู้สึก:

 ·@KaitoAI Yap Leaderboard และ Yaps Open Protocol ที่เปิดตัวล่าสุด ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์โดยอิงจากคะแนน Yap

 ·@aixbt_agent ติดตามและทำแผนที่อัลฟ่าของโครงการ/แนวโน้มทางสังคมบน Twitter

 ·@cookiedotfun ให้บริการตลาดตัวแทน AI/ข่าวกรองทางสังคม

ข้อมูลบนเชน:

 ·เราไม่เคยเห็นผู้นำที่แท้จริงในด้านข้อมูลบนเชนอย่างข้อมูลทางสังคมและความรู้สึก

ผู้เล่นข้อมูลอื่นๆ

 ·การรวบรวมข้อมูล: @getgrass_io รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบนด์วิดท์ว่าง

 ·การเป็นเจ้าของข้อมูล: @vana สร้างแรงจูงใจให้เป็นเจ้าของข้อมูลผ่านทาง DataDAO

 ·การประมวลผลที่เป็นความลับ: Blind Compute เปิดตัวโดย @nillionnetwork แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และ $NIL TGE ที่จะมาถึง (เร็วๆ นี้)

การอ่านเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูล:

เกี่ยวกับ DePIN (GPU)

ปัจจุบันมีโปรโตคอลที่น่าสนใจสองตัวที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์ GPU ให้เป็นการเงินผ่านการกู้ยืมแบบออนเชน ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลและผู้ปฏิบัติการสามารถขยายธุรกิจ GPU ให้ใหญ่ขึ้นได้

เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ AI ความต้องการพลังการประมวลผลจึงไม่เคยแห้งเหือด และศูนย์ข้อมูลจะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายการดำเนินงานอยู่เสมอ ดังนั้น โปรเจกต์เช่น @gaib_ai และ @metastreetxyz จึงเชื่อมโยงสภาพคล่องของ DeFi เข้ากับความต้องการกู้ยืม ส่งผลให้ผลตอบแทนของ DePIN เพิ่มขึ้นแบบ on-chain ขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ดำเนินการ GPU

Gaib AI Dollar:

MetaStreet USDAI:

Core Point

AI ที่เป็นคริปโตช่วยแก้ปัญหาที่ AI Web2 ไม่สามารถเอาชนะได้ Crypto AI ไม่เพียงแต่มอบพลังการประมวลผลให้กับองค์กรอัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังมอบความสามารถในการซื้อขายให้กับองค์กรเหล่านั้นอีกด้วย ซึ่งช่วยให้ AI สามารถจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของเงินทุน และทำงานโดยอัตโนมัติในเครือข่ายที่เปิดกว้างและไม่ต้องขออนุญาต Crypto AI กำลังสร้างโลกใบใหม่ที่ตัวแทนอัจฉริยะจะสามารถ: · โอนเงินได้อย่างอิสระในระบบนิเวศ DeFi โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางแบบรวมศูนย์ · เข้าถึงสตรีมข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ Web2 ไม่สามารถเข้าถึงได้เพื่อรับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น · ใช้ประโยชน์จากโมเดลแบบเปิดและระบบนิเวศเชิงความร่วมมือเพื่อพัฒนาได้เร็วกว่าระบบแบบปิด พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ AI ด้านการเข้ารหัสสร้างสถานการณ์ที่ Web2 AI ไม่สามารถจำลองได้ในวงกว้างให้กลายเป็นความจริงได้: สกุลเงินที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งรวมกับเอนทิตีอัจฉริยะอิสระเพื่อบรรลุระบบเศรษฐกิจที่ตรวจสอบและประกอบได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ DeFi, AI แบบดาร์วิน และโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจยังคงพัฒนาต่อไป เราจะได้เห็นว่า AI ไม่เพียงแต่กลายเป็นผู้ช่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในเศรษฐกิจแบบออนเชนอีกด้วย

AI ไม่เพียงแต่ฉลาดขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถถือครอง ซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าได้โดยอัตโนมัติ นี่คือจุดแข็งที่แท้จริงของ AI ด้านคริปโต

「ลิงก์ต้นฉบับ」

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia