ชื่อเรื่องต้นฉบับ: "มือเพชรแบบระยะยาว" VS "มือกระดาษแบบ FOMO ระยะสั้น": ใครจะเป็นผู้ชนะ? 》

ผู้เขียนต้นฉบับ: IceFrog นักวิจัยด้านคริปโต

ตอนนั้นฉันยังเด็กเกินไปและไม่รู้ว่าของขวัญทั้งหมดที่โชคชะตามอบให้มีการกำหนดราคาไว้เป็นความลับแล้ว————Stefan Zweig

1. ทฤษฎีคาสิโนในวงการคริปโตเคอเรนซี: โชคหรือทักษะ เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความยากสูง

ไม่ว่าเกมใดจะเป็นการพนันหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องพิสูจน์คำถามพื้นฐาน: มันเป็น "เกมแห่งโชค" หรือ "เกมแห่งทักษะ" ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในยุคแรกๆ ของโลกสกุลเงินดิจิทัล โชคมีบทบาทสำคัญมาก ตราบใดที่คุณกล้าที่จะเร่งรีบ คุณก็สามารถชนะได้ โลกแห่งสกุลเงินดิจิทัลมอบรางวัลอันแสนงามให้กับนักสำรวจผู้กล้าหาญในยุคแรกๆ เมื่ออุตสาหกรรมพัฒนาไป เราก็พบว่ามีตำนานเรื่องความมั่งคั่งในโลกของสกุลเงินดิจิทัลโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ แต่โอกาสที่จะชนะด้วยโชคช่วยนั้นน้อยลงเรื่อยๆ เราเคยเห็นเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการร่ำรวยในชั่วข้ามคืน และเรายังได้เห็นโศกนาฏกรรมมากมายของการกลับสู่ศูนย์ในพริบตา ความสำคัญของโชคคือการที่มันมอบโอกาสให้กับคุณ และความสำคัญของทักษะคือการที่มันช่วยให้คุณเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นความมั่งคั่งได้ ในเวลานี้ สำหรับนักลงทุนรายย่อย เราต้องยอมรับว่าโชคยังคงมีอยู่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล แต่เราต้องยอมรับด้วยว่าทักษะต่างๆ กำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับโลกของสกุลเงินดิจิทัล ทักษะขั้นสูงสุดในการเอาชนะคืออะไร ผู้คนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางคนคิดว่านี่คือราชาแห่ง K-line ที่ไม่อาจเอาชนะได้ในระยะสั้น ในขณะที่บางคนคิดว่านี่คือราชาแห่งการลงทุนแบบเน้นมูลค่าที่กล้าที่จะถือครองตำแหน่งหนักเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในแง่ของอัตราการชนะขั้นสุดท้าย ทั้งสองกลยุทธ์ต่างก็มีผู้ชนะ แต่ยังมีผู้เล่นทั่วไปที่ต้องพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายอีกด้วย

ถ้าเรามองจากมุมมองของนักลงทุนรายย่อยทั่วไปอย่างฉัน สำหรับคนส่วนใหญ่ในตลาด สิ่งที่ต้องจำไว้ก็คือ: การยอมรับการลงทุนที่ความยากง่ายต่ำเป็นหนทางเดียวที่จะชนะได้ โปรดทราบคำคุณศัพท์ที่จำกัดความ: บุคคลทั่วไปและนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเรื่องยากทีเดียวสำหรับ Diamond Hand และ Short-term FOMO Paper Hand ที่จะคว้าชัยชนะครั้งสุดท้าย

2. อคติของผู้รอดชีวิตของ Diamond Hand: คุณจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความสามารถเท่านั้น ถ้าคุณไม่มีความสามารถ อย่าฝืนตัวเองให้เข้าไป

ก่อนจะพูดถึง Diamond Hand เราต้องถือว่าเขาเป็นเพียงนักเล่นเซิร์ฟ Web3 ธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยนอกจากความกล้าหาญของเขา K-line ของเขายังอยู่ในระดับที่ไม่สมบูรณ์แบบและเขาไม่สามารถรักษาระดับไว้ได้นาน เขารู้สึกวิตกกังวลเมื่อเห็นคนอื่นร่ำรวยขึ้นและสูญเสียทันทีที่เขารีบเข้าไป เขาเป็นคนธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป ต่อไปเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงความเป็นไปได้ที่คนธรรมดาทั่วไปจะกลายเป็นมือเพชรเพื่อที่คุณจะได้ยอมแพ้ไปเลย

Diamond Hand เกิดขึ้นจากฟอรัม เช่น Reddit ซึ่งหมายถึงนักลงทุนที่ปฏิเสธที่จะขายสินทรัพย์ของตนไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะผันผวนเพียงใดก็ตาม

ควรสังเกตว่ามีเงื่อนไขโดยนัยสองประการที่นี่: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีความผันผวนสูงและการตัดสินใจอันแน่วแน่ที่จะไม่ขาย นักลงทุนที่ถือทองคำเป็นเวลานานอาจจะไม่สามารถรับตำแหน่งกิตติมศักดิ์นี้ได้ เฉพาะผู้ที่ถือหุ้นไว้เป็นเวลานานและปฏิเสธที่จะขายในตลาดเก็งกำไรที่มีความผันผวนสูง และในที่สุดก็ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น จึงจะมีคุณสมบัติพอที่จะได้รับการเรียกว่ามือเพชร

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่ความมั่งคั่งมหาศาลสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่มีใครไม่ต้องการที่จะกลายเป็นมือเพชร แต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่สามารถกลายเป็นมือเพชรได้ มิฉะนั้น จำนวนมือเพชรในโลกของสกุลเงินดิจิทัลก็คงไม่หายากนัก และเพียงไม่กี่คนที่กลายเป็นตำนานไปแล้ว

หากต้องการเป็นมือเพชร คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1) การมองเห็นที่ยอดเยี่ยม + โชค คุณสามารถมองเห็นศักยภาพการเติบโตของสินทรัพย์นี้ในอนาคตได้ แม้ว่าก่อนที่มันจะหมดลง คุณจะมองเห็นศักยภาพการเติบโตมหาศาลและความแน่นอนของการเติบโตได้แล้ว

2) คุณมีเงินทุนอิสระเพียงพอและสามารถลงทุนเงินจำนวนหนึ่งได้โดยไม่กระทบต่อชีวิตและความคิดของคุณในปัจจุบัน

3) คุณต้องมีความมุ่งมั่นเพียงพอ คุณต้องมีความรู้ที่ล้ำหน้าคนส่วนใหญ่และไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน

สามประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่มีน้อยคนนักที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง การรู้เป็นเรื่องง่าย แต่การกระทำเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจุดที่สองจะเป็นอย่างไร ความยากของการฝึกฝนจุดแรกและจุดที่สามแสดงให้เห็นว่ามือเพชรนั้นมีเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้น

ดังนั้น ลักษณะพื้นฐานของมือเพชรคือ: ประการแรก คุณต้องมีเงินสำรองไว้บ้าง ซึ่งคนส่วนใหญ่มี ประการที่สอง คุณต้องมีความสามารถในการรับรู้ที่เหนือคนทั่วไป ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ถูกคัดออกไป และสุดท้าย คุณต้องรักษาความมั่นคงทางอารมณ์และความมุ่งมั่น ซึ่งจะทำให้คนจำนวนมากถูกคัดออกไป และโอกาสที่คนธรรมดาจะกลายเป็นมือเพชรนั้นน้อยมาก

จำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นความน่าจะเป็นของคนธรรมดา ตลาดนี้มีคนจำนวนมากมายที่กล้าที่จะเดิมพันโชคลาภของตนเองและยังคงมั่นคงแม้จะประสบกับภาวะขาดทุนครั้งใหญ่ในระยะยาว บางคนก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม แต่คนเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดา

ความโหดร้ายของความเป็นจริงก็คือ เราสามารถเห็นคนๆ หนึ่งชนะได้อย่างง่ายดายเท่านั้น เราอาจตะโกนว่า “กษัตริย์ เจ้าชาย นายพล และรัฐมนตรี ล้วนเกิดมามีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน” แต่เราอาจไม่รู้ว่าความเจ็บปวดที่เขาต้องทนได้นั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อาจทนได้เลย นี่เป็นทั้งของขวัญและโชคช่วย และยังเป็นการฝึกหัดหลังคลอดอีกด้วย

คุณสามารถไปต่อได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความสามารถเท่านั้น หากคุณไม่มีความสามารถก็อย่าฝืนตัวเองให้ไป บางครั้งการรอคอยจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพราะคุณเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงคืออะไร ส่วนใหญ่แล้ว การรอคอยไม่ได้สร้างคุณค่าใดๆ และท้ายที่สุดก็กลายเป็นความหลงใหล เนื่องจากการระบุตัวผู้เล่นที่มีมูลค่าระยะยาวที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่หายาก ผู้เล่นเหล่านี้ต้องฉลาดมาก มีความสามารถมาก หรือทำงานหนักเป็นพิเศษ หรืออย่างน้อยก็มีคุณสมบัติเหล่านี้ข้อหนึ่ง

แล้วถ้าโอกาสที่จะได้เป็นมือเพชรนั้นต่ำมาก ฉันจะร่ำรวยจากการพึ่ง FOMO ระยะสั้นได้หรือไม่? คำตอบก็ยังคงเป็นไม่

3. กับดักของ FOMO ในระยะสั้น: ฉันเก่งเรื่องนี้และต้องการจะขึ้น ฉันไม่เก่งเรื่องนี้แต่ก็ลงไม่ได้

ก่อนอื่นเลย คำว่าฟองสบู่ในตลาดการเงินเป็นคำเชิงบวกอย่างแน่นอน แต่คุณต้องเข้าใจฟองสบู่ ยอมรับฟองสบู่ แต่อย่าให้กลายเป็นฟองสบู่ FOMO ในระยะสั้นไม่เพียงแต่ทดสอบจิตวิทยาของคุณเท่านั้น แต่ยังทดสอบทักษะการดำเนินงานของคุณด้วย การทดสอบหลักของเขาคือ: - คนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นสิบเท่าในหนึ่งวัน คุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่? - คนอื่น ๆ อยู่บนรถบัส แต่คุณไม่ได้อยู่บนรถบัสหรือไม่? - คนอื่น ๆ เห็นผลตอบแทน 100 เท่า แต่คุณลงที่ 20 คะแนน - สุนัขทองอีกตัวออกมา แต่คุณไม่ได้อยู่บนรถบัส - คุณขึ้นรถบัส แต่พบว่าคุณติดอยู่ - จุดจบของการเล่น - หากนำกระแส MEME ล่าสุดมาเป็นตัวอย่าง สถานะและวัฏจักรทางจิตวิทยาดังกล่าวเกิดขึ้นทุกวัน ตั้งแต่การเฝ้าดู การขึ้นรถบัส การเพิ่มตำแหน่ง ไปจนถึงการติดกับ การหยุดการขาดทุน และการออกจากตลาด

คุณจะได้พบกับปรากฏการณ์ที่น่าทึ่ง: ดูเหมือนว่าจะมีเงินมากมายมหาศาลให้ทำในช่วงเวลานี้ แต่คนที่ได้ผลลัพธ์มหาศาลกลับไม่ใช่คุณ เริ่มจากกำไรมหาศาล จากนั้นกำไรเพียงเล็กน้อยตรงกลาง จากนั้นขาดทุนเพียงเล็กน้อย และสุดท้ายก็ขาดทุนเป็นศูนย์ ติดขัดหรือขาดทุนมหาศาล

ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร?

ลักษณะของ FOMO ระยะสั้นมีดังนี้: มีโอกาสสูง แต่โอกาสในการชนะก็ไม่ได้สูงเสมอไป นอกจากการที่ตลาดโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจากการพิมพ์เงินจำนวนมหาศาลแล้ว ตลาด FOMO ยังมักมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์เพียงไม่กี่รายการเพื่อการเก็งกำไร หรือเงินจำนวนมากหมุนเวียนอย่างรวดเร็วระหว่างภาคส่วนต่างๆ และอารมณ์และความสุ่มก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้ Musk จะโพสต์อิโมติคอนหรือภาพอะไร

สถานการณ์ที่ FOMO ในระยะสั้นสามารถสร้างรายได้ได้: เข้าไปเร็ว ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และไม่ยุ่งเกี่ยวมากเกินไป

เข้าเร็ว: คุณสามารถค้นพบมูลค่าของสินทรัพย์นี้ได้เร็วกว่าตลาดส่วนใหญ่ ด้วยความสามารถในการรับรู้และตัดสินใจของตลาดที่มีความละเอียดอ่อนสูง

ความน่าจะเป็นที่จะวิ่งเร็ว: คุณสามารถระบุความเสี่ยงสูงสุดได้อย่างรวดเร็วและถอนตัวได้ทันเวลา; ความสามารถในการควบคุมความโลภ

ความน่าจะเป็นที่จะควบคุมมือของคุณ: คุณสามารถหลีกเลี่ยงการดำเนินการตามต้องการและเมื่อคุณตื่นเต้นคุณต้องการซื้อทุกอย่าง; ความสามารถในการจัดการตำแหน่งและการจัดการความเสี่ยงอย่างสุดขั้ว

คนที่ครอบครองทั้งสามความสามารถในเวลาเดียวกันนั้นถือเป็นกลุ่มน้อยในตลาดอย่างแน่นอน

สิ่งที่เราต้องทราบคือ นี่ไม่ได้หมายความว่า FOMO ในระยะสั้นจะนำไปสู่การสูญเสียเงินอย่างแน่นอน แต่โอกาสที่จะทำเงินได้มากมายในระยะสั้นนั้นต่ำมาก สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว ยังคงเป็นเส้นทางที่ยากลำบากและไม่พึงปรารถนา

ครูของบัฟเฟตต์ชื่อเกรแฮมเคยกล่าวไว้ว่า: ตลาดกระทิงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปขาดทุน เหตุผลที่สำคัญที่นี่คือ ไม่ใช่ตลาดกระทิง FOMO ที่ทำให้ขาดทุน แต่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดจากการเพิกเฉยต่อความเสี่ยงในระยะสั้น

ความขัดแย้งของตลาดการเงินก็คือ: ตลาดหมีไม่ได้หมายความถึงความเสี่ยงสูง และตลาดกระทิงไม่ได้หมายความถึงความเสี่ยงต่ำ

สำหรับ FOMO ระยะสั้น เมื่อคุณกำลังรอและเฝ้าดู กลุ่มคนเล็กๆ ได้สร้างตำแหน่งไว้ล่วงหน้าแล้ว และเมื่อคุณเข้าร่วม การเพิ่มขึ้นหลายเท่าในหนึ่งวันทำให้คุณลืมตัวเองไป ในเวลานี้ บางคนได้ออกจากตลาดก่อนเวลา และเมื่อคุณรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติ คุณก็ติดกับอย่างหนักแล้ว

4. ครั้งนี้มันจะแตกต่างไปหรือไม่: ต้นทุนปัจจุบัน ราคาในอนาคต

เมื่อเราพูดถึงการเล่นมือเพชรและ FOMO ระยะสั้นเพื่อชัยชนะ เราจะพบว่าความน่าจะเป็นที่จะชนะครั้งสุดท้ายในสองสถานการณ์นี้ค่อนข้างต่ำ บางทีคุณอาจจะบอกว่าทรัมป์ได้ขึ้นสู่อำนาจแล้ว นโยบายที่เอื้ออำนวยได้ระเบิดขึ้น และตลาดกระทิงไม่มีขีดจำกัดสูงสุด ดังนั้นมือเพชรและ FOMO ในระยะสั้นจะชนะทั้งคู่ สถานการณ์จริงอาจไม่เป็นอย่างนั้น ไม่เคยมีตลาดกระทิงตลอดกาลในประวัติศาสตร์ ไม่ต้องพูดถึงตลาดหมีตลอดกาล ทุกอย่างคือวัฏจักร สำหรับคนทั่วไป เราจำเป็นต้องยอมรับการลงทุนที่ยากต่อการลงทุนมากกว่าที่จะมองหาการลงทุนที่ยากต่อการลงทุน ในขณะเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าเนื่องจากมือเพชรและความกลัวในระยะสั้นไม่สามารถชนะได้ เราจึงควรยอมแพ้ ทุกทางเลือกที่คุณทำในตอนนี้ล้วนมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนอันมหาศาลหรือค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ไม่อาจแบกรับได้ในอนาคต สำหรับคนทั่วไปส่วนใหญ่ โอกาสที่จะร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วจากวิธีการใดๆ ก็ตามนั้นต่ำมาก ทรัพยากร ความสามารถ บุคลิกภาพ และแม้แต่สภาพแวดล้อมที่คุณอาศัยอยู่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้ทุกเมื่อ

วิธีการที่จะร่ำรวยอย่างรวดเร็วนั้นยากที่จะเลียนแบบได้ แต่เหตุผลของความล้มเหลวส่วนใหญ่ก็คล้ายๆ กัน

สิ่งที่เรียกว่าความยากต่ำ หมายถึง การที่คุณเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองอย่างถ่องแท้และรวมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าด้วยกัน คุณก็จะทำในสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดและมีอัตราการชนะสูงสุด ส่วนที่เหลือคือความพากเพียรในระยะยาว

สมมติว่าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตขั้นพื้นฐานได้ คุณควรหางานทำแทนที่จะฝึกฝนความสามารถของมือเพชร

สมมติว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนมากและไม่สามารถทนต่อการถอนเงินได้ คุณไม่ควรไล่ตามราคาที่สูงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในตลาดที่มีความผันผวน คุณควรระบุเป้าหมายและซุ่มโจมตีเป็นเวลานานด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย หรือคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเกาะกินผู้อื่นและสร้างรายได้ที่แน่นอนที่สุด การเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์ไม่เคยเป็นงานง่ายเลย สำหรับคนทั่วไปส่วนใหญ่ พวกเขาอาจไม่สามารถท้าทายและเอาชนะจุดอ่อนเหล่านั้นได้เกือบตลอดชีวิต สิ่งเดียวที่คุณทำได้ง่ายกว่าคือเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติของปรมาจารย์ระดับสูง นำมาปรับใช้กับระบบของคุณเอง และลงทุนกับสิ่งที่คุณถนัดที่สุดและมีอัตราการชนะสูงสุด นี่คือความรู้สึกของฉัน และเป็นคำแนะนำสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปด้วย แม้ว่ามันอาจจะไม่ทำให้คุณร่ำรวยได้ในชั่วข้ามคืน แต่ในเส้นทางชีวิตอันยาวไกล การขาดทุนน้อยลงก็เป็นชัยชนะอีกประเภทหนึ่ง ยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงใหม่ ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร ครั้งนี้ ฉันหวังว่าคุณจะชนะ!

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia