简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

<div> <h2>2022年DeFi现状：15个指标概览</h2> <p>以下是反映2022年DeFi生态系统状况的15个关键指标的总览：</p> <ol> <li>Total Value Locked（TVL）达到历史新高。</li> <li>日活跃地址数持续增长。</li> <li>新的Layer 1和Layer 2解决方案不断涌现。</li> <li>DAO治理模型获得更广泛采用。</li> <

DeFi之道

อ่านบทความนี้ใน 30 นาที

การโจมตีแฟลชเลนท์เหตุการณ์น้อยมากในปี พ.ศ. 2565 โดยเรียบร้อยแล้ว。

หัวเรื่องเรื่องต้นฉบับ: " สถานการณ์ DeFi ในปี 2022: ดูที่ดชเพียง 15 ข้อมูลหลัก "

ผู้เขียนเรื่องต้นฉบับ: Ignas, ชมรม DeFi Research

การแปลเรื่องต้นฉบับ: DeFi 之道

ดังนั้นสถานการณ์ DeFi ในปี 2022 เป็นอย่างไร?

นี่คือ 15 ข้อมูลหลักที่ต้องทราบ

1. มูลค่ารวมที่ถูกล็อก

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ มีเงิน 556 พันล้าน เหลืองถูกล็อกในสมาร์ทคอนแทรค DeFi

ค่านี้ลดลง 69% จากจุดสูงในวันที่ 3 ธันวาคม 2021 ที่ 1.82 พันล้าน เหลือง

Maker ครอบครองมูลค่ารวมที่ถูกล็อกอยู่ที่ 13.98% โดยมีอำนาจการ ปี 2020 เริ่มต้น ค่านี้ต่ำกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงฤดูร้อนของ DeFi ในต้นปี 2020 ที่มีมูลค่ารวมที่ถูกล็อกเกิน 50%

https://defillama.com/

โน๊ต: การคำนวณมูลค่ารวมที่ถูกล็อกโดย DefiLlama ไม่รวมการมีทรัพย์อยู่ในโปรโตคอล Token ของการบริหารการเมือง ทรัพย์ยานยนต์ LP แบบสองบ่อย ที่มีทรัพย์ที่มีการยืมไว้ในตลาดคำใช้ทรัพย์ประกันความขัดแย้เงินคำขันทุนกระแสและการคำนวณซ้ำมาจากโปรโตคอลอื่นๆ

หากรวมเชื่อต้นที่กล่าวถึง มูลค่ารวมที่ถูกล็อกของ DeFi กลายเป็น 927 พันล้าน เหลือง

2. ราคา DeFi Token (ตั้งแต่เริ่มปีจนถึงปัจจุบัน)

ดัชนี DeFi Pulse (DPI) ติดตามผลกระทบของด้านการเงิน อย่างนั้นราคาของทรัพยาการเงินที่สำคัญทั่วไปบนตลาดเหมือนกัน

ในเงินดอลลารลงมาแล้ว 67.8% จนถึงปัจจุบัน การ表ให้ว่า RNG ดีสุดในช่วงปีนี้ เช่นกล่าวคือจากเอทีชที่เสียสุด

ในทรัพยาของ DeFi ที่สำคัญ CRV มีการลดลงที่สุดถึง 85%

แม้ว่าราคาลังมานั้นตกอย่างรุนแรง แต่เจ้าของ LDO UNI SNX CAKE และ LINK จะมีผลงานที่ดีกว่าผู้ถือสภาพเพียงเพียงเอทีชเท่านั้น

3. กิจกรรมนักพัฒนาบล็อกเชน

ข้อมูลจากทุกที่บนเซิร์ฟเวอร์ GitHub ใหม่ๆ แสดงให้เห็นว่านักพัฒนายังคงกำลังสร้างอยู่

Source: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

‌

เก็บข้อมูล (Repository) คือสถานที่ที่เก็บโค้ดบน GitHub

จากการติดตามข้อมูลของ 87,116 เก็บข้อมูล และ 98,960 นักพัฒนา พบว่า Ethereum และ Solana มีกิจกรรมสูงสุด ในขณะที่ Polygon อยู่อันดับที่สาม

กิจกรรมการพัฒนาของ BNB Chain และ Cosmos เป็นเช่นเคย แต่มีปริมาณการพัฒนาน้อยกว่าชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสามส่วนเบี่ยงโดยชัดเจน

เมื่อพูดถึงจำนวนครั้งที่มีการส่งโค้ดของแต่ละเชน (การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเก็บข้อมูล) สถานการณ์ดูเหี้ยม

Source: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/‌

การเปลี่ยนแปลงโค้ดของทุกบล็อกเชนลดลงมาก แต่ Solana ดูเหมือนจะมีกิจกรรมมากกว่า Ethereum

สุดท้าย ข้อมูลนักพัฒนาใหม่ของแต่ละเชนก็ไม่น่าตื่นเต้น

Source: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

‌

สิ่งที่น่าสนใจคือ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักพัฒนาที่เข้าร่วม Solana และ Polygon เป็นจำนวนมากกว่านักพัฒนาที่เข้าร่วมระบบนิเวศ Ethereum

4. สถานการณ์การถือเงินอัจฉริยะ (Smart Money)

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินอัจฉริยะบน Nansen หมายถึงตัวแทนสกุลเงินดิจิทัลที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ รับข่าวสารหรือดูเหมือนว่าเป็นคนรู้ความลับ ในการทำธุรกรรมหรือลงทุน

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

‌

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นว่าเงินอัจฉริยะกำลังโยกย้ายเงินไปยัง Compound、Aave และ wBTC พวกเขายังกำลังสะสม BONE ของ MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC และ Shiba Inu (คาดว่า Shiba จะเปิดตัวบน L2)

5. ปริมาณการซื้อขาย DEX รายสัปดาห์

ปริมาณการซื้อขายของ DEX รายสัปดาห์มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงคงที่ระดับ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งที่มา: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

‌

DEX 5 อันดับแรกตามปริมาณการซื้อขาย 7 วันมานี้:

Uniswap 54 ล้านเหรียญสหรัฐ Pancakeswap 13 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลไม่ได้รวมในตารางที่นี้ เนื่องจากมาจาก DefiLlama) Curve 9.745 ล้านเหรียญสหรัฐ Dodo 7.31 ล้านเหรียญสหรัฐ Balancer 6.01 ล้านเหรียญสหรัฐ Sushiswap 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ของ Dodo มาจากคู่เงินถือมั่น

6. ปริมาณการซื้อขายจาก DEX สู่การซื้อขายในพื้นที่ CEX

พื้นที่ซื้อขายที่ central exchange มีอำนาจต่อคู่ค้าที่ไม่ได้รับอำนาจจาก central exchange

อัตราส่วนนี้ได้ยิ่งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 อยู่ที่ระดับประมาณ 25% ยอดสูงใหม่ แต่ได้ลดลงมาที่ประมาณ 12%

ข้อมูลที่มา: @TheBlock__ ข้อมูล: @congecko

จำไว้ว่าการทำธุรกรรมบน CEX นั้นถือว่าถูกและอัตราส่วนนี้ก็ดี

7. ผลตอบแทนจาก Stablecoin

วันที่มีผลตอบแทนสูงได้หลุดลอดไปไปแล้ว

ผลตอบแทนจากการให้ยืม Stablecoin ของส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0.1% ถึง 1.5% บน Compound Curve Uniswap หรือ Aave

ดูถึงความเสี่ยง ROI Convex FRAX-USDC 2.45% หรือ FRAX-3 CRV 3.19% อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ข้อมูลที่มา: https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

‌

อย่างไรก็ตาม, เฉพาะผู้ถือ USDD ของ Tron ที่จะได้รับผลตอบแทนที่สมควร

แต่โปรดทำการ "ดูด้วยตัวเอง (DYOR)" ก่อนฝากเงินใน USDD เนื่องจาก USDD มีการออกโดยอำนาจกลางและมีนโยบายการออกเเละการแลกเปลี่ยนที่ไม่โปร่งใส

8. อัตราส่วนของ Stablecoin บนเชือก๊

อัตราส่วนนี้แสดงส่วนต่างระหว่าง Stablecoin กับ DeFi TVL ของแต่ละเชน โตรนเป็นเชนของ Stablecoin

ข้อมูล: https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

‌

มูลค่าตลาดของ Stablecoin บนโตรนเท่ากับ 4 เท่าของ DeFi TVL บนเชนทั้งหมด

9. จำนวน ETH ที่มีการมัดจำ

มีทั้งหมด 14.1 ล้าน ETH (เปรียบเทียบกับอัตราส่วนการเติบโตของ ETH โดยรวมที่ 11.7%) ที่มีการมัดจำค่า 194 พันล้านเหรียญสหรัฐ.

แหล่งที่มา: https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

‌

ผู้ถือครองอันดับ 5 แรกตามส่วนของตลาด:

Lido 29.9% Coinbase 14.5% Kraken 8.2% Binance 6.5%

http://Staked.us 2.9%

การมัดจำแบบเคลื่อนไหวเข้ามาเป็นส่วนของทั้งหมดของการมัดจำ ETH 33.4% Lido เป็นผู้นำ แต่ส่วนแบ่งของ RocketPool เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ไปจนถึง 1.95% ของการมัดจำ ETH ทั้งหมด.

10. โครงการ/dApp ที่มีรายได้สูงสุด

โทเค่น เทอมินัลตามรายได้รวมของโครงการคริปโต

แหล่งที่มา: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

‌

โดย Ethereum มีรายได้ 1.931 พันล้านดอลลาร์ใน 90 วัน นำด้วย ที่ตามมาคือ:

OpenSea 3500 ล้านดอลลาร์ dYdX 2220 ล้านดอลลาร์ PancakeSwap 1660 ล้านดอลลาร์ Synthetix 1380 ล้านดอลลาร์ ENS 1250 ล้านดอลลาร์

ที่น่าสนใจคือ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำของ Solana ซึ่งหมายความว่ามีรายได้ก็น้อย.

11. การแบ่งปันรายได้

ตาราง DefiLlama นี้แสดงค่าธรรมเนียมที่ข้ามมาไปยังสำนักงานการเงินหรือเจ้าของโครงการ.

แหล่งที่มา: https://defillama.com/fees

‌

ถึงแม้บางโปรโตคอลจะเกิดค่าธรรมเนียมมากมาย แต่รายได้จริงกลับต่ำมาก

ตัวอย่างเช่น Lido ได้สร้างรายได้ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นจำนวน 950,435 ดอลลาร์ แต่มีเพียง 10% (95,044 ดอลลาร์) ที่ถูกแจกจ่ายให้กับ Token โฮลเดอร์หรือเหรียญนั้น

อีกครั้งอีเธอเรียกว่าผู้นำในด้านนี้ มีเงินไหลออกไปให้กับผู้มีสิทธิ์มีจำนวนถึง 180 ล้านดอลลาร์ ต่อวัน

12. โปรโตคอล DeFi ที่แบ่งตามขนาดของ Treasury

Treasury คือมูลค่าดอลลาร์ของเงินทุนของโปรโตคอลที่ถืออยู่บนเชน (รวมถึงเหรียญการบริหารที่ไม่ได้แจกจ่าย)

แหล่งที่มา: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

‌

Uniswap ถือเงินล้น 28 พันล้านดอลลาร์ในการเงินของ Treasury! และบริการชื่ออีเรียของอีเธอก็อยู่ในท่าทางที่ดีในตลาดล่ม จากนั้น Treasury ของมันมีขนาดถึง 12 พันล้านดอลลาร์

เงินทุนที่มากขึ้นช่วยให้โครงการจ้างคนเพิ่มขึ้น สร้างคุณลักษณะใหม่ และขยายธุรกิจ

13. จำนวนเงินที่สูญเสียจากฉ้อโกง การโจมตีจากมือร้ายและการใช้ช่องโหว่ใน CeFi และ DeFi

โดยข้อมูลจาก Defi Yield App รวมถึงความสูญเสียรวม 600 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกง การโจมตีจากมือร้ายการหลบหนีหรือการโจมตีอื่น ๆ

แหล่งที่มา: https://defiyield.App/rekt-database

‌

เพียง Terra เพียงขาดทุนเป็น $400 พันล้านดอลลาร์

เหตุการณ์โจมตีทรัพยากรดิจิทัลอื่น ๆ ที่สำคัญในปี ค.ศ. 2022 และจำนวนเงินที่สูญเสีย:

เครือข่าย Ronin—6.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ Wormhole—3.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ สะพาน Nomad—1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ Beanstalk—1.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ Wintermute—1.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ

14. การสูญเสียเงินสินทรัพย์บล็อกเชน

สิ่งสำคัญคือข้อมูลจาก DeFi Yield App ระบุว่าบล็อกเชนสูญเสียเงินสินทรัพย์จำนวนมาก

BSC ได้มีชื่อเสียงเสียเงินจากการโจมตีแฮกเกอร์และการกระจายเงินในช่วงฤดูร้อนของ DeFi สองปีที่ผ่านมา บล็อกเชน Ethereum สูญเสียเงินมากกว่าในช่วงหลายเดือน แต่ในเดือนตุลาคม BSC กลับมาเป็น "ผู้นำ" อีกครั้ง