Serenity: การขาดแคลนชิปหน่วยความจำอาจดำเนินต่อไปจนถึงปี 2030 แต่ตลาดกำลังเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่จากความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุนใน AI

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม Serenity โพสต์ข้อความระบุว่า CEO ของ Dell เคยชี้ให้เห็นว่าการขาดแคลนอุปทานชิปหน่วยความจำอาจเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องยาวนานถึง 4 ปี เนื่องจากโรงงานแห่งใหม่มักต้องใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการก่อสร้าง และกำลังการผลิตใหม่อาจต้องรอถึงปี 2029 หรือ 2030 จึงจะเริ่มปล่อยออกมาได้ เขายังคาดการณ์อีกว่าสถานการณ์ตึงตัวของอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2027 อาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

Serenity มองว่า ขณะนี้ตลาดชิปหน่วยความจำกำลังเผชิญกับความสามารถในการมองเห็นอุปสงค์ล่วงหน้าที่หาได้ยาก โดย Google และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่รายอื่นๆ กำลังพยายามขยายข้อตกลงการจัดซื้อระยะยาว (LTA) ออกไปจนถึงปี 2035 อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันตลาดก็เกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากคำถามว่า การลงทุนใน AI จะยั่งยืนได้หรือไม่ และการระดมทุนที่เกี่ยวข้องจะมีความยั่งยืนเพียงใด ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่การคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานตึงตัวในระยะยาวดำรงอยู่ควบคู่ไปกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในระยะสั้นของกลุ่มธุรกิจนี้