VC สหรัฐฯ หลังเยือนจีนมีความเห็นล่าสุด: ความสามารถด้าน AI ต้องข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปกลับสองรอบ จึงจะขายให้ลูกค้าอเมริกันได้

动察 Beating AI ข่าวด่วน บริษัทเวนเจอร์แคปิตอลสัญชาติอเมริกัน Dimension เดินทางไปสำรวจตลาดจีนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ AI นักลงทุน และผู้ประกอบการ หลังกลับมาได้เขียนจดหมายภายในความยาว 5 หน้าถึง LP (นักลงทุนในกองทุน) เมื่อปีที่แล้ว Dimension เคยมาสำรวจที่เซี่ยงไฮ้ครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ได้ไปทั้งปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับมุมมองการประเมิน AI ของจีนครั้งใหม่

Dimension เน้นย้ำในครั้งนี้ว่า โมเดลโอเพนเวต (Open Weight) ของจีนได้เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตของบริษัท AI อเมริกันแล้ว Composer 2 ของ Cursor ฝึกต่อจาก Kimi K2.5 ส่วน Tenet ของบริษัทกฎหมาย AI ชื่อ Harvey ก็ทำ post-training บน Kimi K3 เช่นกัน พวกเขาสรุปเส้นทางนี้ว่า "ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกสองเที่ยว" คือ ห้องปฏิบัติการอเมริกันฝึกโมเดล前沿 (frontier) ก่อน จากนั้นห้องปฏิบัติการจีนดูดซับความสามารถเหล่านี้และเผยแพร่โมเดลโอเพนเวต จากนั้นบริษัทแอปพลิเคชันอเมริกันนำโมเดลจีนไปฝึกต่อ และสุดท้ายทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายให้องค์กรในอเมริกา

แต่ปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น รายได้กลับไม่ได้สัดส่วนเดียวกันกับบริษัทโมเดลจีน Dimension สรุปด้วยประโยคเดียวว่า จีนได้ "ปริมาณงานของตะวันตก แต่ไม่ใช่รายได้ของตะวันตก" โมเดลโอเพนเวตสามารถนำไป部署 (deploy) บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ โดยบริษัทอินเฟอเรนซ์อเมริกันอย่าง Fireworks, Baseten, Modal เป็นต้น เก็บค่าบริการส่วนใหญ่ โมเดลจีนกดต้นทุนลงมา ผลประโยชน์สุดท้ายตกอยู่กับผู้ให้บริการคลาวด์ แพลตฟอร์มอินเฟอเรนซ์ และบริษัทแอปพลิเคชัน AI ของอเมริกา

บทสรุปสุดท้ายของ Dimension คือ AI จีน-อเมริกาแทบจะแยกเป็นสองระบบอิสระไม่ได้อีกต่อไป ฮาร์ดแวร์อย่างชิปกำลังแยกตัว (decoupling) อเมริกาติดขัดเรื่องไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้า จีนขาดชิปขั้นสูง แต่โมเดล ข้อมูล บริการอินเฟอเรนซ์ และเฟรมเวิร์กซอฟต์แวร์ยังคงไหลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ วันนี้การพูดง่ายๆ ว่า "AI จีน-อเมริกาใครชนะ" แทบจะไม่สามารถอธิบายห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่แท้จริงได้อีกต่อไป