Serenity: ยังคงมองบวกต่อกลุ่มการจัดเก็บข้อมูล ตลาดกลับมาให้ความสนใจกับวงการโฟตอนอีกครั้ง

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม Serenity เปิดเผยว่ายังคงมองบวกต่อกลุ่มธุรกิจหน่วยความจำซึ่งมี Micron (MU) และ Samsung เป็นตัวแทน และเชื่อว่าตลาดมักจะหมุนเวียนไปมาระหว่างคอขวดด้านอุปทานที่แตกต่างกัน สัปดาห์นี้ กลุ่มหุ้นโฟโตนิกส์อย่าง AXTI ถึง LITE กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง เมื่อเทียบกับช่วงที่ตลาดร่วงลงในเดือนกรกฎาคม การเปลี่ยนแปลงหลักคือราคาหุ้น ตามมาด้วยการเล่าเรื่องและการอัปเดตธุรกิจที่กระจัดกระจาย

เขาชี้ให้เห็นว่า ตลาดรู้อยู่แล้วในช่วงที่ร่วงลงในเดือนกรกฎาคมว่าผลิตภัณฑ์เลเซอร์ของ COHR และ LITE ขายหมดแล้วสำหรับสองปีข้างหน้า และยังได้ทราบถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์จากการประชุมผลประกอบการไตรมาสก่อนของ AAOI นอกจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นหลังการชำระบัญชีแล้ว พื้นฐานของกลุ่มโฟโตนิกส์ไม่ได้แย่ลง คอขวดของตัวรับส่งสัญญาณออปติคัลและซับสเตรตอินเดียมฟอสไฟด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และอาจรุนแรงขึ้นอีกด้วย

ในด้านหน่วยความจำ Serenity กล่าวว่านักลงทุนรายย่อยกำลังแสดงอารมณ์ยอมแพ้ แต่ก่อนหน้านี้คนกลุ่มเดียวกันนี้มองบวกอย่างมากหลังจาก MU เซ็นสัญญา SCA 16 ฉบับและให้การคาดการณ์ที่ยอดเยี่ยม เขาเชื่อว่าอัตราส่วนระหว่างกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจหน่วยความจำปัจจุบันต่อมูลค่าตลาด "ไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง" และความไม่สมดุลของอุปสงค์ในปีหน้าอาจรุนแรงยิ่งขึ้น บริษัทเดียวกันที่เปลี่ยนแปลงเพียงมูลค่าและการเล่าเรื่อง ขณะที่ตลาดหมุนเวียนไปมาระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ