บริษัทจีนเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณการประมวลผล AI หันมาใช้ชิปที่ผลิตในประเทศ แผนศูนย์ข้อมูลมูลค่า 2 ล้านล้านทำให้ HBM กลายเป็นอุปสรรคใหม่

ตามการติดตามของ Beating พบว่ารายงานการวิจัยที่เผยแพร่โดย Bloomberg Intelligence ระบุว่า เนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบาย บริษัทจีนกำลังเร่งปรับงบประมาณด้านการประมวลผลไปสู่ภายในประเทศ การสำรวจผู้บริหารระดับสูง 60 รายจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การเงิน และการผลิตของจีนชี้ว่า ในอีก 12 เดือนข้างหน้า สัดส่วนของตัวเร่งความเร็ว AI ที่ผลิตในประเทศในงบประมาณขององค์กรจะเพิ่มขึ้นจาก 30% ในปัจจุบันเป็น 46% การลงทุนในโครงการ AI ที่สูงลิ่วได้สร้างแรงกดดันทางการเงินให้กับองค์กร โดย 80% ของผู้บริหารที่ตอบแบบสำรวจระบุว่ารายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานในปีนี้เกินงบประมาณแล้ว

ชิป H20 ที่ Nvidia จัดหาให้จีนโดยเฉพาะกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ให้บริการด้านการประมวลผลในประเทศอย่าง Tencent, Alibaba และ Huawei รวมถึงบริษัทออกแบบชิปอย่าง Haiguang Information Technology และ Cambricon เร่งเติมเต็มช่องว่างในตลาด นโยบายก็เป็นตัวขับเคลื่อนเช่นกัน โดยรัฐบาลจีนวางแผนลงทุนประมาณ 2 ล้านล้านหยวนในอีกห้าปีข้างหน้าเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลระดับชาติ และตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนการจัดหาชิ้นส่วน核心技术ภายในประเทศอย่างน้อย 80%

แต่การพึ่งพาตนเองด้านการประมวลผลก็เผชิญกับอุปสรรคในห่วงโซ่อุปทานใหม่ ปัจจุบัน ความท้าทายหลักของบริษัท AI จีนได้เปลี่ยนจากประสิทธิภาพการคำนวณเพียงอย่างเดียวไปสู่การเข้าถึงหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) เนื่องจากการขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลกจำกัดการเติบโตของผู้ผลิตตามสัญญา ผู้ผลิตหน่วยความจำในประเทศอย่าง ChangXin Memory Technologies จึงกำลังมีโอกาสในการเติมเต็มช่องว่างด้านอุปทาน