มุมมอง: AI เป็นโอกาสเชิงโครงสร้างระยะยาวในห่วงโซ่ระบบนิเวศ กระแสการลงทุนกำลังขยายไปสู่สาขาที่กว้างขึ้น

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน Stéphane Houri หัวหน้าฝ่ายวิจัยตราสารทุนของกลุ่มบริการทางการเงินยุโรป ODDO BHF กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ใน "การแข่งขัน" ระหว่างชิปและหน่วยความจำ ความต้องการที่แข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนโดย AI จะทำให้ราคาหน่วยความจำมีแนวโน้มคงอยู่ในระดับสูงในอีก 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI แม้ว่าอุตสาหกรรมชิปจะเผชิญกับความไม่แน่นอน เช่น ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ยังคงแข็งแกร่ง และห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดได้รับประโยชน์ ไม่ใช่แค่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

Stéphane Houri เชื่อว่า ราคาหุ้นของ NVIDIA ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแทบจะทรงตัว แต่กระแสการลงทุนใน AI กำลังเร่งกระจายไปสู่ภาคส่วนที่กว้างขึ้น เช่น พลังงาน การเชื่อมต่อ และ CPU ซึ่งเริ่มรับกระแสเงินทุนที่ล้นออกมาจาก GPU AI ไม่ใช่เรื่องราวของบริษัทใดบริษัทหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นโอกาสเชิงโครงสร้างระยะยาวที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ