"เทพหุ้นขาว" Serenity: โครงสร้างพื้นฐาน AI เข้าสู่ "วัฏจักรการเล่าเรื่องใหม่" โฟตอนและหน่วยความจำอาจกลายเป็นแนวหลักของเฟสถัดไป

BlockBeats ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน "เทพหุ้นผมขาว" Serenity โพสต์ว่า ธีมหลักสามประการที่เขาเสนอไว้ก่อนหน้านี้ ได้แก่ "Neoclouds, Photonics (เทคโนโลยีโฟตอน) และ Memory (หน่วยความจำ)" กำลังทยอยเป็นจริง และสะท้อนให้เห็นในผลงานของหุ้นที่เกี่ยวข้องแล้ว

นักลงทุนรายนี้ชี้ให้เห็นว่า ตลาดกำลังเปลี่ยนจากการเล่าเรื่องซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมไปสู่กระบวนการกำหนดราคาใหม่ของห่วงโซ่โครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเทคโนโลยีโฟตอนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ในขณะที่ความต้องการหน่วยความจำอาจกลายเป็นทิศทางการเติบโตเชิงโครงสร้าง

เขากล่าวว่า หุ้นบางตัว เช่น AAOI, NBIS เป็นต้น ได้สะท้อนโอกาสในการซื้อขายตามธีมดังกล่าวแล้ว และมองว่า Nebius มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นผู้ชนะระยะยาวแบบ "AWS เวอร์ชันโครงสร้างพื้นฐาน AI" ในขณะที่ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอย่าง Micron (MU), SK Hynix และ Samsung Electronics อาจได้รับการปรับมูลค่าขึ้นใหม่แบบ NVIDIA (NVDA) ภายใต้แรงผลักดันจากความต้องการเชิงโครงสร้าง

ในขณะเดียวกัน เขาก็เตือนว่า เป้าหมายบางตัว (เช่น IREN) อาจได้รับผลกระทบจากการระดมทุนอย่างต่อเนื่องและแรงกดดันในการขาย ทำให้ผลงานล่าช้ากว่า

ตรรกะหลักของมุมมองนี้คือ: แนวทางการลงทุนในตลาด AI กำลังเปลี่ยนจากชั้นแอปพลิเคชันไปสู่การรวมศูนย์ที่พลังคำนวณและหน่วยความจำพื้นฐาน โดยผลตอบแทนในอนาคตจะมาจากการเลือกธีมและการถือครองแบบกระจุกตัวมากกว่า มากกว่ากลยุทธ์การลงทุนซอฟต์แวร์ที่กระจายความเสี่ยงอย่างกว้างขวาง