แก๊ง PayPal ยุคถัดไปแห่งซิลิคอนแวลลีย์ ทำไมกลายเป็นคนจีนต่อสู้กับคนจีน

หัวข้อต้นฉบับ: "แก๊ง PayPal คนต่อไปแห่งซิลิคอนแวลลีย์ ทำไมกลายเป็นคนจีนสู้กับคนจีน"
ผู้เขียนต้นฉบับ: Sleepy

วันที่ 19 ตุลาคม 2026 Alexandr Wang โพสต์รูปถ่ายร่วมกับ Jeff Yan และ Scott Wu บน X พร้อมแคปชันว่า "got the HRT gang back together!"

คนทั้งสามในภาพเป็นทายาทของผู้อพยพชาวจีน เติบโตในวงการโอลิมปิกวิชาการเดียวกัน สิบปีก่อน พวกเขากับเพื่อนร่วมรุ่นอีกหลายคนได้เป็นเด็กฝึกงานรุ่นแรกที่บริษัทเทรดเชิงปริมาณ HRT วันเกิดครบ 19 ปีของ Alexandr Wang ก็ฉลองกันระหว่างการฝึกงานครั้งนั้น

ที่มาภาพ: X

ในเดือนเมษายนปีนี้ บทสัมภาษณ์ Jeff Yan ในนิตยสาร Colossus ได้ขุดประสบการณ์ฝึกงานช่วงนั้นขึ้นมา คำว่า "แก๊ง PayPal แห่งยุค AI" ก็แพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว

เพียงแต่เบื้องหลังภาพถ่ายรวมตัวเพื่อนเก่าอันอบอุ่นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมนั้น ซ่อนช่วงเวลาที่เย็นชาไว้เล็กน้อย

เพียงหกวันก่อนโพสต์ภาพ ห้องปฏิบัติการซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ของ Meta ซึ่ง Alexandr Wang บริหารอยู่เพิ่งเปิดตัวโมเดลใหม่ Muse Wonder เวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดของโมเดลนี้ Muse Wonder Full ไม่จำหน่ายทั่วไป ติดตั้งไว้เฉพาะในผลิตภัณฑ์เอเจนต์เขียนโค้ดของ Meta เองชื่อ Muse Code

และคู่แข่งที่ Muse Code ต้องปะทะตรงหน้าในตลาด ก็คือ Cognition ที่ก่อตั้งโดย Scott Wu ซึ่งยืนอยู่ทางขวามือของเขาในภาพถ่ายนั่นเอง

หากไล่ตามภาพถ่ายนี้ลงไป ตั้งแต่แอปเขียนโค้ด เอเจนต์บริการลูกค้า การติดป้ายข้อมูล ไปจนถึงห้องปฏิบัติการโมเดลชั้นบนสุดและชิปประมวลผลชั้นล่างสุด ทุกโต๊ะของแต่ละสนามแข่งหลักใน AI แห่งซิลิคอนแวลลีย์วันนี้ คนที่นั่งตรงข้ามคนจีน แทบจะเป็นคนจีนอีกคนหนึ่งเสมอ

เป็นสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้

ในบรรดาผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสามของ Cognition มีสองคนที่เคยเป็นลูกน้องเก่าของ Alexandr Wang

CTO Steven Hao เข้าร่วม Scale บริษัทติดป้ายข้อมูลที่ Alexandr Wang ก่อตั้งในปี 2018 เป็นวิศวกรกลุ่มแรกๆ ที่นั่น จนกระทั่งลาออกในเดือนพฤษภาคม 2022 ส่วน CEO Scott Wu หลังจากลาออกจาก Harvard ก็เคยเป็นวิศวกรก่อตั้งที่ Scale เช่นกัน

เวลาผ่านมาถึงปีนี้ ในรายชื่อมหาเศรษฐี Forbes 400 ของสหรัฐฯ สตีเวน เฮา อดีตลูกน้อง ได้กลายเป็นผู้ติดอันดับที่อายุน้อยที่สุดด้วยทรัพย์สิน 5.8 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่อเล็กซานเดอร์ หวัง อดีตหัวหน้าของเขา กลับไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อนี้

การกลับมาพบกันของสองกลุ่มคนสุดท้ายลงเอยที่สนามแข่ง AI สายเขียนโค้ดที่แออัดที่สุด

ธุรกิจของสก็อตต์ วู แต่เดิมตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า "ซื้อโมเดลอะไรก็ได้" ในเดือนมิถุนายนปีนี้ เขาเปรียบเปรยในพอดแคสต์ของเดวิด เซนรา ว่า Cognition อยากเป็นสวิตเซอร์แลนด์ในวงการเขียนโค้ด โดยมี Devin ภายใต้สังกัดที่เบื้องหลังเป็นระบบจัดการอันละเอียดอ่อน สลับใช้งานระหว่าง Anthropic, OpenAI, Google, โมเดลโอเพนซอร์ส และโมเดลที่พัฒนาขึ้นเองตามแต่ละงาน ช่วยให้ลูกค้าใช้ทุก Token ให้คุ้มค่าที่สุด

พิธีกรถามเขาว่า จัดการความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนที่ทั้งเป็นลูกค้าของบริษัทโมเดลและเป็นคู่แข่งของพวกเขาพร้อมกันอย่างไร

คำตอบของสก็อตต์ วู คือการโฟกัส เขากล่าวว่า "ถ้าคุณทำทุกอย่าง คุณจะแพ้ไมโครซอฟต์หรือกูเกิล พวกเขาทำทุกอย่าง มีทรัพยากรมากกว่าคุณหลายล้านล้านดอลลาร์ มีคนมากกว่าคุณแสนคน"

เหตุผลถูกต้อง แต่การเป็นสวิตเซอร์แลนด์มีเงื่อนไขว่ามหาอำนาจต้องยินดีขายอาวุธที่ดีที่สุดให้คุณ และไม่คิดจะลงมือยึดซูริคด้วยตัวเอง

ความเป็นจริง很快给出了反证。อดีตหัวหน้าได้กลายเป็นซัพพลายเออร์โมเดลต้นน้ำ และอาวุธที่คมที่สุด Muse Wonder Full ตั้งแต่第一天起就没打算卖给老部下。

โชคดีที่ Cognition ในปีนี้วิ่งได้เร็วพอ รายชื่อลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยซิตี้โกรฟ โกลด์แมนแซคส์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดลล์ ธนาคารซานตานเดร์ บวกกับกองทัพบกและกองทัพเรือสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนปีนี้ Windsurf ที่เข้าซื้อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Devin Desktop รวมร่างกับ Devin บนคลาวด์ วันที่ 8 กันยายน สก็อตต์ วู ประกาศระดมทุนรอบ E เกิน 2 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าหลังการลงทุน 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ARR พุ่งจาก 492 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมขึ้นไปใกล้ 900 ล้านดอลลาร์

พิธีกร追问ว่า Cognition ได้รับข้อเสนอซื้อกิจการมากี่ครั้ง สก็อตต์ วู ไม่ยอมตอบ บอกเพียงว่าถ้าการขายบริษัทเป็นทางเลือกที่ทะเยอทะยานที่สุด พวกเขาจะขาย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม Cursor คู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของ Cognition เพิ่งรวมกิจการกับ SpaceX ด้วยมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์

ที่น่าสนใจคือ แม้จะแกะเปลือกนอกของ Cursor ออก ข้างในก็ยังมีคนจีนยืนอยู่

โมเดล Composer 2 ที่ Cursor พัฒนาเองและเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ ใช้ฐานจาก Kimi K2.5 ที่ฝึกโดย Moonshot AI ของหยางจื้อหลิน ส่วนการที่ Cursor นำโมเดลนี้มาใช้นั้นผ่านช่องทางอนุญาตของ Fireworks AI ที่ก่อตั้งโดยโจวหลิน โดยการฝึกและการประมวลผลถูกโฮสต์บนแพลตฟอร์มของ Fireworks

โจวหลินเคยนำทีม PyTorch สมัยอยู่ที่ Meta โดยมีวิศวกรในทีมกว่า 300 คน ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ Fireworks มีมูลค่าถึง 17.5 พันล้านดอลลาร์ รายชื่อลูกค้าของ它包括ทั้ง Cursor และอีกบริษัทที่ถูก Meta ดึงเข้าสู่สมรภูมิ นั่นคือ Perplexity

Cap Table เดียวกัน

ก่อนจะเชิญ Alexandr Wang เข้ามา คนที่ Mark Zuckerberg เคาะประตูหาคนแรกจริงๆ คือ Perplexity

ตามที่ Bloomberg เปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 Meta เคยเจรจาซื้อกิจการ Perplexity หนึ่งรอบก่อนเข้าถือหุ้น Scale และยังต้องการดึงตัว CEO Aravind Srinivas มาด้วย Johnny Ho ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานฝ่ายกลยุทธ์ของ Perplexity เป็นผู้ได้คะแนนเต็มอันดับหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกสารสนเทศนานาชาติปี 2012 และอยู่ในวงการโอลิมปิกเดียวกับ Scott Wu ทั้งสองฝ่ายมีสายสัมพันธ์กันมาก่อน โดยโมเดล Sonar ที่ Perplexity พัฒนาเองและเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ใช้ฐานจาก Llama 3.3 70B โอเพนซอร์สของ Meta โดยตรง

แต่ดีลนี้เจรจากันไม่ลงตัว

Meta จึงหันไปทุ่มเงิน 1.43 หมื่นล้านดอลลาร์ ซื้อหุ้น 49% ของ Scale และเชิญ Alexandr Wang มาคุมทีม หนึ่งปีต่อมาในวันที่ 8 กันยายน 2026 ผู้ช่วยส่วนตัว Muse ของ Meta เปิดตัวในสหรัฐฯ ช่วยผู้ใช้ส่งอีเมล จองทริป และสั่งซื้อของออนไลน์ มียอดดาวน์โหลดทะลุ 2.5 ล้านครั้งในสองสัปดาห์ ขึ้นอันดับหนึ่งชาร์ตฟรีบน App Store สหรัฐฯ โดยตรง

ที่มาภาพ: Meta Connect 2026

การสั่งซื้อของออนไลน์แทนผู้ใช้ เป็นเส้นทางที่ Perplexity เปิดทางไว้ก่อนแล้วด้วยเบราว์เซอร์ Comet เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 Amazon เคยฟ้อง Perplexity ต่อศาลโดยอ้างว่า Comet ปลอมตัวเป็น Chrome เพื่อสั่งซื้อแทนผู้ใช้ และมาถึงเดือนกันยายนปีนี้ Amazon ก็กัน Muse ของ Meta ไว้อีกเช่นกัน

อีกด้าน Perplexity ก็ไม่ช้าลงเช่นกัน ปีนี้ ARR เพิ่มจากไม่ถึง 250 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีเป็นกว่า 750 ล้านดอลลาร์ และในเดือนสิงหาคมมีข่าวว่า NVIDIA กำลังเจรจาลงทุนด้วยมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น Meta ยังดึง Jesse Zhang วัยเดียวกันและ Decagon ของเขาเข้าสู่สมรภูมิ

Decagon เน้น Agent สำหรับบริการลูกค้าองค์กร ให้บริการ Chime, Duolingo, Hertz และ Block เมื่อเดือนมกราคมปีนี้มีมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ และในเดือนสิงหาคม ARR ข้ามเกณฑ์ 100 ล้านดอลลาร์

เดิมทีคู่แข่งหลักที่มันจับตาคือ Sierra ซึ่งก่อตั้งโดย Bret Taylor ประธาน OpenAI และมีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์

ไม่คิดว่า Meta จะโผล่มาจากทางข้าง ในเดือนมิถุนายน 2026 Meta เปิดตัว Business Agent ที่ลอนดอน ให้ร้านค้าใช้ AI รับลูกค้า แนะนำสินค้า และจองบริการบน WhatsApp, Messenger และ Instagram ได้ฟรี Meta กล่าวว่าเวอร์ชันทดสอบก่อนหน้านี้มีร้านค้ากว่า 1 ล้านรายใช้งานแล้ว

Meta เดิมยังมีไพ่ใบหนึ่ง ในปลายปีที่แล้วมันทุ่มเงินกว่าสองพันล้านดอลลาร์ซื้อ Manus ที่ Xiao Hong ก่อตั้งในปี 2022 ในเดือนเมษายนปีนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้สั่งให้ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดโดยอ้างการตรวจสอบความมั่นคงของการลงทุนต่างชาติ จากนั้น Meta ก็ตัดการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Manus วันที่ 8 ตุลาคม บริษัทแม่ของ Manus คือ Butterfly Effect ประกาศระดมทุนใหม่กว่าห้าร้อยล้านดอลลาร์ นำโดย Boyu Capital และ IDG Capital

หากมองจากระดับผลิตภัณฑ์ขึ้นไปถึงระดับทุน คุณจะเห็นภาพที่ละเอียดอ่อนกว่า คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดในธุรกิจ แต่ในกระเป๋าของพวกเขากลับเป็นเงินจากกองทุนชุดเดียวกัน

ผู้นำการลงทุนรอบ E กว่าสองพันล้านดอลลาร์ของ Cognition คือ a16z และ Accel

Marc Andreessen ผู้ร่วมก่อตั้ง a16z นั่งอยู่ในคณะกรรมการของ Facebook ตั้งแต่ปี 2008 และเพิ่งได้รับเลือกต่อเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมปีนี้ ขณะเดียวกัน a16z ก็เป็นผู้นำการลงทุนรอบ A ของ Cursor ส่วน Accel ผู้นำการลงทุนอีกรายเป็นทั้งผู้ลงทุนช่วงแรกของ Facebook ในปี 2005 และยังนำการลงทุนรอบ A ของ Scale ส่วนรอบ seed ของ Decagon นำโดย a16z รอบ A นำโดย Accel และรอบ C ก็เป็น Accel กับ a16z ที่ร่วมกันนำการลงทุน

Founders Fund ของ Peter Thiel ก็เช่นกัน มันเป็นผู้นำการลงทุนในรอบ Series C ของ Scale เมื่อปี 2019 เคยนำการลงทุนใน Cognition ถึงสามครั้ง และยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนภายนอกรายแรกๆ ของ SpaceX โดยลงทุนไปประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ ถือหุ้นราว 3% ซึ่งคิดตามราคา IPO ของ SpaceX ในเดือนมิถุนายนปีนี้ มีมูลค่าเกิน 5 หมื่นล้านดอลลาร์

หลังจากผู้ตัดสินลงสนาม

ทุกสิ่งย่อมมีราคาที่ต้องจ่าย

การที่ Alexandr Wang ออกจาก Scale ไปร่วมงานกับ Meta ได้ส่งชาวจีนอีกคนขึ้นสู่บัลลังก์ในสนามข้อมูลโดยตรง

คนนั้นชื่อ Edwin Chen

เขาเคยเป็นวิศวกรที่ Google, Facebook และ Twitter ก่อนจะก่อตั้งบริษัทติดป้ายกำกับข้อมูล Surge AI ด้วยตัวเองในปี 2020 ในซิลิคอนแวลลีย์ที่เต็มไปด้วยเงินร้อน Edwin Chen เป็นคนแปลกแยก เขาจงใจไม่รับเงินจาก VC แม้แต่ดอลลาร์เดียว โดยให้เหตุผลว่ากองทุนร่วมลงทุนจะทำให้บริษัทบวมเปล่าและบิดเบือนกลไกจูงใจของทีม

ตามสถิติของ Forbes Surge ทำกำไรได้แทบจะตั้งแต่วันแรก โดยมีรายได้ราว 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ขณะที่รายได้ของ Scale ในปีเดียวกันอยู่ที่ 870 ล้านดอลลาร์ สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคืออัตราส่วนประสิทธิภาพต่อคน Surge มีพนักงานประจำเพียงประมาณ 110 คน ขณะที่ Scale มีเกิน 1,000 คน

ในวินาทีที่ Meta ประกาศเข้าถือหุ้นใน Scale ตาชั่งก็เอียงอย่างสิ้นเชิง เมื่อผู้ตัดสินลงสนามกลายเป็นผู้เล่น ลูกค้าเดิมย่อมไม่กล้ามอบไพ่ใบสุดท้ายให้อีก Google และ OpenAI ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Scale ต่างพากันย้ายคำสั่งซื้อข้อมูลออกไป ไม่มีใครอยากให้ Meta มองเห็นจากความต้องการติดป้ายกำกับว่าตนกำลังฝึกโมเดลอะไร

สิ่งที่ทำให้ Scale อับอายจริงๆ เกิดขึ้นภายใน Meta เอง ในเดือนสิงหาคม 2025 มีข่าวเปิดเผยว่า�ว่านักวิจัยใน TBD Lab ภายใต้ MSL ซึ่ง Alexandr Wang ดูแลเองนั้น กลับยินดีซื้อข้อมูลจาก Surge และ Mercor มากกว่า โดยรำคาญว่าข้อมูลของ Scale ที่บริษัทลงทุนไป 1.43 หมื่นล้านดอลลาร์นั้นคุณภาพไม่ดีพอ แม้ทาง Meta จะออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการ แต่การกระทำกลับซื่อสัตย์มาก หลังจากเข้าถือหุ้นแล้ว它也ยังคงจ่ายเงินซื้อข้อมูลจากคู่แข่ง

Scale ที่สูญเสียลูกค้ารายใหญ่หันไปฟ้องร้อง รับคำสั่งซื้อจากภาครัฐ และในเดือนกันยายน 2025 ได้ฟ้องอดีตพนักงานที่ย้ายไป Mercor โดยกล่าวหาว่าอีกฝ่ายนำเอกสารลับกว่าหนึ่งร้อยฉบับออกไป

อีกด้านหนึ่ง Edwin Chen ด้วยหุ้น Surge ประมาณ 75% ในมือ เมื่อปีที่แล้วด้วยทรัพย์สิน 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ได้ติดอันดับ Forbes 400 มหาเศรษฐีอเมริกันเป็นครั้งแรก กลายเป็นหน้าใหม่ที่มีทรัพย์สินสูงสุดในปีนั้น และปีนี้ยังคงอยู่ในอันดับ

แต่เมื่อเทียบกับการแย่งออร์เดอร์ข้อมูลแล้ว สงครามแย่งคนในห้องแล็บโมเดลนั้นดุเดือดกว่าแบบประชิดตัว

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2025 นักลงทุนซิลิคอนแวลลีย์ Deedy Das โพสต์รายชื่อ MSL ที่อ้างว่าหลุดมาจากภายใน Meta บน X ใน 44 คน ครึ่งหนึ่งมาจากจีน สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกดึงมาจาก OpenAI 15% มาจาก Scale สามในสี่เป็นผู้อพยพรุ่นแรก ทีมแกนหลัก 11 คนที่ถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้ มี 7 หน้าเป็นชาวจีน

สงครามแย่งตัวนี้เริ่มขึ้นทันทีที่ Alexandr Wang ก้าวเข้าประตู Meta เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 Mark Zuckerberg ลงสนามด้วยตัวเอง ก่อนดึง Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov และ翟晓华 จากออฟฟิศซูริกของ OpenAI ไม่กี่วันต่อมาก็เซ็นสัญญาคว้านักวิจัยแกนหลักสี่คนอย่าง赵晟佳, 余家辉, 任泓宇 และ毕树超 ในคราวเดียว

ที่ดราม่าที่สุดคือ赵晟佳 หนึ่งในผู้เขียนแกนหลักของ ChatGPT มีรายงานว่าหลังเข้าทำงาน Meta ได้ไม่กี่วันก็ขู่ว่าจะลาออกและกลับไป OpenAI จากนั้นก็ถูกเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ MSL อย่างรวดเร็ว ถึงเดือนกรกฎาคม Meta ยังเสนอแพ็กเกจค่าตอบแทนที่ว่ากันว่าเกิน 200 ล้านดอลลาร์ ดึง庞若鸣 หัวหน้าฝ่ายโมเดลพื้นฐานจาก Apple มาอีก ในเดือนเดียวกัน Jason Wei ผู้เสนอแนวคิด chain of thought ก็ย้ายจาก OpenAI มาอยู่ Meta เช่นกัน ถึงเดือนตุลาคม Ke Yang ที่ดูแล AI Search ของ Apple ก็ถูกกวาดมาอยู่ในมือเช่นกัน

และคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโต๊ะรับหน้าที่ป้องกันให้ OpenAI ก็เป็นชาวจีนเช่นกัน คือ Mark Chen หัวหน้าฝ่ายวิจัย

ก่อนเข้าร่วม OpenAI Mark Chen เคยเป็นเทรดเดอร์เชิงปริมาณที่บริษัทเทรดแบบ proprietary อย่าง Jane Street เช่นกัน นับได้ว่ามีต้นกำเนิดเดียวกันกับ Alexandr Wang ตามที่ The Wall Street Journal เปิดเผย Mark Zuckerberg เคยยื่นกิ่งมะกอกให้เป็นการส่วนตัว ถามว่าเขาอยากมา Meta ไหม Mark Chen ปฏิเสธ

อีกโต๊ะหนึ่งใต้โต๊ะพนัน

ยิ่งคนหนุ่มสาววัยยี่สิบสามสิบกลุ่มนี้ต่อสู้กันหนักในชั้นโมเดลและแอปพลิเคชันมากเท่าไร เงินที่เผาไปในชั้นล่างก็ยิ่งมหาศาลมากเท่านั้น

แพ็กเกจค่าตอบแทนที่แตะสองร้อยล้านดอลลาร์ การระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์ สุดท้ายทั้งหมดต้องกลายเป็นใบสั่งซื้อกำลังประมวลผลที่ไหลไปสู่ศูนย์ข้อมูล และเมื่อ Alexandr Wang ผู้กุมบังเหียน Meta AI กับ Mark Chen ผู้คุมการวิจัยพัฒนาของ OpenAI ก้มหน้าลงไปซื้อ "อาวุธสงคราม" พวกเขาจะพบข้อเท็จจริงที่น่าขบคิดยิ่งกว่า

สี่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านชิปที่ป้อนกำลังประมวลผลให้ทั้งซิลิคอนแวลลีย์ ได้แก่ NVIDIA, AMD, Broadcom และ Intel ผู้ที่นั่งอยู่ในตำแหน่งประมุข ล้วนเป็นรุ่นพี่ชาวจีนทั้งสี่คน

ที่มาภาพ: Doug Mills / NYT

คนจีนรุ่นใหม่สู้ศึกโมเดลอยู่หน้ากาก ส่วนคนจีนรุ่นเก่าสู้ศึกอาวุธอยู่หลังฉาก

Jensen Huang และ Lisa Su ต่างเกิดที่ไถหนาน ตามการสืบค้นของนักลำดับวงศ์ตระกูลชาวไต้หวันจีน มารดาของ Jensen Huang กับปู่ของ Lisa Su เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน ตามลำดับอาวุโสแล้ว Lisa Su ยังต้องเรียก Jensen Huang ว่าเป็นคุณลุงแท้ๆ Lisa Su เล่าย้อนหลังว่าสมัยเด็กทั้งสองไม่รู้จักกัน จนกระทั่งทำงานมาหลายปีจึงได้พบกันครั้งแรก ตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าวันข้างหน้าสองคนนี้จะแยกกันกุมบังเหียน NVIDIA และ AMD

เพื่อไม่ให้ถูกผู้จัดห้ารายเดียวบีบคอ คนหนุ่มสาวหน้ากากเริ่มใช้โครงสร้างทางการเงินที่คล้ายกันอย่างยิ่ง ลงเดิมพันกับรุ่นพี่ชาวจีนหลายคนพร้อมกัน

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน OpenAI เซ็นสัญญากับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านชิปสามรายติดกัน กันยายน เซ็นหนังสือแสดงเจตจำนงกำลังประมวลผลอย่างน้อย 10GW กับ NVIDIA พร้อมคำมั่นลงทุนสูงสุด 100,000 ล้านดอลลาร์ 6 ตุลาคม หันไปเซ็นคำสั่งซื้อ 6GW กับ AMD คว้าใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสูงสุด 160 ล้านหุ้น คิดเป็นราว 10% ของหุ้นทั้งหมด ห่างกันเพียงหนึ่งสัปดาห์ 13 ตุลาคม ประกาศร่วมพัฒนาชิปเฉพาะทาง 10GW กับ Broadcom

หลายเดือนต่อมา Meta ที่ Alexandr Wang สังกัดอยู่ ก็ลอกการบ้านตามพิมพ์เขียวเดียวกันแทบทุกบรรทัด

17 กุมภาพันธ์ 2026 Meta ประกาศจัดซื้อ GPU Blackwell และ Rubin หลายล้านตัวจาก NVIDIA พร้อม CPU Grace และ Vera เพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมา 24 กุมภาพันธ์ ก็เซ็นสัญญามูลค่า 6GW กับ AMD แม้แต่เงื่อนไขใบสำคัญแสดงสิทธิก็เหมือนกับฉบับของ OpenAI เป๊ะ คือสูงสุด 160 ล้านหุ้นเช่นกัน ส่วนบนโต๊ะชิปที่พัฒนากันเอง MTIA พันธมิตรที่ Meta ดึงมาร่วมก็ยังคงเป็น Broadcom

Tan Hock Eng ผู้กุมบังเหียน Broadcom เกิดที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย นั่งอยู่ในคณะกรรมการ Meta มากว่าสองปีตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2024 จนเพิ่งพ้นตำแหน่งเมื่อพฤษภาคมปีนี้ นายพลเฒ่าผู้เลื่องชื่อด้านการควบรวมกิจการแบบมือเหล็ก เคยคิดในตอนแรกว่า GPU อเนกประสงค์ของ NVIDIA จะครองตลาดทั้งหมด แต่ภายหลังกลับเปลี่ยนทิศ หันมาเดิมพันเต็มที่กับชิปเฉพาะทางของลูกค้ารายใหญ่

หวงเหรินซวินตอบโต้เรื่องนี้อย่างไม่เกรงใจ ในเดือนมิถุนายน 2025 เขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาที่ปารีสว่า บริษัทจำนวนมากในตอนแรกจะพยายามทำชิปเฉพาะทาง แต่หลังจากคำนวณต้นทุนแล้ว เกือบทั้งหมดจะยกเลิกแนวทางนี้

รายได้ชิป AI ของบรอดคอมในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 พุ่งขึ้นถึง 16.7 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 221% เมื่อเทียบปีต่อปี TPU ของ Google, MTIA ของ Meta และชิปที่พัฒนาเองของ OpenAI ล้วนมีเงาของบรอดคอมอยู่เบื้องหลัง สำหรับยักษ์ใหญ่ด้านโมเดลขนาดใหญ่ ทุกชิปเฉพาะทางที่บรอดคอมสร้างให้พวกเขา ล้วนเป็น筹码บนโต๊ะเจรจาเพื่อซื้อ GPU ของ NVIDIA ให้น้อยลง

ซูจือฟง หลานสาวของเขา ก็ตามมาทัน ในวันที่ 21 กันยายนปีนี้ มูลค่าตลาดของ AMD ทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการ เพิ่มขึ้นถึง 187% ภายในปี แม้จะยังตามหลัง NVIDIA ที่มีมูลค่าตลาด 5.45 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันอยู่ไม่น้อย แต่โต๊ะเล่นก็ไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไป

ผู้เข้ามาร่วมคนที่สี่คือ เฉินลี่อู่ ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ในเดือนมีนาคม 2025 เขาได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Intel ในสถานการณ์วิกฤต ถึงวันที่ 7 สิงหาคม ทรัมป์จู่โจมบนโซเชียลมีเดีย กล่าวหาเขาว่าเนื่องจากการลงทุนในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จีนหลายแห่งในอดีต ทำให้มี "ผลประโยชน์ทับซ้อนร้ายแรง ต้องลาออกทันที"

เฉินลี่อู่ นักลงทุนร่วมทุน veteran ตรงไปที่ทำเนียบขาว สองสัปดาห์ต่อมาเรื่องพลิก รัฐบาลสหรัฐประกาศซื้อหุ้น 9.9% ของ Intel ด้วยเงิน 8.9 พันล้านดอลลาร์ อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา แม้แต่คู่แข่งอย่างหวงเหรินซวินก็ยังควัก 5 พันล้านดอลลาร์ลงทุนใน Intel

จากเฉินฝูหยางวัย 70 กว่าปี หวงเหรินซวินและเฉินลี่อู่วัย 60 กว่าปี ถึงซูจือฟงวัย 50 กว่าปี ไปจนถึง Alexandr Wang และ Scott Wu วัย 20 กว่าปี สองรุ่นชาวจีนที่ห่างกันสามสิบปี สุดท้ายก็ร่วมกันนั่งเต็มโต๊ะของห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI ทั้งหมดในฐานะคู่แข่งกัน

ท่อเดียวกัน

ทำไมในซิลิคอนแวลลีย์ในอดีต ถึงไม่ค่อยเกิดสถานการณ์ที่ชาวจีนปะทะกันโดยตรงหนาแน่นเช่นนี้?

ซิลิคอนแวลลีย์ไม่เคยขาดวิศวกรชาวจีน

นักวิชาการ AnnaLee Saxenian จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เคยทำสถิติในปี 1999 ว่า ระหว่างปี 1980 ถึง 1998 บริษัทเทคโนโลยีที่ก่อตั้งใหม่ในซิลิคอนแวลลีย์ 24% มีชาวจีนและชาวอินเดียเชื้อสายเป็นผู้นำ โดยชาวจีนคิดเป็น 17% หวงเหรินซวินก่อตั้ง NVIDIA ในปี 1993 ซึ่งเป็นผลผลิตของยุคทองของการเริ่มต้นธุรกิจฮาร์ดแวร์ในยุคนั้น

แต่เมื่อซิลิคอนแวลลีย์เข้าสู่ยุคแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ตำแหน่งบนยอดพีระมิดกลับไม่ค่อยตกถึงชาวจีนอีกต่อไป

ในปี 2015 มูลนิธิ Ascend ได้สำรวจโครงสร้างบุคลากรของบริษัทยักษ์ใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ 5 แห่ง ได้แก่ Google, HP, Intel, LinkedIn และ Yahoo พบว่าชาวเอเชียคิดเป็น 27.2% ของพนักงานสายเทคนิคระดับมืออาชีพ แต่ในระดับผู้บริหารมีเพียง 13.9% เท่านั้น ในช่วงเวลาเดียวกัน สัตยา นาเดลลา และสุนดาร์ พิชัย ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าของ Microsoft และ Google ตามลำดับ โดยพวกเขาเดินตามบันไดการเติบโตภายในองค์กรใหญ่ทั้งในสายผลิตภัณฑ์และการบริหาร ขณะที่ในกลุ่ม "PayPal Mafia" ซึ่งเป็นผู้กำหนดอำนาจของซิลิคอนแวลลีย์ในยุคนั้น นอกจากเฉินซื่อจวิ้น ผู้ร่วมก่อตั้ง YouTube แล้ว แทบไม่เห็นเงาของชาวจีนเลย

จนกระทั่ง AI ได้เขียนกฎการเลื่อนตำแหน่งชุดนี้ใหม่ทั้งหมด

ในคลื่นเทคโนโลยีระลอกนี้ อำนาจได้กลับคืนสู่มือของอัจฉริยะทางเทคนิคระดับหัวกะทิเพียงไม่กี่คน Alexandr Wang กล่าวในพอดแคสต์ว่าภารกิจอันดับหนึ่งของเขาคือการสรรหาคนที่เก่งที่สุด ทีมต้องเล็ก แบนราบ และมีความหนาแน่นของบุคลากรคุณภาพสูงมาก

ในเดือนกันยายนปีนี้ นิตยสาร The Economist ได้ตีพิมพ์บทความเฉพาะเรื่อง ประกาศว่า "ชาวโอลิมปิก" ได้แทนที่ "ชาวดาวอส" กลายเป็นชนชั้นนำผู้ทรงอำนาจคนใหม่ในยุค AI แล้ว บทความไล่เอ่ยชื่อตั้งแต่ Anthropic, OpenAI ไปจนถึง Cognition และ Perplexity พร้อมกล่าวถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีค่าตอบแทนสูงสุดของ Meta ทั้งหมด ซึ่งน่าจะเป็น Alexandr Wang ที่อายุเพียง 29 ปี

และท่อส่งบุคลากรที่ผลิต "ชาวโอลิมปิก" นั้น ชาวจีนเดินได้คล่องที่สุด

ทางเข้าของท่อนี้คือโอลิมปิกคณิตศาสตร์และสารสนเทศ ส่วนกลางคือยักษ์ใหญ่ด้านควอนต์ของวอลล์สตรีทและซิลิคอนแวลลีย์ และทางออกคือห้องแล็บ AI ในปัจจุบัน

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา บริษัทควอนต์อย่าง Jane Street ปรากฏตัวในงานโอลิมปิกเป็นประจำ Citadel กล่าวว่าทุกปีมีเด็กฝึกงานราวยี่สิบถึงสามสิบคนที่เคยเข้าร่วมโอลิมปิก และเมื่อสิบปีก่อน โครงการฝึกงานรุ่นแรกของ HRT ก็เป็นคลังตัวอย่างแรกสุด

ในเดือนมกราคมปีนี้ Selby Jennings หน่วยงานจัดหางาน คาดการณ์ในรายงานแนวโน้มประจำปีว่า กองทุนควอนต์จะปะทะกับ OpenAI และ Anthropic มากขึ้นในการแย่งคนปีนี้ ส่วนในฝั่งวิชาการ ตามสถิติล่าสุดของ MacroPolo ในการติดตามบุคลากร AI ทั่วโลก พบว่าในหมู่นักวิจัยที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับท็อป 3 แห่ง ได้แก่ NeurIPS 2024, ICML 2024 และ ICLR 2025 มี 38% ที่เรียนปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจีน และในกลุ่มนี้มี 72% ทำงานในสถาบันของสหรัฐฯ

เมื่อท่อส่งที่คัดกรองอย่างเข้มข้นเดียวกันนี้ ได้ส่งเยาวชนจีนหัวกะทิจำนวนมากขึ้นไปสู่ชั้นบนสุดของอำนาจในซิลิคอนแวลลีย์พร้อมกันภายในเวลาเพียงสามถึงห้าปี ขณะที่ที่นั่งบนโต๊ะมีอยู่เพียงไม่กี่ที่ คนที่คุณเงยหน้าขึ้นมาเห็นเป็นคู่แข่ง ก็มีแต่เพื่อนร่วมโต๊ะที่เคยนั่งข้างคุณทำโจทย์เมื่อปีก่อนเท่านั้น

ผู้ชนะมักมีเพียงหนึ่งเดียว

“แก๊ง PayPal” ในยุคนั้น แท้จริงแล้วภายในก็เคยมีเรื่องแตกหักกันมาก่อน

ที่มาภาพ: Medium

ในเดือนกันยายนปี 2000 ขณะที่ Elon Musk ผู้เพิ่งแต่งงานใหม่บินไปฮันนีมูนที่ออสเตรเลีย คณะกรรมการบริษัทได้ฉวยโอกาสขณะที่เขายังอยู่บนเครื่องบินก่อรัฐประหาร เปลี่ยน CEO เป็น Peter Thiel

แต่แปดปีต่อมา เมื่อจรวด Falcon 1 ของ SpaceX ล้มเหลวในการปล่อยติดต่อกันสามครั้งและเงินสดในบัญชีใกล้หมด Peter Thiel แห่ง Founders Fund ก็ควักเงิน 20 ล้านดอลลาร์มาช่วยชีวิต Musk ไว้ ในวงการเดียวกันนี้ Roelof Botha นำการลงทุนของ Sequoia ใน YouTube ของ Steve Chen, Max Levchin บ่มเพาะ Yelp และ Reid Hoffman ก็แนะนำ Peter Thiel ให้รู้จักกับ Mark Zuckerberg ที่เพิ่งย้ายมาซิลิคอนแวลลีย์ด้วยตัวเอง

เหตุที่คนรุ่นนั้นสามารถเปลี่ยนความแค้นให้กลายเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะอินเทอร์เน็ตในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ยังเป็นดินแดนไร้เจ้าของ โซเชียล วิดีโอ อีคอมเมิร์ซ รีวิว การชำระเงิน ทุ่งกว้างใหญ่พอที่ทุกคนจะหันไปจับจองพื้นที่ของตัวเองได้โดยไม่ชนกัน

แต่ความโหดร้ายของยุค AI อยู่ที่ว่า ถนนสายหลักที่สามารถสร้างธุรกิจระดับหมื่นล้านดอลลาร์ได้นั้นมีอยู่เพียงไม่กี่สายเท่านั้น คือโมเดลพื้นฐาน, Agent สำหรับเขียนโค้ด, ประตูเข้าสู่การค้นหา, บริการลูกค้าองค์กร, โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล

รางแข่งแคบเกินไป คนฉลาดเกินไป และเงินก็กระจุกตัวเกินไป เมื่อทุกคนมองเห็นทิศทางเดียวกันในวินาทีเดียวกัน สถานที่ที่เพื่อนเก่าจะได้พบกันอีกครั้ง จึงถูกกำหนดให้เป็นเพียงกลางสะพานไม้ซุงเดียวเท่านั้น

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมปีนี้ Alexandr Wang เล่าเรื่องตลกเรื่องหนึ่งในพอดแคสต์ ไม่นานมานี้เขาได้พบกับผู้ก่อตั้ง HRT อดีตนายจ้าง ซึ่งบอกว่า HRT ก็เริ่มทำการลงทุน private equity แล้วเช่นกัน

Alexandr Wang กล่าวหยอกทันทีว่า:

「Just invest into the interns! All the interns get seed checks!」

(ลงทุนให้เด็กฝึกงานไปเลย แจกเช็ค seed round ให้เด็กฝึกงานทุกคน)

เพียงแต่ผ่านไปสิบปี เด็กฝึกงานในยุคนั้นก็ไม่ขาดแคลนเช็ค seed round นั้นอีกต่อไปแล้ว เมื่อเทียบกับเงิน สิ่งที่พวกเขาขาดที่สุดในตอนนี้ คือรางแข่งที่จะไม่ชนกับเพื่อนเก่า

ในภาพถ่ายหมู่สามคนที่ Alexandr Wang โพสต์ คนเดียวที่ไม่ได้ก้าวเข้าสู่โต๊ะ AI คือ Jeff Yan ทางด้านซ้าย เขายังคงอยู่ในโลกแห่งการเทรดที่เขาคุ้นเคยที่สุด และสร้างแพลตฟอร์มเทรดสัญญาแบบกระจายศูนย์ Hyperliquid

หลายปีก่อน Jeff Yan เคยสอบตกในการคัดเลือกคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่ง ต่อมามีคนถามถึงความล้มเหลวครั้งนั้น อดีตเด็กโอลิมปิกคนนี้พูดอย่างสงบว่า

การแพ้เป็นเรื่องปกติ คนส่วนใหญ่เป็นผู้แพ้ ผู้ที่ชนะมักมีเพียงคนเดียว

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia