TL;DR：

· ChatGPT ยังคงเป็นผู้นำอันดับหนึ่งใน AI สำหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยมีส่วนแบ่ง MAU ของแอป AI ทั่วโลกประมาณ 64% ในสหรัฐฯ ประมาณ 60% และยังนำอย่างชัดเจนในด้านการใช้งานและอัตราการรักษาผู้ใช้

· แต่ตลาดส่วนเพิ่มกำลังถูกคู่แข่งแบ่งไป ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่ง MAU ทั่วโลกของ ChatGPT ลดลงจาก 78% เหลือ 64% ขณะที่ Gemini เพิ่มจาก 19% เป็น 26% ส่วนในตลาดสหรัฐฯ ส่วนแบ่งของ Claude เพิ่มจาก 2% เป็น 9%

· จำนวนดาวน์โหลดเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนชัดเจนขึ้น: ChatGPT เติบโตติดลบเมื่อเทียบปีต่อปีตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ขณะที่ Gemini, Claude และ Meta AI ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว

· Bernstein มองว่าอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ระยะการแข่งขัน Agent รูปแบบใหม่ Meta Muse ขึ้นอันดับหนึ่ง App Store สหรัฐฯ ภายใน 10 วันหลังเปิดตัว และตัวชี้วัดการแข่งขันกำลังเปลี่ยนจาก "จำนวนดาวน์โหลด" ไปสู่ DAU, อัตราการรักษาผู้ใช้ และความสามารถในการทำงานให้สำเร็จจริง

· AI เริ่มกลายเป็นช่องทางค้นหาและค้นพบใหม่สำหรับอีคอมเมิร์ซเช่นกัน แต่ปัจจุบันการนำทราฟฟิกจาก GenAI ยังคิดเป็นไม่ถึง 1.5% ของทราฟฟิกรวมของเว็บไซต์ค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ ผลกระทบด้านการสร้างรายได้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน Bernstein ได้เผยแพร่รายงาน Consumer AI Usage Tracker ฉบับล่าสุด ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านจำนวนดาวน์โหลด MAU, DAU, การรักษาผู้ใช้ และทราฟฟิกเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ AI สำหรับผู้บริโภคชั้นนำ เช่น ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI และ Grok

แนวโน้มที่รายงานนำเสนอชัดเจน: ตำแหน่งผู้นำของ ChatGPT ยังไม่ถูกสั่นคลอนในตอนนี้ แต่ตลาด AI สำหรับผู้บริโภคกำลังค่อยๆ เปลี่ยนจาก "ผู้เล่นรายเดียวครองตลาด" ไปสู่การแข่งขันหลายแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกัน การแข่งขันเองก็กำลังเปลี่ยนจากแชตบอตไปสู่ Agent

ChatGPT ยังเป็นที่หนึ่ง แต่คู่แข่งกำลังกัดกินส่วนเพิ่ม

เมื่อมองจากขนาดผู้ใช้ ChatGPT ยังคงมีความได้เปรียบอย่างท่วมท้น

ข้อมูลจาก Bernstein แสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน ChatGPT คิดเป็นประมาณ 64% ของ MAU ของแอป AI หลักทั่วโลก และส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 60% ที่สำคัญกว่านั้น ไม่เพียงแต่มีผู้ใช้มากที่สุด แต่ยังมีความถี่ในการใช้งานสูงสุดด้วย: อัตราส่วน DAU/MAU อยู่ที่ประมาณ 40%-45% และอัตราการรักษาผู้ใช้ 7 วันอยู่ที่ประมาณ 25%-30% ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งรายสำคัญทั้งหมด

พูดอีกอย่างก็คือ ข้อได้เปรียบของ ChatGPT ไม่ได้อยู่แค่ "จำนวนผู้ติดตั้งที่มาก" เท่านั้น แต่ยังเข้าสู่กิจวัตรประจำวันของผู้ใช้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย

แต่หากมองจากความเร็วของการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมเริ่มสั่นคลอนแล้ว

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 ถึงเดือนสิงหาคม 2026 ส่วนแบ่ง MAU ทั่วโลกของ ChatGPT ลดลงจาก 78% เหลือ 64% ขณะที่ Gemini เพิ่มขึ้นจาก 19% เป็น 26% ตลาดสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงชัดเจนยิ่งขึ้น: ส่วนแบ่งของ ChatGPT ลดลงจาก 79% เหลือ 60% Gemini เพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 19% และ Claude พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2% เป็น 9%

นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ ChatGPT กำลังสูญเสียไปในวงกว้าง อันที่จริง ณ เดือนสิงหาคมของปีนี้ MAU ทั่วโลกของ ChatGPT ยังคงเติบโต 70% เมื่อเทียบปีต่อปี และในสหรัฐฯ เติบโต 49% เมื่อเทียบปีต่อปี

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือ กลุ่มผู้ใช้ AI โดยรวมเติบโตเร็วขึ้น และผู้ใช้ใหม่จำนวนมากขึ้นเริ่มไหลไปยังแพลตฟอร์มอื่น

สถิติของ Bernstein แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีนี้ ChatGPT ได้รับ MAU ใหม่ทั่วโลกประมาณ 55% ขณะที่ Gemini ได้ไป 36% ในสหรัฐฯ ส่วนแบ่งผู้ใช้ใหม่ที่ ChatGPT ได้รับลดลงเหลือประมาณ 44% ขณะที่ Gemini และ Claude ได้ไป 32% และ 18% ตามลำดับ

เงินปันผลจากการดาวน์โหลดเริ่มลดลง การแข่งขันเริ่มเปลี่ยนไปสู่ "ใครรักษาผู้ใช้ไว้ได้"

เมื่อเทียบกับ MAU สัญญาณที่ส่งออกมาจากจำนวนดาวน์โหลดนั้นชัดเจนยิ่งกว่า

ตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้ ยอดดาวน์โหลดแอป ChatGPT ทั้งทั่วโลกและในสหรัฐฯ ต่างเข้าสู่การเติบโตติดลบเมื่อเทียบปีต่อปี ในเดือนสิงหาคม ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกของ ChatGPT ลดลง 27% เมื่อเทียบปีต่อปี และในสหรัฐฯ ลดลง 9%

ในช่วงเดียวกัน ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกของ Gemini เติบโต 79% เมื่อเทียบปีต่อปี Claude เติบโต 754% และ Meta AI เติบโต 363% ในตลาดสหรัฐฯ ทั้งสามเติบโต 29%, 421% และ 471% ตามลำดับ

แน่นอนว่าที่นี่มีผลจากฐานที่ชัดเจน: ขนาดสัมบูรณ์ของ ChatGPT ใหญ่กว่าคู่แข่งรายอื่นมาก ดังนั้นอัตราการเติบโตจึงลดลงเร็วกว่าโดยธรรมชาติ

แต่ที่น่าสังเกตยิ่งกว่าคือ ยอดดาวน์โหลดรวมทั่วโลกของแอป AI ห้าตัวที่ Bernstein ติดตาม ในเดือนสิงหาคมเติบโตเพียง 6% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งหมายความว่า "เงินปันผลจากการดาวน์โหลด" รอบแรกของ AI ระดับผู้บริโภคอาจกำลังค่อยๆ เติบโตเต็มที่

คำถามสำคัญจริงๆ ต่อไปนี้ ไม่ใช่แค่ว่ายังมีคนอีกกี่คนที่ดาวน์โหลด AI เป็นครั้งแรก แต่คือผลิตภัณฑ์ใดที่จะกลายเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้เปิดใช้ทุกวัน

จากมุมมองพฤติกรรมผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว

Bernstein พบว่า รูปแบบการใช้งานแอป AI กระแสหลักในปัจจุบันกำลัง converged อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ใช้งานเฉลี่ยประมาณ 14-17 นาทีต่อวัน เปิดใช้งาน 8-9 ครั้งต่อวัน และใช้เวลาต่อครั้งประมาณ 1.5-2 นาที

ซึ่งหมายความว่า AI Chatbot กำลังค่อยๆ เปลี่ยนจาก "เครื่องมือใหม่ที่ลองใช้เป็นครั้งคราว" ไปสู่ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคความถี่สูง คล้ายกับ search, โซเชียลมีเดีย หรือ instant messaging

ChatGPT ยังคงเป็นผู้นำในตัวชี้วัดนี้ แต่เมื่ออัตราการเติบโตของยอดดาวน์โหลดค่อยๆ ชะลอลง จุดแข่งขันก็จะเปลี่ยนจาก "ใครดึงผู้ใช้ใหม่ได้มากกว่า" ไปสู่ ใครสามารถเพิ่ม retention, ความถี่ในการใช้งาน และระดับการพึ่งพาในชีวิตประจำวันได้มากกว่า

และ Bernstein มองว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันนี้ได้มากที่สุดในขั้นต่อไป คือ Agent

Muse ระเบิดความสำเร็จ สงคราม AI เปลี่ยนจาก "ตอบคำถาม" สู่ "ทำแทนคุณ"

วันที่ 8 กันยายน Meta เปิดตัว AI Agent สำหรับผู้บริโภคแบบ standalone ชื่อ Muse

เมื่อเทียบกับ chatbot แบบดั้งเดิม เป้าหมายของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ "ตอบคำถาม" แต่ช่วยผู้ใช้ทำงานในโลกจริงได้โดยตรง

เพียง 10 วันหลังเปิดตัว Muse ขึ้นอันดับ 1 บน App Store สหรัฐฯ และแซงหน้า ChatGPT เมื่อวันที่ 17 กันยายน เมื่อเทียบตามจำนวนวันหลังเปิดตัวเท่ากัน เส้นโค้งการดาวน์โหลดช่วงแรกของ Muse ยังสูงกว่าระดับตอนที่แอป ChatGPT เปิดตัวครั้งแรกในปี 2023 ด้วย

Bernstein ทดสอบพบว่า Muse สามารถจัดการงานต่างๆ ได้แล้ว เช่น นัดหมายแพทย์ ตั้งการแจ้งเตือนและเป้าหมายส่วนตัว ติดตามราคาตั๋วเครื่องบิน ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และยกเลิก subscription นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลโซเชียลจาก Instagram และ Threads ได้ จึงมีความได้เปรียบเฉพาะตัวในด้านการวางแผนท่องเที่ยว การค้นพบสถานที่ในท้องถิ่น และการแนะนำร้านอาหาร

เบื้องหลังสิ่งนี้แท้จริงแล้วสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตรรกะผลิตภัณฑ์ AI สำหรับผู้บริโภค

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ChatGPT, Gemini และ Claude แข่งขันกันหลักๆ ที่ความสามารถของโมเดลและคุณภาพการตอบคำถาม ส่วน Agent ได้ผลักดันการแข่งขันไปสู่ชั้นการลงมือทำ ไม่ใช่แค่บอกผู้ใช้ว่า "ควรทำอย่างไร" แต่ลงมือทำแทนผู้ใช้เลย

อย่างไรก็ตาม Bernstein ยังเตือนว่าการตัดสินว่า Muse จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นยังเร็วเกินไป งานบางอย่างที่ดูเหมือนง่าย เช่น การจองโรงแรม ยังมีความเสถียรในการทำงานไม่เพียงพอ ขณะเดียวกัน Agent จะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้จริง จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคล และแอปพลิเคชันในระดับที่ลึกกว่า ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาความเป็นส่วนตัวโดยตรง

ดังนั้น ข้อมูลที่สำคัญที่สุดของ Muse ต่อไปไม่ใช่การจัดอันดับบน App Store แต่เป็นอัตราการรักษาผู้ใช้ 7 วัน/28 วัน, DAU, DAU/MAU

การที่ผู้ใช้ลองใช้ Agent สักครั้งไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งที่ยากคือการทำให้ผู้ใช้ยินดีมอบหมายงานให้มันทุกวัน

และ Meta ก็ไม่ใช่บริษัทเดียวที่เข้าสู่ตลาดนี้ รายงานระบุว่า Google ได้สร้าง Personal Agent แบบ 24/7 ของตัวเองผ่าน Gemini Spark สามารถตรวจสอบอีเมล จัดระเบียบข้อมูล รันเวิร์กโฟลว์ระหว่างผลิตภัณฑ์ Workspace เช่น Gmail และ Docs และทำงานอย่างต่อเนื่องเบื้องหลัง ส่วน Amazon พึ่งพา Alexa+ และฐานการกระจายฮาร์ดแวร์ที่มีอุปกรณ์มากกว่า 600 ล้านเครื่อง ขยาย Agent ไปสู่ฉากทัศน์บ้านอัจฉริยะ บริการ และการช้อปปิ้ง

ดังนั้น การแข่งขัน AI ระดับผู้บริโภคในระยะถัดไป อาจไม่ใช่แค่การแข่งขันบนตารางจัดอันดับโมเดลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

Meta มีความสัมพันธ์ทางสังคมและข้อมูลผู้ใช้ Google มี Search, Android และ Workspace Amazon มีการช้อปปิ้ง การชำระเงิน โลจิสติกส์ และประตูสู่ฮาร์ดแวร์ ส่วน OpenAI มีจิตใจผลิตภัณฑ์ AI อิสระที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบัน

ใครก็ตามที่สามารถเปลี่ยนประตูเหล่านี้ให้เป็น Agent ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องได้ ผู้นั้นก็อาจครองประตูสำคัญของอินเทอร์เน็ตผู้บริโภคยุคถัดไป

จากผู้ช่วยส่วนตัวสู่ประตูการซื้อขาย AI กำลังจัดสรรทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตใหม่

คุณค่าอีกชั้นของ Agent คือมันอาจเปลี่ยนวิธีการจัดสรรทราฟฟิกอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบัน ทราฟฟิกที่มาจากการแนะนำของ Generative AI ยังมีน้อย ข้อมูลของ Bernstein แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเข้าชมที่เกิดจากการแนะนำของ AI คิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่า 1.5% ของทราฟฟิกรวมของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและค้าปลีกโดยทั่วไป

แต่ทิศทางเริ่มปรากฏขึ้นแล้ว

Booking ยอมรับว่า AI กำลังส่งผลกระทบต่อกระบวนการค้นพบของผู้ใช้ที่พึ่งพาการค้นหาบางส่วน ส่วน CEO ของ Reddit กล่าวว่า Google AI Overviews ไม่ได้กลายเป็นแหล่งทราฟฟิกที่มีนัยสำคัญ ซึ่งนำมาซึ่งอีกคำถามหนึ่งว่า เมื่อ AI ให้คำตอบโดยตรงบนหน้าค้นหา ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องคลิกเข้าเว็บไซต์ต้นทางอีกหรือไม่

นี่หมายความว่าอิทธิพลที่ใหญ่ที่สุดของ AI ต่ออินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่การเพิ่มเครื่องมือแชทชนิดใหม่ แต่เป็นการกลายเป็นชั้นตัวกลางใหม่ระหว่างผู้บริโภคกับบริการอินเทอร์เน็ต

ในอดีต ผู้ใช้จะ "ค้นหาโรงแรม—เปิด Booking—กรอง—จอง" ในอนาคต ผู้ใช้อาจเพียงพูดกับ Agent ว่า "ช่วยหาโรงแรมในโตเกียวสัปดาห์หน้าและจองให้หน่อย"

เมื่อ Agent สามารถทำขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ค้นหา เปรียบเทียบ ไปจนถึงทำธุรกรรมได้ ใครที่ควบคุม Agent ก็มีโอกาสควบคุมช่องทางค้นหา แนะนำ ทำธุรกรรม และแม้แต่การชำระเงิน

นี่คือสิ่งที่รายงานของ Bernstein ฉบับนี้ที่แท้จริงน่าจับตามอง: ข้อได้เปรียบของ ChatGPT ยังคงมากอยู่ แต่สมรภูมิของ AI ระดับผู้บริโภคได้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว จุดเน้นของการแข่งขันรอบต่อไปกำลังเปลี่ยนจากใครมีผู้ใช้มากที่สุด ไปเป็นใครสามารถเป็น Agent ส่วนตัวที่ผู้ใช้พึ่งพาได้จริง

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia