มุมมอง: ความต้องการชิป AI ของ NVIDIA ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดสำคัญคือลูกค้าเริ่มทำกำไรได้อย่างรวดเร็วแล้ว

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 27 สิงหาคม ตามรายงานของ CNBC พิธีกรรายการการเงินชื่อดัง Jim Cramer กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ความต้องการชิป AI ของ NVIDIA ยังคงเร่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มาจากลูกค้าปลายทางสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วผ่านโครงสร้างพื้นฐาน AI แล้ว การคืนทุนไม่ใช่ความคาดหวังที่ห่างไกลอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์รายงานผลประกอบการว่า โครงการศูนย์ข้อมูลมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์บางโครงการ มีรอบระยะเวลาคืนทุนสั้นลงเหลือไม่ถึงหนึ่งปีแล้ว Cramer เห็นว่า นี่หมายความว่าการถกเถียงในตลาดเกี่ยวกับว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI จะทำกำไรได้เมื่อใดกำลังได้รับคำตอบทีละขั้น

นอกจากนี้ AWS บริการคลาวด์ของ Amazon ประกาศว่าจะซื้อ GPU ของ NVIDIA เพิ่มอีก 2 ล้านชิ้นในช่วงปี 2027 ถึง 2028 และจะปรับใช้ CPU Vera รวมถึงนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปใช้ในด้านหุ่นยนต์ สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ว่า Amazon จะพัฒนาชิป AI ที่พัฒนาขึ้นเองอย่างจริงจัง แต่ก็ยังคงขยายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของ NVIDIA อย่างต่อเนื่อง

Colette Kress CFO ของ NVIDIA กล่าวว่า การเติบโตในไตรมาสนี้ของบริษัทจะขับเคลื่อนโดยลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่เป็นหลัก รวมถึงบริษัท "คลาวด์ใหม่" อย่าง CoreWeave, Nebius และลูกค้าองค์กร Cramer ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันประมาณ 50% ของลูกค้าของ NVIDIA ไม่ใช่ผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่าความต้องการพลังประมวลผล AI กำลังกระจายตัวไปสู่ตลาดองค์กรในวงกว้างมากขึ้น